ПОСТАНОВА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 квітня 2019 року
м. Київ
Справа № 912/3412/16
Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду:
Львова Б.Ю. (головуючий), Булгакової І.В. і Селіваненка В.П.,
за участю секретаря судового засідання Крапивної А.М.,
представників учасників справи:
позивача - товариства з обмеженою відповідальністю "Світловодський завод пиломатеріалів" (далі - ТОВ "Світловодський завод пиломатеріалів") - Богданової М.Г., Прилуцького О.С.,
відповідача - Кіровоградського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України (далі - Відділення) - Панової К.О., Пастушенка А.М.,
третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні позивача: товарної біржі "Кіровоградська аграрна біржа" (далі - Біржа) - не зʼявився,
державного підприємства "Чорноліське лісове господарство" (далі - ДП "Чорноліське лісове господарство") - Фільштейна В.Л.,
державного підприємства "Олександрійське лісове господарство" (далі - ДП "Олександрійське лісове господарство") - Шишки В.Ю.,
товариства з додатковою відповідальністю "Інтерресурси" (далі - ТДВ "Інтерресурси") - Тертичної В.П.,
третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача - товариства з обмеженою відповідальністю "Цунамі" (далі - ТОВ "Цунамі") - Замлинського С.С.,
розглянув у відкритому судовому засіданні касаційні скарги Відділення і ТОВ "Цунамі"
на рішення господарського суду Черкаської області від 24.09.2018 (суддя Кучеренко О.І.)
та постанову Північного апеляційного господарського суду від 30.01.2019 [колегія суддів: Буравльов С.І. (головуючий), Калатай Н.Ф., Мартюк А.І.]
зі справи № 912/3412/16
за позовом ТОВ "Світловодський завод пиломатеріалів"
до Відділення,
треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні позивача: Біржа, ДП "Чорноліське лісове господарство", ДП "Олександрійське лісове господарство", ТДВ "Інтерресурси",
третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача - ТОВ "Цунамі",
про визнання недійсним та скасування рішення.
ІСТОРІЯ СПРАВИ
1. Короткий зміст позовних вимог
1.1. ТОВ "Світловодський завод пиломатеріалів" звернулося до господарського суду Кіровоградської області з позовом про визнання недійсними та скасування рішення адміністративної колегії Відділення від 05.07.2016 № 10-р/к у справі № 11-СДР/04-15 "Про порушення законодавства про захист економічної конкуренції та накладення штрафу" (далі - Рішення АМК) у частині, що стосується позивача.
1.2. Позовні вимоги мотивовано тим, що Рішення АМК є незаконним та необґрунтованим.
2. Короткий зміст рішення суду першої інстанції та постанови суду апеляційної інстанції
2.1. Справа розглядалася господарськими судами неодноразово.
2.2. Розпорядженням виконуючого обовʼязки голови господарського суду Кіровоградської області від 24.04.2018 № 1 "Про передачу справи до господарського суду Черкаської області" (далі - Розпорядження) справу № 912/3412/16 передано на розгляд до господарського суду Черкаської області як найбільш територіально наближеного до господарського суду Кіровоградської області в звʼязку з неможливістю утворити новий склад суду для розгляду справи.
2.3. Рішенням господарського суду Черкаської області від 24.09.2018 позов задоволено.
2.4. Прийняте зі справи судове рішення з посиланням, зокрема, на приписи статей 50, 59 Закону України від 11.01.2001 № 2210-ІІІ "Про захист економічної конкуренції" (далі - Закон № 2210) мотивовано невідповідністю висновків, викладених у Рішенні АМК, обставинам справи.
2.5. Постановою Північного апеляційного господарського суду від 30.01.2019 зазначене рішення місцевого суду зі справи скасовано та прийняте нове рішення про повне задоволення позову.
2.6. Постанову апеляційного суду з посиланням на приписи на приписи статей 50, 59 Закону № 2210 та статті 277 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України) мотивовано тим, що ТОВ "Цунамі" не було належним чином повідомлено про дату, час і місце розгляду справи місцевим судом, а також невідповідністю висновків, викладених у Рішенні АМК, обставинам справи.
3. Короткий зміст вимог касаційних скарг
3.1. Відділення, посилаючись на порушення апеляційним судом норм матеріального та процесуального права, подало касаційну скаргу, в якій просить суд касаційної інстанції постанову апеляційного господарського суду зі справи скасувати та прийняти нове рішення про відмову в позові.
3.2. ТОВ "Цунамі", посилаючись на порушення судами попередніх інстанцій норм матеріального та процесуального права, подало касаційну скаргу, в якій просить суд касаційної інстанції рішення місцевого та постанову апеляційного господарських судів зі справи скасувати та прийняти нове рішення про відмову в позові.
4. АРГУМЕНТИ УЧАСНИКІВ СПРАВИ
4.1. Доводи осіб, які подали касаційні скарги
4.1.1. Постанову апеляційного суду прийнято з порушенням статей 41, 59 Закону № 2210 та статей 7, 13, 74, 86, 282 ГПК України.
4.1.2. Пунктом 3.13 Регламенту передбачено, що у разі перевищення початкової ціни лоту більше ніж на 15 % торги може бути призупинено, відповідні лоти знято, а конкретного покупця усунено з подальших торгів у разі виявлення необґрунтованого підвищення ціни, тоді як доказів такого підвищення ціни в ході дослідження у справі № 11-СДР/04-15 позивачем і третіми особами надано не було.
4.1.3. Жодних доказів, будь-яких розрахунково-підтверджувальних матеріалів щодо здійсненого аналізу цін, який би обґрунтовував дії продавців по зняттю лотів, ані Біржа, ані учасники торгів у ході розслідування Відділення (на його вимогу) не подали.
4.1.4. Визначення за підсумковим протоколом узагальнених результатів проведених аукціонних торгів з продажу необробленої деревини від 09.09.2014 з боку ТОВ "Цунамі" економічно необґрунтованого завищення ціни, порушення ним пункту 3.13. Регламенту та зняття з аукціонних торгів 136 лотів є частиною антиконкурентних узгоджених дій, які на другому етапі аукціонних торгів 23.09.2014 забезпечили перемогу ТДВ "Інтерресурси" і ТОВ "Світловодський завод пиломатеріалів" не на конкурентних засадах за стартовими цінами по 65 лотах, у той час як по цих лотах на аукціоні 09.09.2014 було змагання між субʼєктами господарювання, в тому числі і зазначених субʼєктів, з ТОВ "Цунамі", яке пропонувало ціни на 15 % більше.
4.1.5. Здійснення ДП "Чорноліське лісове господарство" та ДП "Олександрійське лісове господарство" дій по зняттю лотів з торгів 09.09.2014, за які ТОВ "Цунамі" пропонувало конкурентну ціну, та продаж у подальшому на додаткових аукціонних торгах 23.09.2014 на антиконкурентних засадах за стартовими цінами, в основному ТДВ "Інтерресурси" і ТОВ "Світловодський завод пиломатеріалів", суперечить принципу підприємницької діяльності - комерційному розрахунку та максимізації прибутку.
4.1.6. Відділення зазначає, що оцінка обставин у господарських справах № 912/3715/14 та № 912/3482/14 здійснювалась господарськими судами не в рамках дослідження дотримання вимог Закону № 2210.
4.1.7. ТОВ "Цунамі" потерпіло від антиконкурентних узгоджених дій зі сторони Біржі, ДП "Чорноліське лісове господарство", ДП "Олександрійське лісове господарство", ТОВ "Світловодський завод пиломатеріалів" та ТДВ "Інтерресурси" через обмеження доступу ТОВ "Цунамі" як покупця на ринок придбання необробленої деревини внаслідок проведення Біржею 09.09.2014 аукціону та 23.04.2014 додаткового аукціону по її (деревини) продажу без конкуренції за стартовими цінами.
4.1.8. Узгоджені дії Біржі, ДП "Чорноліське лісове господарство", ДП "Олександрійське лісове господарство", ТОВ "Світловодський завод пиломатеріалів" та ТДВ "Інтерресурси" призвели до усунення з торгів ТОВ "Цунамі", та в результаті позивач придбав деревину за стартовою ціною без конкуренції.
4.2. Доводи ТОВ "Світловодський завод пиломатеріалів" та ТДВ "Інтерресурси"
ТОВ "Світловодський завод пиломатеріалів" та ТДВ "Інтерресурси", кожне окремо, подало відзиви на касаційні скарги, в яких зазначили про безпідставність їх доводів та просили рішення місцевого та постанову апеляційного господарських судів зі справи залишити без змін, а скарги - без задоволення.
5. СТИСЛИЙ ВИКЛАД ОБСТАВИН СПРАВИ, ВСТАНОВЛЕНИХ СУДАМИ ПЕРШОЇ ТА АПЕЛЯЦІЙНОЇ ІНСТАНЦІЙ
5.1. Попередніми судовими інстанціями у справі, зокрема, встановлено, що Рішенням АМК:
дії Біржі, ДП "Чорноліське лісове господарство", ДП "Олександрівське лісове господарство", ТДВ "Інтерресурси" та ТОВ "Світловодський завод пиломатеріалів" при проведенні аукціону з продажу необробленої деревини 4 кварталу 2014 року в цілому, який проводився у два етапи 09.09.2014 та 23.09.2014, визнано порушенням, передбаченим пунктом 1 статті 50, частиною першою статті 6 та пунктом 4 частини другої статті 6 Закону № 2210, у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які призвели до усунення конкуренції та спотворення результатів аукціону (пункт 1);
за вчинення зазначеного порушення накладено штрафи: на Біржу - у розмірі 1 530 грн.; на ДП "Чорноліське лісове господарство" - 68 000 грн.; на ДП "Олександрівське лісове господарство" - 28 912 грн.; на ТДВ "Інтерресурси" - 68 000 грн.; на ТОВ "Світловодський завод пиломатеріалів" - 10 500 грн. (пункти 2, 3, 4, 5, 6 відповідно).
5.2. Рішення АМК мотивоване, зокрема, тим, що:
видами діяльності Біржі є: діяльність посередників у торгівлі деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами, діяльність посередників у торгівлі сільськогосподарською сировиною, живими тваринами, текстильною сировиною та напівфабрикатами та інше;
29.08.2014 головою Аукціонного комітету Біржі затверджено Регламент організації та проведення аукціонів - публічних торгів з продажу необробленої деревини на 4 квартал 2014 року (далі - Регламент);
відповідно до пункту 3.1 Регламенту нікому з учасників не надаються переваги, ціни на торгах формуються вільно. Згідно з пунктами 3.10 та 3.11 Регламенту у разі відсутності заявок на покупку на 1 лот від двох покупців, проводиться продаж одному заявнику за ціною не нижче стартової. Якщо бажаючих придбати лот виявилось більше одного, між учасниками проводиться конкурентний торг на збільшення ціни. Після оголошення чергової ціни ведучий називає номер картки учасника, що піднята першою, і повідомляє наступну ціну відповідного до кроку торгу;
пунктом 3.12 Регламенту встановлено, що учасник-покупець, який останнім запропонував найвищу ціну, вважається переможцем, якщо після триразового оголошення чергової ціни жоден із інших учасників покупців не підняв картку для продовження торгу. Під час торгу між учасниками, у разі перевищення початкової ціни лоту більш ніж на 15 %, ліцитатор має право призупинити торг між учасниками та провести консультації. У разі виявлення необґрунтованого підвищення ціни, продавець має право зняти зазначену пропозицію з торгу (пункту 3.13 Регламенту). Лот, що знято з торгу, виставляється у цей же день на аукціонні торги, при цьому учасники, які спричинили необґрунтоване зростання ціни, до торгу по цій пропозиції не допускаються (пункт 3.14 Регламенту);
основним видом економічної діяльності ДП "Чорноліське лісове господарство " є вирощування інших багаторічних культур. Видами діяльності ДП "Олександрівське лісове господарство" за КВЕД є: надання послуг у лісовому господарстві, лісівництво та лісозаготівля, одержання продукції лісового господарства. Відповідно до Статутів цих лісгоспів вони засновані на державній власності, належать до сфери управління Державного агентства лісових ресурсів України і входять до сфери управління Кіровоградського обласного лісового та мисливського господарства;
Отже, у розумінні статті 1 Закону № 2210 вказані лісгоспи є повʼязаними особами. Основними видами діяльності ТДВ "Інтерресурси" та позивача за КВЕД є: лісопильне та стругальне виробництво. У розумінні статті 1 Закону № 2210 Біржа, ДП "Чорноліське лісове господарство", ДП "Олександрівське лісове господарство", ТДВ "Інтерресурси" та позивач є субʼєктами господарювання;
Відповідно до пунктів 1.3- 1.5 Положення про організацію та проведення аукціонів з продажу необробленої деревини, яке затверджено наказом Держлісгоспу України від 19.02.2007 № 42 (далі - Положення), реалізація необробленої деревини всіма постійними лісокористувачами здійснюється через аукціони з продажу необробленої деревини на біржі. Аукціони з продажу необробленої деревини проводяться 1 раз на квартал на базі товарних бірж, розташованих в обласних центрах і створених відповідно до Закону № 2210 та Господарського кодексу України. Участь у торгах можуть брати субʼєкти господарської діяльності, які займаються переробкою деревини;
згідно з пунктом 3.1 Положення організатор аукціону (біржа) організовує та проводить аукціони відповідно до чинного законодавства та правил біржової торгівлі, у тому числі розробляє регламент проведення аукціону;
09.09.2014 аукціонні торги із продажу необробленої деревини 4 кварталу 2014 року не відбулися по 136 лотах з причини підвищення їх вартості більш як на 15 % від їх початкової вартості, доказів необґрунтованості якого у ході дослідження у справі № 11-СДР/04-15 не подано. При цьому згідно з протоколом загального аукціону з продажу необробленої деревини 4 кварталу 2014 року від 09.09.2014 у ТДВ "Інтерресурси" та позивача сумарно співпадали заявки по 50 лотах з ТОВ "Цунамі", яке було знято з торгів з причини підвищення вартості лотів більше як на 15 % від їх початкової вартості. У подальшому із вищевказаних 50 лотів 35 (зі зміненою нумерацією) були продані на додатковому аукціоні 23.09.2014 ТДВ "Інтерресурси" та позивачу за стартовими цінами не на конкурентних засадах. У цілому із 130 лотів, які були виставлені на аукціонні торги, - 44 лоти було знято з торгів, 2 лоти було придбано ТОВ "Цунамі" не за стартовими цінами, а 84 лота були продано за стартовими цінами не на конкурентних засадах;
отже, при проведенні додаткового аукціону з 86 лотів тільки 2 придбані на конкурентних засадах, решта була реалізована одному учаснику за стартовою ціною. При цьому 83,2 % проданої деревини було реалізовано ТДВ "Інтерресурси" та позивачу;
Біржа, включаючи до змісту Регламенту цінову межу, при перевищенні якої скасовувалися торги, а субʼєкт, який її перевищив, усувався з торгів, під час аукціонних торгів 09.09.2014 узгоджувала з лісгоспами свою поведінку по зняттю лотів та усуненню з торгів субʼєкта господарювання, при цьому не дотримуючись вимог пункту 3.13 Регламенту. Внаслідок таких дій з аукціонних торгів 09.09.2014 було знято 130 лотів за спільними діями Біржі, ДП "Олександрівське лісове господарство" і ДП "Чорноліське лісове господарство" та усунуто з аукціонних торгів ТОВ "Цунамі";
на додаткових торгах 23.09.2014 вищезазначені дії забезпечили перемогу ТДВ "Інтерресурси" та позивачу не на конкурентних засадах. Отже, зібрані у ході дослідження у справі № 11-СДР/04-15 матеріали в їх сукупності свідчать про те, що Біржа, ДП "Олександрівське лісове господарство", ДП "Чорноліське лісове господарство", ТДВ "Інтерресурси" та позивач узгодили свою поведінку при проведенні аукціонних торгів з продажу деревини, що призвело до усунення конкуренції та спотворення результатів аукціонних торгів з продажу необробленої деревини 4 кварталу 2014 року, які проводились у два етапи 09.09.2014 та 23.09.2014.
5.3. Також попередніми судовими інстанціями було встановлено, що:
у підсумковому протоколі узагальнених торгів з продажу необробленої деревини від 09.09.2014 заготівлі 4 кварталу 2014 року зазначено, що оголошення про проведення торгів розміщено у місцевій газеті "Народне слово", інформацію про проведення торгів та Регламент розміщено також на сайті Біржі. Цей протокол також містить інформацію про те, що на продаж необробленої деревини отримано заявки від 8 лісгоспів, з кількістю лотів - 646, отримано заявок на придбання деревини від 74 покупців на 797 лотів. Зняття продавцями необробленої деревини відбулося з причини недотримання ТОВ "Цунамі" вимог пункту 3.13 Регламенту. Як вбачається з Протоколу загального аукціону з продажу необробленої деревини 4 кварталу 2014 року, непроданими залишилися лоти державного підприємства "Компаніївське лісове господарство " (6 лотів), ДП "Олександрівське лісове господарство" (30 лотів), ДП "Чорноліське лісове господарство" (102 лоти, 63 з яких на підставі пункту 3.13 Регламенту), по 7 лотах державного підприємства "Онуфріївське лісове господарство" учасники не реєструвались;
при проведенні додаткового аукціону з продажу необробленої деревини 4 кварталу 2014 року, який було проведено 23.09.2014, заявки було подано 12 учасниками торгів, у тому числі і ТОВ "Цунамі" та позивачем. Згідно з протоколом додаткового аукціону з продажу необробленої деревини 4 кварталу 2014 року для продажу було виставлено 30 лотів ДП "Олександрівське лісове господарство" та 100 лотів ДП "Чорноліське лісове господарство", з яких продано 9 лотів та 87 відповідно (у тому числі 6 лотів придбано позивачем), 7 лотів зняті з торгів у звʼязку з відсутністю зареєстрованих учасників (3 та 4 відповідно), інші лоти обох продавців були зняті з торгів на підставі пункту 3.13 Регламенту;
відповідно до пункту 1 Регламенту організації та проведення аукціонів - публічних торгів цей Регламент регулює порядок реалізації усієї необробленої деревини, заготовленої державними підприємствами, які здійснюють заготівлю деревини як постійні користувачі лісових ресурсів. Замовниками торгів виступають продавці необробленої деревини (постійні лісокористувачі), які здійснюють заготівлю деревини на території України у порядку, встановленому законодавством;
відповідно до пункту 2.7 Регламенту для участі у торгах покупці подають біржі заявки встановленою біржею форми, з пропозиціями на купівлю необробленої деревини. У заявці, що надається біржі, покупець зазначає асортимент та кількість відповідно до лотів біржового бюлетеню, на яку покупець може укласти договори купівлі-продажу. Порядок проведення торгів визначений у пункті 3 Регламенту;
пунктом 3.7 Регламенту встановлено, що учасник-покупець має право придбати на торгах необроблену деревину у обсягах, який не перевищує обсяг, визначений у заявці на купівлю. Торги розпочинаються з оголошення ведучим (ліцитатором), який призначається біржею, з оголошенням умов проведення торгів, правил поведінки, назви продавців, позиції біржового бюлетеню, кількості лотів у позиції, переліку продукції, що входить у запропонований лот, її обсягу, початкової ціни по лоту та кроку торгів;
рішенням господарського суду Кіровоградської області від 01.12.2015 у справі № 912/3715/14 частково задоволено позов товариства з обмежено відповідальністю "Трейвуд" до Біржі про заборону встановлення обмежень у правилах торгівлі (Регламенті) з організації та проведення публічних торгів з продажу необробленої деревини щодо визначення граничної вартості (ціни) лоту, що формується у ході проведення торгів між учасниками аукціону з продажу необробленої деревини. Постановою Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 04.02.2016, залишеною без змін постановою Вищого господарського суду України від 04.05.2016, рішення господарського суду від 01.12.2015 скасовано та прийняте нове рішення про відмову позові;
рішенням господарського суду Кіровоградської області від 15.12.2014 у справі № 912/3482/14, залишеним без змін постановою Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 07.05.2015, відмовлено у задоволенні позову ТОВ "Цунамі" до Біржі про визнання незаконними організації та проведення відповідачем додаткового аукціону з продажу необробленої деревини на 4 квартал 2014 року, який відбувся 23.09.2014. Вказані рішення та постанова залишені без змін постановою Вищого господарського суду України від 15.07.2015;
організатор торгів з продажу необробленої деревини заготівлі 4 кварталу 2014 року, Біржа, правомірно, користуючись своїм правом, встановила власні правила біржової торгівлі, інформація про проведення додаткових торгів та перелік лотів були розміщені організатором на сайті Біржі, а також у ЗМІ (газета обласного значення "Народне слово" від 12-18.09.2014 № 40). Біржові торги 23.09.2014 були проведені у відповідності до чинного Регламенту для проведення торгів 4 кварталу 2014 року, який визначає рівні можливості для усіх покупців, без певних переваг.