Про оприлюднення огляду ринків фінансових послуг та підсумків діяльності небанківських фінансових установ, державне регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснюється Держфінпослуг, за 2010 рік

ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З РЕГУЛЮВАННЯ РИНКІВ

ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

21.04.2011 N 221

Про оприлюднення огляду ринків фінансових послуг та підсумків діяльності небанківських фінансових установ, державне регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснюється Держфінпослуг, за 2010 рік

З метою інформування споживачів фінансових послуг щодо підсумків діяльності небанківських фінансових установ за 2010 рік та на виконання підпункту 5.9 пункту 5 Плану роботи Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України на 2011 рік, затвердженого розпорядженням Держфінпослуг від 09.12.2010 N 939, Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України

ПОСТАНОВИЛА:

1. Оприлюднити огляд ринків фінансових послуг та підсумки діяльності небанківських фінансових установ, державне регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснюється Держфінпослуг, за 2010 рік (додається).

2. Відділу зв'язків з державними органами, громадськістю та протоколу департаменту організаційно-аналітичного, документального та кадрового забезпечення забезпечити розміщення цього розпорядження на офіційній сторінці Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України в мережі Інтернет.

3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника Голови відповідно до розподілу обов'язків.

Голова Комісії

В.Волга

Протокол засідання Комісії
від 21 квітня 2011 р. N 627

Додаток

ОГЛЯД

ринків фінансових послуг та підсумки діяльності небанківських фінансових установ, державне регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснюється Держфінпослуг, за 2010 рік

I. Загальна характеристика ринків небанківських фінансових послуг

Наявність розвиненої та повнофункціональної фінансової системи є запорукою економічного зростання країни.

До початку світової фінансової кризи небанківський фінансовий сектор України розвивався досить динамічно: впевнено зростали кількість небанківських фінансових установ, вартість активів, попит на послуги з боку споживачів.

Зміна зовнішнього середовища, зокрема прояви світової фінансової кризи, спричинила негативний вплив на український небанківський фінансовий сектор, перш за все, внаслідок погіршення якості банківських активів, значної девальвації гривні, негативних змін у структурі платіжного балансу та експорту України, а також зниження рівня зовнішніх запозичень. Серед чинників, які протягом 2010 року мали негативний вплив на небанківський фінансовий сектор в Україні, можна зазначити замороження банківських депозитів учасників фінансового ринку у проблемних банках та зниження ринкової вартості фінансових інструментів, зокрема тих, які утримувалися страховими компаніями і недержавними пенсійними фондами, що в результаті вплинуло на прибутковість цих установ та рівень їхніх резервів, сформованих ними для покриття майбутніх виплат своїм клієнтам.

Станом на 31.12.2010 в Державному реєстрі фінансових установ налічувалося 1980 фінансових установ, що на 28 установ менше, ніж на кінець 2009 року (2008 установ). З них: 456 - страхові компанії, 659 - кредитні спілки, 426 - ломбарди, 221 - фінансові компанії, 101 - недержавні пенсійні фонди, 43 - адміністратори недержавних пенсійних фондів.

Активи небанківських фінансових установ (НФУ), що регулює Держфінпослуг, все ще залишаються незначними в порівнянні з активами комерційних банків. Так, разом активи комерційних банків та небанківських фінансових установ станом на 31.12.2010 становили 1012,0 млрд.грн., у тому числі банків - 942,1 млрд.грн. (93,1%), НФУ - 69,9 млрд.грн. (6,9%).

Таблиця 1

Активи фінансових установ на кінець 2008-2010 рр.

--------------------------------------------------------------------------------------

| Активи | 2008 | 2009 | 2010 | Темпи приросту |

| | | | |-------------------|

| | | | |2009/2008|2010/2009|

| |-----------------+-----------------+-----------------+---------+---------|

| | млн. |структура| млн. |структура| млн. |структура| % | % |

| | грн. | | грн. | | грн. | | | |

|----------+-------+---------+-------+---------+-------+---------+---------+---------|

| Загальні |61668,1| 100,0% |62848,7| 100,0% |69855,5| 100,0% | 1,9 | 11,1 |

|----------+-------+---------+-------+---------+-------+---------+---------+---------|

|Страхові |41930,5| 68,0% |41970,1| 66,8% |45234,6| 64,8% | 0,1 | 7,8 |

|----------+-------+---------+-------+---------+-------+---------+---------+---------|

|Кредитні |6064,9 | 9,8% |4218,0 | 6,7% |3432,2 | 4,9% | -30,5 | -18,6 |

|----------+-------+---------+-------+---------+-------+---------+---------+---------|

|Фінансові |6011,8 | 9,7% |7578,5 | 12,1% |10226,9| 14,6% | 26,1 | 34,9 |

|----------+-------+---------+-------+---------+-------+---------+---------+---------|

|Юридичні |3269,9 | 5,3% |4513,2 | 7,2% |6430,4 | 9,2% | 38,0 | 42,5 |

|----------+-------+---------+-------+---------+-------+---------+---------+---------|

|Інші |3253,5 | 5,3% |3092,1 | 4,9% |2498,9 | 3,6% | -5,0 | -19,2 |

|----------+-------+---------+-------+---------+-------+---------+---------+---------|

|Недержавні| 612,2 | 1,0% | 857,9 | 1,4% |1144,3 | 1,6% | 40,1 | 33,4 |

|----------+-------+---------+-------+---------+-------+---------+---------+---------|

|Ломбарди | 525,3 | 0,9% | 618,9 | 1,0% | 888,2 | 1,3% | 17,8 | 43,5 |

--------------------------------------------------------------------------------------

Розмір активів фінансових установ на кінець 2010 року в порівнянні до 2009 року збільшився і становив 69,9 млрд.грн. Так, станом на 31.12.2010 найбільшу частку становлять активи страховиків (65%).

У таблиці 2 наведені річні обсяги наданих послуг за видами фінансових установ.

Таблиця 2

Обсяги фінансових послуг у 2008-2010 рр.

--------------------------------------------------------------------

| За видами | 2008 | 2009 | 2010 | Темпи приросту |

| установ |(млн.грн.)|(млн.грн.)|(млн.грн.)|-------------------|

| (показники | | | |2009/2008|2010/2009|

| на кінець | | | |---------+---------|

| періоду) | | | | % | % |

|-------------+----------+----------+----------+---------+---------|

|Страхові | 24008,6 | 20442,1 | 23081,7 | -14,9 | 12,9 |

|-------------+----------+----------+----------+---------+---------|

|Кредитні | 5572,8 | 3909,1 | 3349,5 | -29,9 | -14,3 |

|-------------+----------+----------+----------+---------+---------|

|- внески | 3951,1 | 2959,3 | 1945,0 | -25,1 | -34,3 |

|-------------+----------+----------+----------+---------+---------|

|Фінансові | 19610,1 | 24236,6 | 29303,8 | 23,6 | 20,9 |

|-------------+----------+----------+----------+---------+---------|

|Юридичні | 2898,2 | 2561,7 | 2421,4 | -11,6 | -5,5 |

|-------------+----------+----------+----------+---------+---------|

|Інші | 2901,0 | 1805,4 | 1408,4 | -37,8 | -22,0 |

|-------------+----------+----------+----------+---------+---------|

|Недержавні | 582,9 | 754,6 | 925,4 | 29,5 | 22,6 |

|-------------+----------+----------+----------+---------+---------|

|Ломбарди | 2126,8 | 3505,0 | 5503,1 | 64,8 | 57,0 |

--------------------------------------------------------------------

У цілому можна зробити висновок, що за результатами 2010 року основні показники діяльності небанківських фінансових установ набули змін та свідчать про поступову стабілізацію діяльності.

II. Підсумки діяльності страхових компаній за 2010 рік

Ринок страхових послуг залишається найбільш капіталізованим серед інших небанківських фінансових ринків. Загальна кількість страхових компаній станом на 31.12.2010 становила 456, у тому числі СК "life"(1) - 67 компаній, СК "non-life" - 389 компаній, (станом на 31.12.2009 - 450 компаній, у тому числі СК "life" - 72 компанії, СК "non-life" - 378 компаній).

---------------

(1) Скорочення: СК "Life" - страхові компанії, що здійснюють страхування життя, СК "non-Life" - страхові компанії, що здійснюють страхування видів, інших, ніж страхування життя.

У 2010 році на ринку страхування відбулося незначне "пожвавлення", при цьому показники ще не досягли докризових значень.

Спостерігалося макроекономічне відновлення ринку страхування. Так, за 2010 рік частка валових страхових премій у відношенні до ВВП становила 2,1%, що на 0,1 в.п. менше в порівнянні з 2009 роком та на 0,4 в.п. менше в порівнянні з показником 2008 року; частка чистих страхових премій у відношенні до ВВП за 2010 рік становила 1,2%, що на 0,1 в.п. менше в порівнянні з відповідним показником 2009 року та на 0,5 в.п. менше в порівнянні з відповідним показником 2008 року.

У порівнянні з 2009 роком на 2639,6 млн.грн. (12,9%) збільшилися обсяги надходжень валових страхових премій, обсяг чистих страхових премій(2) збільшився на 669,7 млн.грн. (5,3%). Основним фактором зростання валових страхових премій, у порівнянні з 2009 роком, стало збільшення обсягу внутрішнього перестрахування на 1969,9 млн.грн. (25,3%). Необхідно відзначити, що розмір внутрішнього перестрахування вже перевищив докризовий рівень 2008 року на 21,5%. На тлі вищезазначеного, відстежується тенденція зменшення питомої ваги чистих страхових премій у валових страхових преміях протягом останніх років: 2008 рік - 66,6%; 2009 рік - 61,9%; 2010 рік - 57,7%. Основними змінами за видами страхування, що вплинули на це, є зростання премій за майновими видами страхування, а саме: страхування вантажів та багажу зросло на 423,1 млн.грн. (111,8%); страхування від вогневих ризиків зросло на 225,3 млн.грн. (24,2%); страхування майна - на 190,9 млн.грн. (12,8%). За 2010 рік суттєво зменшилися в порівнянні з 2009 роком на 487,9 млн.грн. (65,6%) страхування кредитів та на 149,4 млн.грн. (16,5%) скоротилося страхування фінансових ризиків.

---------------

(2) Чисті страхові премії (виплати) - розраховані як валові страхові премії (виплати) за мінусом частки страхових премій (виплат), які сплачуються перестраховикам-резидентам (компенсовані перестраховиками-резидентами).

За 2010 рік відстежується тенденція зростання фінансової стійкості страхових компаній. Так, при зростанні на 5,3% обсягів чистих страхових премій, на 12,1% зросли обсяги сформованих страхових резервів. На 7,8% зросли загальні активи, з них активи, визначені законодавством для представлення коштів страхових резервів - на 16,9%.

У порівнянні з 2009 роком на 9,4% зменшилися валові страхові виплати/відшкодування, обсяг чистих страхових виплат зменшився на 2,8%. На зменшення чистих страхових виплат, в першу чергу, вплинули такі зміни: на 476,2 млн.грн. (15,8%) зменшилися виплати з автострахування (КАСКО, ОСЦПВ, "Зелена картка"); на 204 млн.грн. (57,5%) зменшилися виплати зі страхування кредитів. При цьому на 381,3 млн.грн. (24,2%) збільшилися виплати зі страхування фінансових ризиків (що, на фоні скорочення чистих премій за цим видом, пояснюється виплатами за договорами, що були укладені в попередні роки).

Основні показники діяльності страхового ринку та його динаміка представлені в таблиці 3.

Таблиця 3

Основні показники діяльності страхового ринку та його динаміка

---------------------------------------------------------------------

| | 2008 | 2009 | 2010 | Темпи приросту |

| | | | |-------------------|

| | | | |2009/2008|2010/2009|

| | | | |---------+---------|

| | | | | % | % |

|-------------------------------------------------------------------|

| Кількість договорів страхування, укладених протягом звітного |

| періоду, тис. одиниць |

|-------------------------------------------------------------------|

|Кількість договорів,|22828,7 |22343,2 |26340,5 | -2,1 | 17,9 |

|--------------------+--------+--------+--------+---------+---------|

|- зі |18685,5 | 19187 |23135,8 | 2,7 | 20,6 |

|--------------------+--------+--------+--------+---------+---------|

|Кількість договорів |653168,8|552629,0|592771,5| -15,4 | 7,3 |

|-------------------------------------------------------------------|

| Страхова діяльність, млн.грн. |

|-------------------------------------------------------------------|

|Валові страхові |24008,6 |20442,1 |23081,7 | -14,9 | 12,9 |

|--------------------+--------+--------+--------+---------+---------|

|Валові страхові | 7050,7 | 6737,2 | 6104,6 | -4,4 | -9,4 |

|--------------------+--------+--------+--------+---------+---------|

|Рівень валових | 29,4% | 33,0% | 26,4% | - | - |

|--------------------+--------+--------+--------+---------+---------|

|Чисті страхові |15981,8 |12658,0 |13327,7 | -20,8 | 5,3 |

|--------------------+--------+--------+--------+---------+---------|

|Чисті страхові | 6546,1 | 6056,4 | 5885,7 | -7,5 | -2,8 |

|--------------------+--------+--------+--------+---------+---------|

|Рівень чистих | 41,0% | 47,8% | 44,2% | - | - |

|-------------------------------------------------------------------|

| Перестрахування, млн.грн. |

|-------------------------------------------------------------------|

|Сплачено на | 9064,6 | 8888,4 |10745,2 | -1,9 | 20,9 |

|--------------------+--------+--------+--------+---------+---------|

|- перестраховикам- | 8026,8 | 7784,1 | 9753,9 | -3,0 | 25,3 |

|--------------------+--------+--------+--------+---------+---------|

|- перестраховикам- | 1037,8 | 1104,3 | 991,3 | 6,4 | -10,2 |

|--------------------+--------+--------+--------+---------+---------|

|Виплати, | 926,5 | 967,9 | 508,6 | 4,5 | -47,5 |

|--------------------+--------+--------+--------+---------+---------|

|- перестраховиками- | 504,7 | 680,8 | 219,0 | 34,9 | -67,8 |

|--------------------+--------+--------+--------+---------+---------|

|- перестраховиками- | 421,9 | 287,1 | 289,6 | -32,0 | 0,9 |

|--------------------+--------+--------+--------+---------+---------|

|Отримані страхові | 317,5 | 242,1 | 192,3 | -23,7 | -20,6 |

|--------------------+--------+--------+--------+---------+---------|

|Виплати, | 1055,6 | 1050,4 | 1837,1 | -0,5 | 74,9 |

|-------------------------------------------------------------------|

| Страхові резерви, млн.грн. |

|-------------------------------------------------------------------|

|Обсяг сформованих |10904,1 |10141,3 |11371,8 | -7,0 | 12,1 |

|--------------------+--------+--------+--------+---------+---------|

|- резерви зі | 1609,0 | 1789,2 | 2185,2 | 11,2 | 22,1 |

|--------------------+--------+--------+--------+---------+---------|

|- технічні резерви | 9295,1 | 8352,1 | 9186,6 | -10,1 | 10,0 |

|-------------------------------------------------------------------|

| Активи страховиків та статутний капітал, млн.грн. |

|-------------------------------------------------------------------|

|Загальні активи |41930,5 |41970,1 |45234,6 | 0,1 | 7,8 |

| ( z0396-99 ) | | | | | |

|--------------------+--------+--------+--------+---------+---------|

|Активи, визначені |23904,9 |23690,9 |27695,0 | -0,9 | 16,9 |

|--------------------+--------+--------+--------+---------+---------|

|Обсяг сплачених |13206,4 |14876,0 |14429,2 | 12,6 | -3,0 |

---------------------------------------------------------------------

Кількість страхових компаній

Кількість страхових компаній (СК) станом на 31.12.2010 становила 456, з яких 67 СК зі страхування життя (СК "Life") та 389 СК, що здійснювали види страхування, інші, ніж страхування життя (СК "non-Life"). За 2010 рік кількість страхових компаній збільшилась на 6 СК.

Таблиця 4

Кількість страхових компаній у 2009-2010 рр.

------------------------------------------------------------------

| Кількість страхових компаній | на кінець року |

| |--------------------------|

| | 2009 | 2010 |

|-------------------------------------+-------------+------------|

|Загальна кількість | 450 | 456 |

|-------------------------------------+-------------+------------|

|в т.ч. СК "non-Life" | 378 | 389 |

|-------------------------------------+-------------+------------|

|в т.ч. СК "Life" | 72 | 67 |

------------------------------------------------------------------

Страхові премії

Валові страхові премії, отримані страховиками при страхуванні та перестрахуванні ризиків від страхувальників та перестрахувальників за 2010 рік, становила 23081,7 млн.грн., з них:

6171,1 млн.грн. (26,7%) - що надійшли від фізичних осіб;

9860,4 млн.грн. (42,7%) - що надійшли від юридичних осіб.

За 2009 рік загальна (валова) сума страхових премій, отриманих страховиками, становила 20442,1 млн.грн., з них:

5949,0 млн.грн. (29,1%) - що надійшли від фізичних осіб;

8646,5 млн.грн. (42,3%) - що надійшли від юридичних осіб.

За 12 місяців 2010 року сума отриманих страховиками валових премій з видів страхування, інших, ніж страхування життя становила 22175,2 млн.грн. (або 96,1% від загальної суми страхових премій), а зі страхування життя - 906,5 млн.грн. (або 3,9% від загальної суми страхових премій).

Чисті страхові премії за 2010 рік становили 13327,7 млн.грн., що становить 57,7% від валових страхових премій. Чисті страхові премії за 2009 рік становили 12658,0 млн.грн.

Рис. 1. Динаміка страхових премій за 2008-2010 рр. (млн.грн.)

Так, обсяги валових страхових премій за 2010 рік збільшилися порівняно з 2009 роком на 12,9%, при цьому чисті страхові премії збільшилися на 5,3%. Зростання валових страхових премій у IV кв. 2010 року на 31,9% у порівнянні до III кв. 2010 року відбулось переважно за рахунок збільшення обсягів внутрішнього перестрахування - до 3518,6 млн.грн. (у III кв. 2010 р. обсяг внутрішнього перестрахування становив 2187,8 млн.грн.). Обсяг чистих страхових премій у IV кв. 2010 року збільшився на 14,3% у порівнянні з попереднім кварталом 2010 року.

Концентрація страхового ринку за надходженнями валових страхових премій станом на 31.12.2010 представлена в таблиці 5.

Таблиця 5

Концентрація страхового ринку у 2010 році

--------------------------------------------------------------------

| Перші |страхування "Life"| страхування "non-Life" |

| (Тор) |------------------+--------------------------------------|

| | | % | | % | отримали від |

|--------+-----------+------+-----------+------+-------------------|

|Тор 3 | 450,3 | 49,7 | 3006,1 | 13,6 | 3 |

|--------+-----------+------+-----------+------+-------------------|

|Тор 10 | 758,7 | 83,7 | 7312,3 | 33,0 | 7 |

|--------+-----------+------+-----------+------+-------------------|

|Тор 20 | 868,9 | 95,9 | 11329,0 | 51,1 | 9 |

|--------+-----------+------+-----------+------+-------------------|

|Тор 50 | 906,4 |100,0 | 16994,4 | 76,6 | 15 |

|--------+-----------+------+-----------+------+-------------------|

|Тор 100 | х | х | 20336,8 | 91,7 | 19 |

|--------+-----------+------+-----------+------+-------------------|

|Тор 200 | х | х | 21982,2 | 99,1 | 22 |

|--------+-----------+------+-----------+------+-------------------|

|Всього | 906,5 |100,0 | 22175,2 |100,0 | 35 |

--------------------------------------------------------------------

Можна констатувати, що незважаючи на значну кількість компаній, фактично на страховому ринку основну частку валових страхових премій - 91,7% - акумулюють 100 СК "non-Life" (25,7% всіх СК "non-Life") та 95,9% - 20 СК "Life" (29,9% всіх СК "Life").

Страхові премії за видами страхування за 2009-2010 рр. (обсяги, структура та темпи приросту) наведено в таблиці 6 та на рис. 2, 3, 4.

Таблиця 6

Страхові премії за видами страхування за 2009-2010 рр. (обсяги, структура та темпи приросту)

-------------------------------------------------------------------------------------------------

| |-------------------------------+-------------------------------+--------------|

| |---------------+---------------+---------------+---------------+--------------|

| |2009 р.|2010 р.|2009 р.|2010 р.|2009 р.|2010 р.|2009 р.|2010 р.| 2010/2009 |

|----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------------|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

|----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------|

|Страхування | 827,3 | 906,5 | 826,9 | 906,0 | 4,0% | 3,9% | 6,5% | 6,8% | 9,6% | 9,6% |

|----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------|

|Види |19614,7|22175,2|11830,9|12421,7| 96,0% | 96,1% | 93,5% | 93,2% | 13,1% | 5,0% |

|----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------|

|Добровільне |1442,3 |1679,1 |1306,5 |1511,0 | 7,1% | 7,3% | 10,3% | 11,3% | 16,4% |15,7% |

|----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------|

|Добровільне |14769,8|16607,5|7884,2 |7703,0 | 72,3% | 72,0% | 62,3% | 57,8% | 12,4% |-2,3% |

|----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------|

|- в тому числі |2488,4 |2894,3 | 905,1 | 755,7 | 12,2% | 12,5% | 7,2% | 5,7% | 16,3% |-16,5%|

|----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------|

|Добровільне |1080,4 |1116,1 | 566,3 | 616,8 | 5,3% | 4,8% | 4,5% | 4,6% | 3,3% | 8,9% |

|----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------|

|Недержавне |2314,7 |2767,6 |2066,4 |2586,0 | 11,3% | 12,0% | 16,3% | 19,4% | 19,6% |25,1% |

|----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------|

|- в тому числі |1683,8 |2061,4 |1533,7 |1994,0 | 8,2% | 8,9% | 12,1% | 15,0% | 22,4% |30,0% |

|----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------|

|Державне | 7,5 | 4,9 | 7,5 | 4,9 | 0,04% | 0,02% | 0,1% | 0,04% |-34,7% |-34,7%|

|----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------|

|ВСЬОГО (всі види|20442,0|23081,7|12658,0|13327,7|100,0% |100,0% |100,0% |100,0% | 12,9% | 5,3% |

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Рис. 2. Структура валових страхових премій станом на 31.12.2010 (млн.грн.)

Рис. 3. Структура чистих страхових премій станом на 31.12.2010 (млн.грн.)

Динаміка чистих страхових премій за 2008-2010 рр. представлена в таблиці 7.

Таблиця 7

Динаміка чистих страхових премій за 2008-2010 рр.

------------------------------------------------------------------

| Види страхування | 2008 | 2009 | 2010 | Темпи приросту |

| | | | |-------------------|

| | | | |2009/2008|2010/2009|

| |-----------------------+---------+---------|

| | млн.грн. | % | % |

|--------------------+-----------------------+---------+---------|

|Автострахування |6312,1 |4981,8 |5059,0 | -21,1 | 1,5 |

|--------------------+-------+-------+-------+---------+---------|

|Страхування майна |1630,4 |1489,9 |1680,8 | -8,6 | 12,8 |

|--------------------+-------+-------+-------+---------+---------|

|Страхування від |1204,6 | 931,0 |1156,3 | -22,7 | 24,2 |

|--------------------+-------+-------+-------+---------+---------|

|Страхування |1395,6 | 905,1 | 755,7 | -35,1 | -16,5 |

|--------------------+-------+-------+-------+---------+---------|

|Страхування життя |1095,3 | 826,9 | 906,0 | -24,5 | 9,6 |

|--------------------+-------+-------+-------+---------+---------|

|Медичне страхування | 636,3 | 724,1 | 809,4 | 13,8 | 11,8 |

|--------------------+-------+-------+-------+---------+---------|

|Страхування вантажів| 699,7 | 378,6 | 801,7 | -45,9 | 111,8 |

|--------------------+-------+-------+-------+---------+---------|

|Страхування | 434,1 | 485,8 | 505,9 | 11,9 | 4,1 |

|--------------------+-------+-------+-------+---------+---------|

|Страхування кредитів|1178,7 | 744,3 | 256,4 | -36,9 | -65,6 |

|--------------------+-------+-------+-------+---------+---------|

|Страхування від | 417,8 | 287,8 | 348,9 | -31,1 | 21,2 |

|--------------------+-------+-------+-------+---------+---------|

|Авіаційне | 148,7 | 202,3 | 222,9 | 36,1 | 10,2 |

|--------------------+-------+-------+-------+---------+---------|

|Страхування медичних| 142,6 | 167,8 | 213,9 | 17,7 | 27,5 |

|--------------------+-------+-------+-------+---------+---------|

|Страхування від | 120,8 | 126,1 | 133,6 | 4,3 | 6,0 |

|--------------------+-------+-------+-------+---------+---------|

|Інші види | 565,2 | 406,5 | 477,2 | -28,1 | 17,4 |

|--------------------+-------+-------+-------+---------+---------|

|Всього |15981,8|12658,0|13327,7| -20,8 | 5,3 |

------------------------------------------------------------------

Рис. 4. Структура чистих страхових премій за видами страхування станом на 31.12.2010 (млн.грн.)

У структурі чистих страхових премій за видами страхування станом на 31.12.2010 найбільша частка належить таким видам страхування, як: автострахування (КАСКО, ОСЦПВ, "Зелена картка") - 5059,0 млн.грн. (або 38%) (станом на 31.12.2009 даний показник становив 4981,8 млн.грн. (або 39%)); страхування майна - 1680,8 млн.грн. (або 12%) (станом на 31.12.2009 - 1489,9 млн.грн. (або 12%)); страхування від вогневих ризиків - 1156,3 млн.грн. (або 9%) (станом на 31.12.2009 - 931,0 млн.грн. (або 7%)); страхування життя - 906,0 млн.грн. (або 7%) (станом на 31.12.2009 - 826,9 млн.грн. (або 7%)); страхування фінансових ризиків - 755,7 млн.грн. (або 6%) (станом на 31.12.2009 - 905,1 млн.грн. (або 7%)).

Страхові виплати/відшкодування

Розмір валових страхових виплат за 2010 рік становив 6104,6 млн.грн., у тому числі з видів страхування, інших, ніж страхування життя - 6052,0 млн.грн. (або 99,1%), зі страхування життя - 52,6 млн.грн. (або 0,9%).

Обсяг чистих страхових виплат становив 5885,7 млн.грн. та зменшився порівняно з аналогічним періодом 2009 року на 2,8%.

Обсяги валових та чистих страхових виплат за 2010 рік зменшилися в порівнянні з 2009 роком (див. рис. 5) .

Рис. 5. Динаміка страхових виплат за 2008-2010 рр. (млн.грн.)

Так, обсяг валових страхових виплат за 2010 рік знизився на 9,4% порівняно з 2009 роком (до 6104,6 млн.грн.), а обсяги чистих страхових виплат зменшились на 2,8% і становили 5885,7 млн.грн. Скорочення страхових виплат може розглядатися як негативна ознака з огляду на те, що надходження страхових платежів збереглося на рівні попереднього року. Це може свідчити про недостатність у страхових компаній ліквідних інструментів, надмірну збитковість діяльності деяких страховиків. Ряд страхових компаній розглядають всі можливі варіанти скорочення витрат, зокрема через реорганізацію та скорочення своїх відокремлених підрозділів (філій, представництв тощо).

Водночас у четвертому кварталі обсяг валових страхових виплат збільшився в порівнянні з попереднім кварталом на 61,2%, а чистих страхових виплат - на 59,4%. Зростання валових виплат у четвертому кварталі зумовлене зростанням страхових виплат, зокрема, за такими видами страхування, як страхування фінансових ризиків, страхування наземного транспорту (крім залізничного), обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів.

Страхові виплати у розрізі видів страхування за 2009-2010 рр. (обсяги, структура та темпи приросту) наведено в таблиці 8 та на рис. 6, 7, 8.

Таблиця 8

Страхові виплати за видами страхування за 2009-2010 рр. (обсяги, структура та темпи приросту)

-------------------------------------------------------------------------------------------------

| |-------------------------------+-------------------------------+--------------|

| |---------------+---------------+---------------+---------------+--------------|

| |2009 р.|2010 р.|2009 р.|2010 р.|2009 р.|2010 р.|2009 р.|2010 р.| 2010/2009 |

|----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------------|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

|----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------|

|Страхування | 62,7 | 52,6 | 62,7 | 52,6 | 0,9% | 0,9% | 1,0% | 0,9% |-16,1% |-16,1%|

|----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------|

|Види |6674,6 |6052,0 |5993,8 |5833,1 | 99,1% | 99,1% | 99,0% | 99,1% | -9,3% |-2,7% |

|----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------|

|Добровільне | 703,4 | 797,0 | 694,2 | 794,1 | 10,4% | 13,1% | 11,5% | 13,5% | 13,3% |14,4% |

|----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------|

|Добровільне |5275,9 |4360,7 |4607,3 |4150,7 | 78,3% | 71,4% | 76,1% | 70,5% |-17,3% |-9,9% |

|----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------|

|- в тому числі |2115,1 |2042,5 |1577,9 |1959,1 | 31,4% | 33,5% | 26,1% | 33,3% | -3,4% |24,2% |

|----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------|

|Добровільне | 25,7 | 27,3 | 25,5 | 26,7 | 0,4% | 0,4% | 0,4% | 0,5% | 6,1% | 4,5% |

|----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------|

|Недержавне | 662,5 | 862,4 | 659,7 | 857,1 | 9,8% | 14,1% | 10,9% | 14,6% | 30,2% |29,9% |

|----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------|

|- в тому числі | 639,6 | 849,7 | 637,4 | 845,1 | 9,5% | 13,9% | 10,5% | 14,4% | 32,9% |32,6% |

|----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------|

|Державне | 7,1 | 4,6 | 7,1 | 4,6 | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,1% |-35,2% |-35,2%|

|----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------|

|ВСЬОГО (всі види|6737,3 |6104,6 |6056,4 |5885,7 |100,0% |100,0% |100,0% |100,0% | -9,4% |-2,8% |

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Рис. 6. Структура валових страхових виплат станом на 31.12.2010 (млн.грн.)

Рис. 7. Структура чистих страхових виплат станом на 31.12.2010 (млн.грн.)

Динаміка чистих страхових виплат за 2008-2010 рр. представлена в таблиці 9.

Таблиця 9

Динаміка чистих страхових виплат за 2008-2010 рр.

------------------------------------------------------------------

| Види страхування | 2008 | 2009 | 2010 | Темпи приросту |

| | | | |-------------------|

| | | | |2009/2008|2010/2009|

| |--------------------+---------+---------|

| | млн.грн. | % | % |

|-----------------------+--------------------+---------+---------|

|Автострахування (КАСКО,|3347,0|3014,4|2538,2| -9,9 | -15,8 |

|-----------------------+------+------+------+---------+---------|

|Страхування фінансових |1461,7|1577,9|1959,1| 7,9 | 24,2 |

|-----------------------+------+------+------+---------+---------|

|Медичне страхування |461,0 |550,7 |632,9 | 19,5 | 14,9 |

|-----------------------+------+------+------+---------+---------|

|Страхування кредитів |616,9 |355,1 |151,1 | -42,4 | -57,5 |

|-----------------------+------+------+------+---------+---------|

|Страхування від |321,2 |160,0 |177,0 | -50,2 | 10,6 |

|-----------------------+------+------+------+---------+---------|

|Страхування майна | 82,0 |109,7 |133,8 | 33,7 | 22,0 |

|-----------------------+------+------+------+---------+---------|

|Страхування медичних | 44,8 | 72,7 | 83,8 | 62,3 | 15,3 |

|-----------------------+------+------+------+---------+---------|

|Страхування життя | 40,9 | 62,7 | 52,6 | 53,2 | -16,0 |

|-----------------------+------+------+------+---------+---------|

|Інші види страхування |170,5 |153,2 |157,1 | -10,1 | 2,5 |

|-----------------------+------+------+------+---------+---------|

|Всього |6546,1|6056,4|5885,7| -7,5 | -2,8 |

------------------------------------------------------------------

Структуру чистих страхових виплат (відшкодувань) за видами страхування за 2010 рік зображено на рис. 8.

Рис. 8. Структура чистих страхових виплат за видами страхування станом на 31.12.2010 (млн.грн.)

У структурі чистих страхових виплат станом на 31.12.2010 найбільша частка страхових виплат припадає на такі види страхування, як: автострахування (КАСКО, ОСЦПВ, "Зелена картка") - 2538,2 млн.грн. (або 43%) (станом на 31.12.2009 даний показник становив 3014,4 млн.грн. (або 50%)); страхування фінансових ризиків - 1959,1 млн.грн. (або 33%) (станом на 31.12.2009 - 1577,9 млн.грн. (або 26%)); частка медичного страхування (безперервне страхування здоров'я) становить 632,9 млн.грн. (або 11%) (станом на 31.12.2009 - 550,7 млн.грн. (або 9%)).

Рівень страхових виплат за видами страхування

Рівень валових страхових виплат (відношення валових страхових виплат до валових страхових премій) станом на 31.12.2010 становив 26,4% (таблиця 10). Високий рівень валових страхових виплат (більше 20%) спостерігався за такими видами страхування: добровільне особисте страхування - 47,5% (станом на 31.12.2009 - 48,8%), добровільне майнове страхування - 26,3% (станом на 31.12.2009 - 35,7%), а також державне обов'язкове страхування - 93,9% (станом на 31.12.2009 - 94,7%).

Таблиця 10

Рівень страхових виплат за видами страхування

------------------------------------------------------------------

|Види страхування| Рівень страхових виплат |

| |-----------------------------------------------|

| | валових виплат | чистих виплат |

| |-----------------------+-----------------------|

| |31.12.2009 |31.12.2010 |31.12.2009 |31.12.2010 |

|----------------+-----------+-----------+-----------+-----------|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

|----------------+-----------+-----------+-----------+-----------|

|Страхування | 7,6% | 5,8% | 7,6% | 5,8% |

|----------------+-----------+-----------+-----------+-----------|

|Види | 34,0% | 27,3% | 50,7% | 47,0% |

|----------------+-----------+-----------+-----------+-----------|

|Добровільне | 48,8% | 47,5% | 53,1% | 52,6% |

|----------------+-----------+-----------+-----------+-----------|

|Добровільне | 35,7% | 26,3% | 58,4% | 53,9% |

|----------------+-----------+-----------+-----------+-----------|

|- в тому числі | 85,0% | 70,6% | 174,3% | 259,2% |

|----------------+-----------+-----------+-----------+-----------|

|Добровільне | 2,4% | 2,4% | 4,5% | 4,3% |

|----------------+-----------+-----------+-----------+-----------|

|Недержавне | 28,6% | 31,2% | 31,9% | 33,1% |

|----------------+-----------+-----------+-----------+-----------|

|- в тому числі | 38,0% | 41,2% | 41,6% | 42,4% |

|----------------+-----------+-----------+-----------+-----------|

|Державне | 94,7% | 93,9% | 94,7% | 93,9% |

|----------------+-----------+-----------+-----------+-----------|

|ВСЬОГО (всі види| 33,0% | 26,4% | 47,8% | 44,2% |

------------------------------------------------------------------

Рівень чистих страхових виплат (відношення чистих страхових виплат до чистих страхових премій) станом на 31.12.2010 становив 44,2% (станом на 31.12.2009 - 47,8%). Високий рівень чистих страхових виплат станом на 31.12.2010 спостерігався за видами добровільного страхування фінансових ризиків - 259,2%, з добровільного особистого страхування - 52,6%, а також з добровільного майнового страхування - 53,9%. Зростання рівня валових та чистих страхових виплат з добровільного страхування фінансових ризиків може свідчити про здійснення страховими компаніями оптимізації оподаткування.

Рівень чистих страхових виплат перевищує рівень валових, оскільки при розрахунку не враховуються частки страхових виплат, що сплачуються за договорами внутрішнього перестрахування ризиків, та частки страхових премій, що сплачуються за операціями внутрішнього страхування.

Рівень чистих страхових виплат та чисті страхові виплати за видами страхування за 2010 рік у порівнянні з 2009 роком наведено у таблиці 11.

Таблиця 11

Рівень чистих страхових виплат та чисті страхові виплати за видами страхування за 2009-2010 рр.

------------------------------------------------------------------

|Види страхування| Чисті страхові | Рівень чистих страхових |

| | виплати | виплат |

| |---------------------+-------------------------|

| | 2009 | 2010 | Станом на | Станом на |

| |(млн.грн.)|(млн.грн.)| 31.12.2009 | 31.12.2010 |

| | | | (%) | (%) |

|----------------+----------+----------+------------+------------|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

|----------------+----------+----------+------------+------------|

|Медичне | 550,7 | 632,9 | 76,0 | 78,2 |

|----------------+----------+----------+------------+------------|

|Страхування | 33,3 | 38,0 | 26,3 | 27,4 |

|----------------+----------+----------+------------+------------|

|Страхування | 2377,0 | 1693,0 | 68,9 | 55,2 |

|----------------+----------+----------+------------+------------|

|Страхування | 2,9 | 2,9 | 15,6 | 15,7 |

|----------------+----------+----------+------------+------------|

|Страхування від | 160,0 | 177,0 | 17,2 | 15,3 |

|----------------+----------+----------+------------+------------|

|Добровільне | 9,5 | 12,8 | 16,8 | 15,8 |

|----------------+----------+----------+------------+------------|

|Страхування | 355,1 | 151,1 | 47,7 | 58,9 |

|----------------+----------+----------+------------+------------|

|Страхування | 1577,9 | 1959,1 | 174,3 | 259,3 |

|----------------+----------+----------+------------+------------|

|Страхування | 72,7 | 83,8 | 43,3 | 39,2 |

|----------------+----------+----------+------------+------------|

|Обов'язкове | 567,9 | 758,4 | 43,8 | 43,9 |

|----------------+----------+----------+------------+------------|

|Обов'язкове | 69,4 | 86,7 | 29,4 | 32,4 |

|----------------+----------+----------+------------+------------|

|Обов'язкове | 14,8 | 5,2 | 7,3 | 2,3 |

------------------------------------------------------------------

Так, рівень страхових виплат із страхування наземного транспорту (КАСКО) станом на 31.12.2010 зменшився на 13,7 в.п. до рівня 55,2%; зростання рівня страхових виплат із страхування кредитів (у тому числі відповідальності позичальника за непогашення кредиту) на 11,2 в.п. до рівня 58,9% пов'язане зі зменшенням надходження страхових платежів за 2010 рік до 256,4 млн.грн.; на 85,0 в.п. до 259,3% збільшився рівень страхових виплат зі страхування фінансових ризиків; рівень страхових виплат з обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (ОСЦПВ) станом на 31.12.2010 залишився майже без змін, у порівнянні з відповідним показником станом на 31.12.2009.

Зменшення рівня валових страхових виплат може розглядатися як негативна ознака з огляду на те, що надходження страхових платежів збереглося на рівні попереднього року.

Страхування фізичних осіб

Від страхувальників-фізичних осіб за січень - грудень 2010 року надійшло 6171,1 млн.грн. валових страхових премій, що на 3,7% більше, ніж за аналогічний період 2009 року.

Структура валових страхових премій, які надійшли від фізичних осіб за 2010 рік:

- за видами страхування, іншими, ніж страхування життя - 5416,3 млн.грн. (на 2,0% більше, ніж за аналогічний період 2009 року);

- за видом страхування життя - 754,8 млн.грн. (на 17,7% більше, ніж за аналогічний період 2009 року).

Страхові виплати страхувальникам-фізичним особам у 2010 році становили 2436,4 млн.грн. (39,9% від загальних валових виплат), що на 13,1% менше, ніж за 2009 рік.

У четвертому кварталі обсяг валових страхових премій зріс у порівнянні з попереднім кварталом на 10,8%, а розмір страхових виплат збільшився на 7,2% відповідно.

Рівень валових виплат фізичним особам (відношення виплат до премій) станом на 31.12.2010 становив 39,5%, що на 7,6 в.п. менше, ніж станом на 31.12.2010 (див. рис. 9) . Протягом 2010 року найвищий обсяг валових виплат фізичним особам був у першому кварталі - 641,4 млн.грн., найнижчий - в третьому - 572,5 млн.грн.

Рис. 9. Динаміка страхових платежів, виплат та рівня страхових виплат у секторі страхування фізичних осіб за 2008-2010 рр. (млн.грн.)

Структура страхових платежів та виплат при страхуванні фізичних осіб станом на 31.12.2010 має такий вигляд:

- 37,5% всіх премій від громадян становили премії від страхування наземного транспорту (КАСКО) - 2315,2 млн.грн., що на 16,5% (або на 458,9 млн.грн.) менше в порівнянні з відповідною датою 2009 року; від страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (ОСЦПВ) надійшло 1385,2 млн.грн. (або 22,4% всіх премій від громадян), що на 364,2 млн.грн. (або на 35,7%) більше в порівнянні з відповідною датою 2009 року; від медичного страхування (безперервне страхування здоров'я) - 349,3 млн.грн. (або 5,7% всіх премій від громадян), що на 79,2 млн.грн. (або на 29,3%) більше в порівнянні з відповідною датою 2009 року; від страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ - 257,2 млн.грн. (або 4,2% всіх премій від громадян), що на 0,8 млн.грн. (або на 0,3%) менше в порівнянні з відповідною датою 2009 року; від страхування від нещасних випадків - 245,4 (4,0%), що на 20,8 млн.грн. (або на 9,3%) більше в порівнянні з відповідною датою 2009 року;

- основна частина страхових виплат (54,5%) здійснена за договорами страхування наземного транспорту (КАСКО) - 1328,1 млн.грн., що на 568,8 (або на 30%) менше в порівнянні з відповідною датою 2009 року; частина страхових виплат (25,0%) здійснена за договорами страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (ОСЦПВ), становить 609,2 млн.грн., що на 159,1 млн.грн. більше в порівнянні з відповідною датою 2009 року; за медичним страхуванням фізичним особам було виплачено 215,6 млн.грн. (8,9% від загального розміру страхових виплат/відшкодувань страхувальникам-фізичним особам), що на 16,3 млн.грн. (або на 8,2%) більше в порівнянні з відповідною датою 2009 року.

Рівень виплат за договорами страхування наземного транспорту (КАСКО), укладеними зі страхувальниками - фізичними особами, станом на кінець 2010 року становив 57,4%, за договорами страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (ОСЦПВ) - 44,0%, за медичним страхуванням - 61,7%.

Кількість укладених договорів страхування з фізичними особами (на користь страхувальників) за підсумками 2010 року зазнала, зокрема таких змін:

- кількість укладених договорів добровільного страхування від нещасних випадків збільшилась на 3601,4 тис. одиниць (до 6624,1 тис. одиниць), в порівнянні з 2009 роком;

- кількість укладених договорів страхування медичних витрат збільшилась на 207,7 тис. одиниць (до 1385,9 тис. одиниць), в порівнянні з 2009 роком;

- кількість укладених договорів добровільного медичного страхування (безперервне страхування здоров'я) зменшилась на 947,0 тис. одиниць (до 962,0 тис. одиниць), в порівнянні з 2009 роком.

Отже, обсяг страхових премій від фізичних осіб за результатами 2010 року (6171,1 млн.грн.) збільшився на 3,7% в порівнянні з 2009 роком, але рівня 2008 року не досяг (за 2008 р. - 7630,2 млн.грн.). За результатами 2010 року продовжується тенденція щодо зменшення обсягу страхових виплат фізичним особам.

Основні показники автострахування

Динаміка основних показників страхування автотранспорту, - страхування наземного транспорту (КАСКО), страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (ОСЦПВ) та страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів ("Зелена картка"), наведена в таблиці 12.

Таблиця 12

Динаміка основних показників автострахування за 2009-2010 рр.

--------------------------------------------------------------------------------------

| \ |-------------+-------------+---------------------+-----------------|

| \ | 2009 | 2010 | 2009 | 2010 |Станом на |Станом на | Валові | Валові |

| \ | | | | |31.12.2009|31.12.2010|страхові|страхові|

|страхування \ |------+------+------+------+----------+----------+-----------------|

| | млн. | млн. | млн. | млн. | % | % | 2010/2009 |

| | грн. | грн. | грн. | грн. | | | |

|----------------+------+------+------+------+----------+----------+-----------------|

|Страхування |3887,9|3660,7|2487,0|1776,2| 64,0 | 48,5 | -5,8% | -28,6% |

|----------------+------+------+------+------+----------+----------+--------+--------|

|Обов'язкове |1430,9|1776,3|568,3 |759,0 | 39,7 | 42,7 | 24,1% | 33,6% |

|----------------+------+------+------+------+----------+----------+--------+--------|

|Обов'язкове |252,9 |285,2 | 71,3 | 90,7 | 28,2 | 31,8 | 12,8% | 27,2% |

|----------------+------+------+------+------+----------+----------+--------+--------|

|Всього |5571,7|5722,2|3126,6|2625,9| 56,1 | 45,9 | 2,7% | -16,0% |

--------------------------------------------------------------------------------------

Згідно з даними таблиці 12, станом на 31.12.2010 обсяг валових страхових премій з автострахування (КАСКО, ОСЦПВ, "Зелена картка") зріс на 2,7%, а обсяг валових страхових виплат скоротився на 16%. При цьому частка валових страхових премій та валових страхових виплат страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (ОСЦПВ) в автострахуванні становить 31,0% та 28,9% (відповідно).

Структура валових страхових платежів та валових страхових виплат у секторі автострахування представлена на рисунках 10, 11.

Надходження валових премій при страхуванні наземного транспорту (КАСКО) за 12 місяців 2010 року скоротилися на 5,8% у порівнянні з аналогічним періодом 2009 року і склали 3660,7 млн.грн., при страхуванні цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (ОСЦПВ), обсяг валових страхових премій збільшився на 24,1% і становив 1776,3 млн.грн.

Рис. 10. Структура страхових платежів у секторі автострахування станом на 31.12.2010 (млн.грн.)

Рис. 11. Структура страхових виплат у секторі автострахування станом на 31.12.2010 (млн.грн.)

За 12 місяців 2010 року на 1147,4 тис. одиниць (або на 16,4%) збільшилась кількість укладених договорів страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (ОСЦПВ) - до 8151,7 тис. одиниць.

Обсяг валових виплат при страхуванні наземного транспорту (КАСКО) за 12 місяців 2010 року становив 1776,2 млн.грн., що на 28,6% менше, ніж за аналогічний період 2009 року; розмір валових виплат при страхуванні цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (ОСЦПВ) становив 759,0 млн.грн., що на 33,6% більше, ніж за аналогічний період 2009 року.

Рівень валових виплат зі страхування наземного транспорту (КАСКО) станом на 31.12.2010 становив 48,5% (станом на 31.12.2009 - 64,0%), при страхуванні цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (ОСЦПВ) - 42,7% (станом на 31.12.2009 - 39,7%).

Станом на кінець IV кварталу 2010 року:

- при страхуванні наземного транспорту (КАСКО) розмір чистих страхових премій становив 3065,0 млн.грн., при страхуванні цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (ОСЦПВ) - 1726,7 млн.грн.;

- при страхуванні наземного транспорту (КАСКО) обсяг чистих страхових виплат становив 1693,0 млн.грн., при страхуванні цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (ОСЦПВ) - 758,4 млн.грн.

Збільшення надходжень валових премій зі страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (ОСЦПВ) пов'язане передусім з подорожчанням полісів обов'язкового страхування транспортних засобів, що зумовлено зміненням коригувальних коефіцієнтів до страхового платежу, за допомогою яких визначається ціна поліса, та підвищенням лімітів відповідальності страхових компаній.

Страхування життя

Валові страхові платежі (премії, внески) при страхуванні життя за 2010 рік становили 906,5 млн.грн., що на 9,6% більше, ніж за 2009 рік (2009 р. - 827,3 млн.грн.).

Структура валових надходжень страхових платежів (премій, внесків) за 2010 рік:

754,8 млн.грн. (або 83,3%) - що надійшли від фізичних осіб;

151,2 млн.грн. (або 16,7%) - що надійшли від юридичних осіб;

0,5 млн.грн. (або 0,1%) - що надійшли від перестрахувальників.

У 2010 році на 45,2% збільшилась кількість застрахованих фізичних осіб (670576 застрахованих фізичних осіб у порівнянні з 461880 застрахованими фізичними особами у 2009 році). Станом на 31.12.2010 застраховано 2890205 фізичних осіб.

Структура валових страхових премій та виплат із страхування життя зображена на рисунках 12 та 13.

Рис. 12. Структура валових страхових премій із страхування життя станом на 31.12.2010 (млн.грн.)

Рис. 13. Структура валових страхових виплат із страхування життя станом на 31.12.2010 (млн.грн.)

Обсяги надходжень валових страхових платежів та валових страхових виплат за 2008-2010 рр. зображено на рис. 14.

Рис. 14. Динаміка страхових премій та страхових виплат із страхування життя за 2008-2010 рр. (млн.грн.)

Розмір валових страхових виплат із страхування життя за 2010 рік становив 52,6 млн.грн.(3), що на 16,1% менше в порівнянні з 2009 роком.

У 2010 році величина зміни резервів із страхування життя становила 396,2 млн.грн. (таблиця 13). 13 СК "Life" за підсумками 2010 року отримали від'ємне значення приросту резервів із страхування життя, що пов'язано з достроковим розірванням договорів страхування. Приріст резервів із страхування життя у двох страхових компаніях "Life" у 2010 році становив 133,2 та 68,0 млн.грн. (31,8%, та 16,3% від загального приросту резервів відповідно(4)).

---------------

(3) Включаючи страхові виплати у вигляді ануїтетів.

(4) Від'ємні значення приросту резервів із страхування життя при розрахунку часток не використовувались.

Таблиця 13

Зміна резервів із страхування життя за 2009-2010 рр.

------------------------------------------------------------------

| Показники | 2009 | 2010 |Темпи приросту|

| |--------+--------+--------------|

|-------------------------------+--------+--------+--------------|

|Величина зміни резервів | 173,6 | 396,2 | 128,2% |

|-------------------------------+--------+--------+--------------|

|інвестиційним доходам, що | 51,3 | 60,1 | 17,2% |

|-------------------------------+--------+--------+--------------|

|індексації розмірів страхових | 13,9 | 24,3 | 74,8% |

|-------------------------------+--------+--------+--------------|

|частині інвестиційного доходу | 48,6 | 83,2 | 71,2% |

|-------------------------------+--------+--------+--------------|

|загальному обсягу збільшення | 6,0 | 5,7 | -5,0% |

|-------------------------------+--------+--------+--------------|

|величині зміни розмірів | 15,2 | -2,3 | -115,1% |

------------------------------------------------------------------

Перестрахування

За договорами перестрахування ризиків за 2010 рік українські страховики (цеденти, перестрахувальники) сплатили часток страхових премій 10745,2 млн.грн. (за 2009 р. - 8888,4 млн.грн.) ( рис. 15) , з них:

- перестраховикам-нерезидентам - 991,3 млн.грн. (за 2009 р. - 1104,3 млн.грн.),

- перестраховикам-резидентам - 9753,9 млн.грн. (за 2009 р. - 7784,1 млн.грн.).

Загальна сума часток страхових виплат, компенсованих перестраховиками, становила 508,6 млн.грн. (за 2009 р. - 967,9 млн.грн.), в тому числі компенсовано:

- перестраховиками-нерезидентами - 289,6 млн.грн. (за 2009 р. - 287,1 млн.грн.),

- перестраховиками-резидентами - 219,0 млн.грн. (за 2009 р. - 680,8 млн.грн.).

За 2010 рік помітно збільшилась тенденція щодо збільшення обсягів внутрішнього перестрахування. Так, частка страхових премій сплачених перестраховикам-резидентам за 2010 рік становила 9753,9 млн.грн., що на 25,3% більше в порівнянні з 2009 роком (за 2009 р. - 7784,1 млн.грн.) та на 21,5% більше в порівнянні з 2008 роком (за 2008 р. - 8026,8 млн.грн.).

Рис. 15. Структура вихідного перестрахування за видами страхування станом на 31.12.2010 (млн.грн.)

У структурі вихідного перестрахування станом на 31.12.2010 найбільше сплачено часток страхових премій за такими видами страхування, як: страхування майна - 2959,1 млн.грн. (або 28%) (станом на 31.12.2009 - 2059,2 млн.грн. (або 23,2%)); страхування фінансових ризиків - 2233,9 млн.грн. (або 21%) (станом на 31.12.2009 - 1624,1 млн.грн. (або 18,3%)); страхування від вогневих ризиків - 1991,7 млн.грн. (або 19%) (станом на 31.12.2009 - 1305,2 млн.грн. (або 14,7%)); страхування вантажів та багажу - 1053,2 млн.грн. (або 10%) (станом на 31.12.2009 - 804,7 млн.грн. (або 9,1%)).

У співвідношенні до валових страхових премій частка вихідного перестрахування станом на 31.12.2010 становила 46,6% (станом на 31.12.2009 - 43,5%) ( рис. 16) .

Рис. 16. Частки вихідного перестрахування у співвідношенні до валових страхових премій за 2008-2010 рр.

На рис. 17 представлено структуру перестрахування ризиків у нерезидентів у 2010 році. Від загальної суми сплачених часток страхових премій на перестрахування нерезидентам (991,3 млн.грн.) найбільше сплачено до Великобританії - 30% (або 298,0 млн.грн.), Російської Федерації - 17% (або 172,2 млн.грн.) та Швейцарії - 12% (або 121,4 млн.грн.).

Рис. 17. Частка страхових платежів, яка належить перестраховику-нерезиденту станом на 31.12.2010 (млн.грн.)

Активи страховиків та сформовані страхові резерви

Динаміка активів та обсягів страхових резервів страховиків за 2008-2010 рр. зображена на рис. 18.

Рис. 18. Динаміка активів та обсягів страхових резервів страховиків за 2008-2010 рр. (млн.грн.)

Станом на 31.12.2010 обсяг загальних активів страховиків становив 45234,6 млн.грн., що на 7,8% більше в порівнянні з відповідним показником 2009 року. Величина активів, визначених ст. 31 Закону України "Про страхування", збільшилась на 16,9% (до 27695,0 млн.грн.), відповідно.

Разом з тим, основною проблемою для страховиків залишається недостатність ліквідних фінансових інструментів для проведення ефективної політики інвестування коштів.

Розміщення страхових резервів здійснюється згідно зі статтею 31 Закону України "Про страхування", де визначено перелік активів за відповідними категоріями.

Станом на 31.12.2010 обсяг активів, дозволених для представлення коштів страхових резервів(5), становив 27695,0 млн.грн. (на 4004,1 млн.грн. більше, ніж на відповідну дату 2009 року), які у розмірі 11541,8 млн.грн., використано з метою представлення коштів страхових резервів.

---------------

(5) - Відповідно до статті 31 Закону України "Про страхування".

Структура активів страхових компаній, визначених статтею 31 Закону України "Про страхування" для представлення страхових резервів (таблиця 14), станом на 31.12.2010 у порівнянні з інформацією станом на 31.12.2009 мала такі зміни:

- на 1384,0 млн.грн. (або на 14,5%) збільшився обсяг активів, дозволених для представлення акціями, і становив 10905,8 млн.грн. (або 39,4% від загального обсягу активів);

- на 538,2 млн.грн. (або на 9,1%) збільшився обсяг активів, дозволених для представлення банківськими вкладами (депозити), і становив 6464,6 млн.грн. (або 23,3% від загального обсягу активів);

- на 872,4 млн.грн. (або на 28,4%) збільшився обсяг активів, дозволених для представлення правами вимог до перестраховиків, і становив 3940,1 млн.грн. (або 14,2% від загального обсягу активів);

- на 653,9 млн.грн. (або на 75,2%) збільшився обсяг активів, дозволених для представлення цінними паперами, що емітуються державою, і становив 1523,4 млн.грн. (або 5,5% від загального обсягу активів).

У структурі активів, якими представлені технічні резерви та резерви зі страхування життя (таблиця 15), станом на 31.12.2010 у порівнянні з інформацією станом на 31.12.2009 відбулись такі зміни:

- на 583,3 млн.грн. (або на 16,5%) збільшився обсяг коштів у банківських вкладах (депозитах) і становив 4119,1 млн.грн. (або 35,7% від загального обсягу активів, якими представлені технічні резерви та резерви зі страхування життя);

- на 623,8 млн.грн. (або на 30,8%) збільшився обсяг коштів, представлених як права вимоги до перестраховиків, і становив 2651,2 млн.грн. (або 23,0% від загального обсягу активів, якими представлені технічні резерви та резерви зі страхування життя);

- на 67,2 млн.грн. (або на 4,7%) зменшився обсяг коштів, вкладених в акції, і становив 1375,8 млн.грн. (або 11,9% від загального обсягу активів, якими представлені технічні резерви та резерви зі страхування життя);

- на 547,8 млн.грн. (або на 79,6%) збільшився обсяг коштів, вкладених у цінні папери, що емітуються державою, і становив 1235,6 млн.грн. (або 10,7% від загального обсягу активів, якими представлені технічні резерви та резерви зі страхування життя).

У структурі активів, якими представлені технічні резерви (таблиця 16), станом на 31.12.2010 у порівнянні з інформацією станом на 31.12.2009 відбулись такі зміни:

- на 51,3 млн.грн. (або на 4,0%) зменшився обсяг коштів, вкладених в акції, і становив 1246,6 млн.грн. (або 13,4% від загального обсягу активів, якими представлені технічні резерви);

- на 395,3 млн.грн. збільшився обсяг коштів, вкладених у цінні папери, що емітуються державою, і становив 593,2 млн.грн. (або 6,4% від загального обсягу активів, якими представлені технічні резерви);

- на 647,9 млн.грн. (або на 34,1%) збільшився обсяг коштів, представлених як права вимоги до перестраховиків, і становив 2549,9 млн.грн. (або 27,3% від загального обсягу активів, якими представлені технічні резерви).

У структурі активів, якими представлені резерви зі страхування життя (таблиця 17), станом на 31.12.2010 у порівнянні з інформацією станом на 31.12.2009 відбулись такі зміни:

- на 205,1 млн.грн. (або на 27,5%) збільшився обсяг коштів у банківських вкладах (депозитах) і становив 950,8 млн.грн. (або 43,1% від загального обсягу активів, якими представлені резерви зі страхування життя), у тому числі на 147,7 млн.грн. (або на 41,4%) збільшився обсяг коштів в іноземній валюті і становив 504,6 млн.грн. (або 22,9% від загального обсягу активів, якими представлені резерви зі страхування життя);

- на 152,5 млн.грн. (або на 31,1%) збільшився обсяг коштів, вкладених у цінні папери, що емітуються державою, і становив 642,4 млн.грн. (або 29,1% від загального обсягу активів, якими представлені резерви зі страхування життя);

- на 67,3 млн.грн. (або на 95,5%) збільшився обсяг грошових коштів на поточних рахунках і становив 137,8 млн.грн. (або 6,2% від загального обсягу активів, якими представлені резерви зі страхування життя).

На рис. 19 відображена структура загальних активів, дозволених для представлення коштів страхових резервів (ст. 31 Закону України "Про страхування") .

Рис. 19. Структура активів, дозволених для представлення коштів страхових резервів (ст. 31 Закону України "Про страхування") , станом на 31.12.2010 (млн.грн.)

На рис. 20 зображена структура активів, якими представлено кошти страхових резервів станом на 31.12.2010.

Рис. 20. Структура активів, якими представлено кошти страхових резервів, станом на 31.12.2010 (млн.грн.)

Таблиця 14

Активи страхових компаній

------------------------------------------------------------------

| | Активи страховиків |

| |-------------------------------------------|

| | млн.грн. | Структура активів |

| |---------------------+---------------------|

| | на | на | на | на |

| |31.12.2009|31.12.2010|31.12.2009|31.12.2010|

|--------------------+----------+----------+----------+----------|

|Загальні активи | 41970,1 | 45234,6 | Х | Х |

|----------------------------------------------------------------|

| Категорія активів, визначених статтею 31 Закону України "Про |

|страхування" ( 85/96-ВР ), для представлення страхових резервів |

|----------------------------------------------------------------|

|Активи, визначені | 23690,9 | 27695,0 | 100,0% | 100,0% |

| ( 85/96-ВР ), | | | | |

|--------------------+----------+----------+----------+----------|

|1) грошові кошти | 1526,8 | 1770,2 | 6,4% | 6,4% |

|--------------------+----------+----------+----------+----------|

|у тому числі 1.1) | 212,8 | 402,8 | 0,9% | 1,5% |

|--------------------+----------+----------+----------+----------|

|2) банківські вклади| 5926,4 | 6464,6 | 25,0% | 23,3% |

|--------------------+----------+----------+----------+----------|

|у тому числі 2.1) | 1707,9 | 1819,2 | 7,2% | 6,6% |

|--------------------+----------+----------+----------+----------|

|3) банківські метали| 105,3 | 79,3 | 0,4% | 0,3% |

|--------------------+----------+----------+----------+----------|

|4) нерухоме майно | 1997,8 | 2182,6 | 8,4% | 7,9% |

|--------------------+----------+----------+----------+----------|

|5) акції | 9521,8 | 10905,8 | 40,2% | 39,4% |

|--------------------+----------+----------+----------+----------|

|6) облігації | 556,5 | 652,7 | 2,3% | 2,4% |

|--------------------+----------+----------+----------+----------|

|7) іпотечні | 20,7 | 66,7 | 0,1% | 0,2% |

|--------------------+----------+----------+----------+----------|

|8) цінні папери, що | 869,5 | 1523,4 | 3,7% | 5,5% |

|--------------------+----------+----------+----------+----------|

|9) права вимоги | 3067,7 | 3940,1 | 12,9% | 14,2% |

|--------------------+----------+----------+----------+----------|

|у тому числі 9.1) | 648,7 | 870,2 | 2,7% | 3,1% |

|--------------------+----------+----------+----------+----------|

|10) інвестиції | 78,4 | 86,1 | 0,3% | 0,3% |

|--------------------+----------+----------+----------+----------|

|у тому числі 10.1) | 67,7 | 72,4 | 0,3% | 0,3% |

|--------------------+----------+----------+----------+----------|

|10.2) розвиток | 7,8 | 8,0 | 0,03% | 0,03% |

|--------------------+----------+----------+----------+----------|

|10.3) добування | 0,2 | 0,0 | 0,0% | 0,00% |

|--------------------+----------+----------+----------+----------|

|10.4) перероблення | 1,5 | 1,5 | 0,01% | 0,01% |

|--------------------+----------+----------+----------+----------|

|10.5) будівництво | 1,2 | 4,3 | 0,0% | 0,02% |

|--------------------+----------+----------+----------+----------|

|10.6) розвиток | 0,0 | 0,0 | 0,0% | 0,00% |

|--------------------+----------+----------+----------+----------|

|10.7) розвиток | 0,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |

|--------------------+----------+----------+----------+----------|

|10.8) розвиток ринку| 0,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |

|--------------------+----------+----------+----------+----------|

|11) кредити | 5,1 | 5,0 | 0,02% | 0,02% |

|--------------------+----------+----------+----------+----------|

|12) довгострокові | 0,1 | 0,1 | 0,0% | 0,0% |

|--------------------+----------+----------+----------+----------|

|13) готівка в касі | 13,8 | 18,3 | 0,1% | 0,1% |

------------------------------------------------------------------

---------------

(*) - Постанова Кабінету Міністрів України від 17.08.2002 N 1211 "Про затвердження напрямів інвестування галузей економіки за рахунок коштів страхових резервів".

Таблиця 15

Розміщення коштів технічних резервів та резервів зі страхування життя

------------------------------------------------------------------

| | Страхові резерви |

| |-------------------------------------------|

| | млн.грн. | Структура активів |

| |---------------------+---------------------|

| | на | на | на | на |

| |31.12.2009|31.12.2010|31.12.2009|31.12.2010|

|--------------------+----------+----------+----------+----------|

|Сформовані страхові | 10141,3 | 11371,8 | Х | Х |

|----------------------------------------------------------------|

| Категорії активів, визначених статтею 31 Закону України "Про |

|страхування" ( 85/96-ВР ), для представлення страхових резервів |

|----------------------------------------------------------------|

|Загальна сума | 9793,6 | 11541,8 | 100,0% | 100,0% |

|--------------------+----------+----------+----------+----------|

|1) грошові кошти на | 1051,5 | 1093,5 | 10,7% | 9,5% |

|--------------------+----------+----------+----------+----------|

|у тому числі 1.1) | 97,9 | 146,1 | 1,0% | 1,3% |

|--------------------+----------+----------+----------+----------|

|2) банківські вклади| 3535,8 | 4119,1 | 36,1% | 35,7% |

|--------------------+----------+----------+----------+----------|

|у тому числі 2.1) | 975,2 | 957,7 | 10,0% | 8,3% |

|--------------------+----------+----------+----------+----------|

|3) банківські метали| 74,3 | 44,2 | 0,8% | 0,4% |

|--------------------+----------+----------+----------+----------|

|4) нерухоме майно | 731,2 | 817,8 | 7,5% | 7,1% |

|--------------------+----------+----------+----------+----------|

|5) акції | 1443,0 | 1375,8 | 14,7% | 11,9% |

|--------------------+----------+----------+----------+----------|

|6) облігації | 172,4 | 165,4 | 1,8% | 1,4% |

|--------------------+----------+----------+----------+----------|

|7) іпотечні | 0,0 | 0,2 | 0,0% | 0,0% |

|--------------------+----------+----------+----------+----------|

|8) цінні папери, що | 687,8 | 1235,6 | 7,0% | 10,7% |

|--------------------+----------+----------+----------+----------|

|9) права вимоги | 2027,4 | 2651,2 | 20,7% | 23,0% |

|--------------------+----------+----------+----------+----------|

|у тому числі 9.1) | 486,3 | 688,8 | 5,0% | 6,0% |

|--------------------+----------+----------+----------+----------|

|10) інвестиції | 51,8 | 23,9 | 0,5% | 0,2% |

................

Перейти до повного тексту