Про оприлюднення огляду ринків фінансових послуг та підсумків діяльності небанківських фінансових установ за 2009 рік

ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З РЕГУЛЮВАННЯ РИНКІВ

ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

03.06.2010 N 455

Про оприлюднення огляду ринків фінансових послуг та підсумків діяльності небанківських фінансових установ за 2009 рік

З метою інформування споживачів фінансових послуг щодо підсумків діяльності небанківських фінансових установ за 2009 рік та на виконання підпункту 6.6 пункту 6 Плану роботи Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України, затвердженого розпорядженням Держфінпослуг від 15.12.2009 N 955, Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України

ПОСТАНОВИЛА:

1. Оприлюднити огляд ринків фінансових послуг та підсумки діяльності небанківських фінансових установ за 2009 рік (додається).

2. Відділу зв'язків з громадськістю та протоколу забезпечити розміщення цього розпорядження на офіційній сторінці Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України в мережі Інтернет.

3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника Голови відповідно до розподілу обов'язків.

Голова Комісії

В.Волга

Протокол засідання Комісії
від 3 червня 2010 р. N 557

Додаток

ОГЛЯД

ринків фінансових послуг та підсумки діяльності небанківських фінансових установ за 2009 рік

I. Загальна характеристика ринків небанківських фінансових послуг

Фінансовий сектор - одна з найважливіших сфер національної економіки, де відбувається формування та розподіл фінансових ресурсів і послуг, та яка пов'язана з діяльністю фінансових установ. Фінансовий ринок забезпечує накопичення і розподіл інвестиційних ресурсів та надання фінансових послуг, взаємодію надавачів і споживачів цих послуг за правилами, визначеними законами та іншими актами законодавства.

Станом на 31.12.2009 в Державному реєстрі фінансових установ налічувалося 2027 фінансових установ (таблиця 1), що на 11 установ більше, ніж на початку 2009 року (2016 установ у 2008 році). Протягом 2009 року відбувались такі зміни в Державному реєстрі фінансових установ:

Таблиця 1

Державний реєстр фінансових установ 2009 року

------------------------------------------------------------------

| | 31.12.2008 | 31.12.2009 |--------------------|

|---------------+-------------+-------------+---------+----------|

|Страхові | 469 | 450 | 15 | 34 |

|у т.ч. | | | | |

|---------------+-------------+-------------+---------+----------|

|страхові | 396 | 378 | 13 | 31 |

|---------------+-------------+-------------+---------+----------|

|страхові | 73 | 72 | 2 | 3 |

|---------------+-------------+-------------+---------+----------|

|Кредитні | 878 | 816 | 25 | 90 |

|---------------+-------------+-------------+---------+----------|

|кредитні | 829 | 755 | 15 | 89 |

|---------------+-------------+-------------+---------+----------|

|інші кредитні | 20 | 32 | 13 | 1 |

|---------------+-------------+-------------+---------+----------|

|юридичні особи | 29 | 29 | 0 | 0 |

|---------------+-------------+-------------+---------+----------|

|Ломбарди | 314 | 373 | 76 | 17 |

|---------------+-------------+-------------+---------+----------|

|Фінансові | 193 | 208 | 23 | 8 |

|---------------+-------------+-------------+---------+----------|

|Довірчі | 2 | 2 | 0 | 0 |

|---------------+-------------+-------------+---------+----------|

|Недержавні | 109 | 109 | 2 | 2 |

|---------------+-------------+-------------+---------+----------|

|Адміністратори | 50 | 49 | 1 | 2 |

|НПФ | | | | |

|---------------+-------------+-------------+---------+----------|

|Інші фінансові | 1 | 1 | 0 | 0 |

|---------------+-------------+-------------+---------+----------|

|Разом | 2016 | 2008 | 142 | 153 |

|---------------+-------------+-------------+---------+----------|

|облік юр. осіб,| 208 | 216 | 14 | 6 |

|---------------+-------------+-------------+---------+----------|

|страхові | 57 | 61 | 8 | 4 |

|---------------+-------------+-------------+---------+----------|

|Усього | 2281 | 2285 | 164 | 163 |

|---------------+-------------+-------------+---------+----------|

|облік аудиторів| 1155 | 1211 | 85 | 29 |

|---------------+-------------+-------------+---------+----------|

|облік актуаріїв| 8 | 9 | 1 | 0 |

------------------------------------------------------------------

Протягом 2009 року фінансовим установам було видано 645 ліцензій (за 2008 р. - 1289). Видані ліцензії на здійснення окремих видів фінансових послуг за 2008-2009 рр. наведені в таблиці 2. Найбільшу частку становлять ліцензії на здійснення страхової діяльності - 538 одиниць.

Активи небанківських фінансових установ (НФУ), що регулює Держфінпослуг все ще залишаються незначними у порівнянні з активами комерційних банків. Так, разом активи комерційних банків та небанківських фінансових установ станом на 31.12.2009 становили 941,3 млрд.грн., у тому числі банків - 880,3 млрд.грн. (93,5%), НФУ - 61,0 млрд.грн. (6,5%).

Таблиця 2

Активи фінансових установ на кінець 2008-2009 рр.

-------------------------------------------------------------------------

| Активи | 2008 | 2009 | темпи приросту |

| | | | 2009/2008 |

| |-------------------+-------------------+--------------------|

| | | | | | у % | |

|----------+--------+----------+--------+----------+---------+----------|

|Загальні |61668,1 | 100,0% |61017,0 | 100,0% | -1,1% | -651,1 |

|----------+--------+----------+--------+----------+---------+----------|

|Страхові |41930,5 | 68,0% |41970,1 | 68,8% | +0,1% | +39,6 |

|----------+--------+----------+--------+----------+---------+----------|

|Кредитні |6064,9 | 9,8% |4218,0 | 6,9% | -30,5% | -1846,9 |

|----------+--------+----------+--------+----------+---------+----------|

|Фінансові |6011,8 | 9,7% |5746,8 | 6,4% | -4,4% | -265,0 |

|----------+--------+----------+--------+----------+---------+----------|

|Юридичні |3269,9 | 5,3% |4513,2 | 7,4% | +38,0% | +1243,3 |

|----------+--------+----------+--------+----------+---------+----------|

|Інші |3253,5 | 5,3% |3092,1 | 5,0% | -5,0% | -161,4 |

|----------+--------+----------+--------+----------+---------+----------|

|Недержавні| 612,0 | 1,0% | 857,9 | 1,4% | +40,2% | +245,9 |

|----------+--------+----------+--------+----------+---------+----------|

|Ломбарди | 525,3 | 0,9% | 618,9 | 1,5% | +17,8% | +93,6 |

-------------------------------------------------------------------------

Зміна зовнішнього середовища, зокрема прояви світової фінансової кризи, виявила низку проблем на ринках фінансових послуг, серед яких: недостатня капіталізація фінансових установ, недосконалість вимог до якості та диверсифікації і ліквідності активів для окремих фінансових ринків, дисбаланс між очікуваною доходністю і спроможністю компенсувати прийняті ризики, відсутність ефективної системи захисту прав споживачів фінансових послуг, низький рівень прозорості діяльності фінансових установ, недостатня інституційна спроможність інститутів державного регулювання, що позначилося на неспроможності вживати ефективних заходів з нагляду та регулювання ринків фінансових послуг.

Загальною тенденцією на ринках фінансових послуг, як і в основних галузях економіки, став спад темпів росту ділової активності на кінець року. Обсяги основних наданих послуг, портфель договорів протягом року зберігали спадаючу динаміку. Показник загальних активів фінансових установ до кінця року набув тенденції щодо скорочення темпів спаду та стабілізації.

Розмір активів фінансових установ на кінець 2009 року у порівнянні до 2008 року залишаться майже незмінним зважаючи на негативні наслідки фінансової кризи і склав 61,0 млрд.грн. Так, станом на 31.12.2009 найбільшу частку становлять активи страховиків (69%), активи кредитних установ (19,4%) та фінансових компаній (сукупно 9,2%). Таким чином, зниження показників діяльності у цих сферах найбільше позначиться на загальних показниках ринку небанківських фінансових послуг.

У таблиці 3 наведені річні обсяги наданих послуг за видами фінансових установ.

Таблиця 3

Обсяги фінансових послуг у 2008-2009 рр.

------------------------------------------------------------------

| За видами установ | 2008 | 2009 | темпи приросту |

| кінець періоду) | | |--------------------|

| | | | у % | |

|-------------------+-----------+-----------+---------+----------|

|Страхові компанії | 24008,6 | 20442,1 | -14,9 | -6566,5 |

|-------------------+-----------+-----------+---------+----------|

|Кредитні спілки | 5572,8 | 3909,1 | -29,9 | -1663,7 |

|-------------------+-----------+-----------+---------+----------|

|- внески на | 3951,1 | 2959,3 | -25,1 | -991,8 |

|-------------------+-----------+-----------+---------+----------|

|Фінансові компанії | 1796,0 | 1753,7 | -2,4 | -42,3 |

|-------------------+-----------+-----------+---------+----------|

|Юридичні особи | 2898,2 | 2561,7 | -11,6 | -336,5 |

|-------------------+-----------+-----------+---------+----------|

|Інші кредитні | 2901,0 | 1805,4 | -37,8 | -1095,6 |

|-------------------+-----------+-----------+---------+----------|

|Недержавні пенсійні| 582,9 | 754,6 | +29,5 | +171,7 |

|-------------------+-----------+-----------+---------+----------|

|Ломбарди | 2126,0 | 3505,0 | +64,8 | +1379,0 |

------------------------------------------------------------------

Разом з тим прогнозується продовження уповільнення скорочення ділової активності компаній та поступова стабілізація на ринках небанківських фінансових послуг до кінця 2010 року. Будуть здійснюватися заходи щодо оптимізації витрат, перегляду організаційної структури, скорочення регіональних відділень тощо. Нагальним стає якісний перегляд стратегії управління та менеджменту, правил надання фінансових послуг та інвестиційних пріоритетів.

Загальними негативними тенденціями 2009 року, що позначилися на розвитку ринків фінансових послуг, були:

- відтік портфельних інвестицій з українського фондового ринку;

- обмеженість доступу до зовнішніх та внутрішніх кредитних ресурсів;

- суттєве скорочення попиту на світових ринках на продукцію українського експорту, що загрожує скороченням виробництва, доходів громадян та зайнятості населення;

- стагнація фондового ринку;

- збільшення ризиків, пов'язаних з інвестуванням активів фінансових установ, та неповернення наданих позик (кредитів);

- зменшення довіри населення до фінансових установ взагалі;

- валютно-курсова нестабільність;

- очікування збільшення бартеризації економіки;

- збереження негативних інфляційних очікувань населення;

- негативний прогноз щодо підвищення кредитного рейтингу України міжнародними рейтинговими агентствами;

- небезпека подальшої тінізації економіки;

- ризик відсутності взаємодії між банками та небанківськими фінансовими установами, щодо гарантування доступу останніх до розміщених на депозитних рахунках коштів;

- відсутність достатніх механізмів захисту споживачів фінансових послуг у разі затягування або відмови фінансовою установою виконання своїх зобов'язань за укладеними договорами;

- переоцінка вартості інвестиційних активів через валютний, кредитний та інші ризики призведе до зменшення обсягів активів фінансових установ та як наслідок, набуде критичного значення щодо здатності виконання установою своїх зобов'язань.

II. Підсумки діяльності страхових компаній у 2009 році

Ринок страхових послуг залишається найбільш капіталізованим серед інших небанківських фінансових ринків, особливо зважаючи на зменшення капіталізації в таких фінансових секторах економіки, як кредитна кооперація.

За січень - грудень 2009 року на 0,3 в.п. зменшилась частка валових страхових премій у відношенні до ВВП (у 2008 році співвідношення валових страхових премій до ВВП становило 2,5%); на 0,3 в.п. (до 1,4%) зменшилась частка чистих страхових премій у відношенні до ВВП.

За результатами 12 місяців 2009 р. відзначалися темпи спаду більшості показників страхової діяльності (таблиця 1), у порівнянні до 12 місяців 2008 року динаміка показників свідчила про такі тенденції:

- на 2,1% зменшилась кількість укладених договорів (крім н/в)(*), при цьому кількість договорів, укладених з фізичними особами, зросла на 2,7%;

---------------

(*) за винятком договорів з обов'язкового особистого страхування від нещасних випадків на транспорті, їх кількість у 2009 році становила 552628982 одиниць і також зменшилась на 15,4%.

- на 14,9% зменшились обсяги надходжень валових страхових премій, а обсяг чистих страхових премій зменшився на 20,8%;

- на 4,4% зменшились валові страхові виплати/відшкодування, а обсяг чистих страхових виплат - на 6,2%;

- на 2% знизилися обсяги вихідного перестрахування, в тому числі обсяги премій, сплачених на внутрішньому ринку зменшились на 3%, а на зовнішньому зросли на 6,4%;

- на 7% зменшився обсяг страхових резервів;

- на 0,1% зросли загальні активи, з них активи, визначені законодавством для представлення коштів страхових резервів - на 0,9%;

- загальна кількість страхових компаній становила 450, у тому числі СК "life" (життя) - 72 компанії, СК "non-life" (не-життя) - 378 компаній.

Основні показники діяльності страхового ринку, а також темпи приросту представлені в табл. 4.

Таблиця 4

Динаміка основних показників діяльності страхового ринку

------------------------------------------------------------------

| | 2008 р. | 2009 р. | Приріст |

| | | |----------------|

| | | |млн.грн. | % |

|----------------------------------------------------------------|

| Кількість договорів страхування, укладених протягом звітного |

| періоду, одиниць |

|----------------------------------------------------------------|

|Кількість договорів, крім|22828731 |22343235 | - |-2,1 |

|-------------------------+----------+----------+---------+------|

|- зі страхувальниками - |18685470 |19187351 | - |+2,7 |

|-------------------------+----------+----------+---------+------|

|Кількість договорів з |653168827 |552628982 | - |-15,4 |

|----------------------------------------------------------------|

| Страхова діяльність, млн.грн. |

|----------------------------------------------------------------|

|Валові страхові премії | 24008,6 | 20442,1 |-3566,5 |-14,9 |

|-------------------------+----------+----------+---------+------|

|Валові страхові виплати | 7050,7 | 6737,2 | -313,5 |-4,4 |

|-------------------------+----------+----------+---------+------|

|Рівень валових виплат, % | 29,4 | 33,0 | +3,6 |+12,2 |

|-------------------------+----------+----------+---------+------|

|Чисті(*) страхові премії | 15981,8 | 12658,0 |-3323,8 |-20,8 |

|-------------------------+----------+----------+---------+------|

|Чисті(*) страхові виплати| 6546,1 | 6056,4 | -489,7 |-7,5 |

|-------------------------+----------+----------+---------+------|

|Рівень чистих виплат, % | 41,0 | 50,0 | +9,0 |+2,0 |

|----------------------------------------------------------------|

| Перестрахування, млн.грн. |

|----------------------------------------------------------------|

|Сплачено на | 9064,6 | 8888,4 | -176,2 |-1,9 |

|-------------------------+----------+----------+---------+------|

|- перестраховикам - | 8026,8 | 7784,1 | -242,7 |-3,0 |

|-------------------------+----------+----------+---------+------|

|- перестраховикам - | 1037,8 | 1104,3 | -66,5 |+6,4 |

|-------------------------+----------+----------+---------+------|

|Виплати, компенсовані | 926,5 | 967,9 | +41,4 |+4,5 |

|-------------------------+----------+----------+---------+------|

|- перестраховиками - | 504,7 | 680,8 | +176,1 |+35,0 |

|-------------------------+----------+----------+---------+------|

|- перестраховиками - | 421,9 | 287,1 | -134,8 |-32,0 |

|-------------------------+----------+----------+---------+------|

|Отримані страхові премії | 317,5 | 242,1 | -75,4 |-23,7 |

|-------------------------+----------+----------+---------+------|

|Виплати, компенсовані | 1055,6 | 1050,4 | -5,2 |-0,5 |

|----------------------------------------------------------------|

| Страхові резерви, млн.грн. |

|----------------------------------------------------------------|

|Обсяг сформованих | 10904,1 | 10141,3 | -762,8 |-7,0 |

|-------------------------+----------+----------+---------+------|

|- резерви зі страхування | 1609,0 | 1789,2 | +180,2 |+11,2 |

|-------------------------+----------+----------+---------+------|

|- технічні резерви | 9295,1 | 8352,1 | -943,0 |-10,1 |

|----------------------------------------------------------------|

| Активи страховиків та статутний капітал, млн.грн. |

|----------------------------------------------------------------|

|Загальні активи | 41930,5 | 41970,1 | +39,6 |+0,1 |

|-------------------------+----------+----------+---------+------|

|Активи, визначені ст. 31 | 23904,9 | 23690,9 | -214,0 |-0,9 |

|-------------------------+----------+----------+---------+------|

|Обсяг сплачених статутних| 13206,4 | 14876,0 |+1669,6 |+12,6 |

------------------------------------------------------------------

---------------

(*) Чисті страхові премії та виплати - розраховані як валові страхові премії (або виплати) за мінусом коштів з внутрішнього перестрахування (для виключення подвійного рахунку).

Таблиця 5

Основні показники діяльності структурних підрозділів страховиків у розрізі областей станом на 31.12.2008 та 31.12.2009

--------------------------------------------------------------------------------------------

|----+-----------------+---------+---------+---------+-------------+--------+--------------|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

|----+-----------------+---------+---------+---------+-------------+--------+--------------|

| 1 |Вінницька | 53 | 5 | 36 | 6 | 79,4 | 29,1 |

|----+-----------------+---------+---------+---------+-------------+--------+--------------|

| 2 |Волинська | 51 | 6 | 24 | 5 | 63,6 | 20,2 |

|----+-----------------+---------+---------+---------+-------------+--------+--------------|

| 3 |Дніпропетровська | 114 | 12 | 43 | 11 | 279,0 | 104,2 |

|----+-----------------+---------+---------+---------+-------------+--------+--------------|

| 4 |Донецька область | 91 | 14 | 57 | 11 | 300,4 | 106,4 |

|----+-----------------+---------+---------+---------+-------------+--------+--------------|

| 5 |Житомирська | 43 | 7 | 27 | 4 | 52,3 | 20,9 |

|----+-----------------+---------+---------+---------+-------------+--------+--------------|

| 6 |Закарпатська | 43 | 6 | 22 | 4 | 81,2 | 22,9 |

|----+-----------------+---------+---------+---------+-------------+--------+--------------|

| 7 |Запорізька | 78 | 13 | 30 | 9 | 181,0 | 71,9 |

|----+-----------------+---------+---------+---------+-------------+--------+--------------|

| 8 |Івано-Франківська| 46 | 5 | 23 | 6 | 60,0 | 19,7 |

|----+-----------------+---------+---------+---------+-------------+--------+--------------|

| 9 |Київська область | 47 | 4 | 34 | 3 | 89,3 | 42,5 |

|----+-----------------+---------+---------+---------+-------------+--------+--------------|

| 10 |Кіровоградська | 39 | 5 | 22 | 4 | 43,9 | 34,1 |

|----+-----------------+---------+---------+---------+-------------+--------+--------------|

| 11 |м. Київ | 104 | 16 | 42 | 9 |1470,9 | 808,0 |

|----+-----------------+---------+---------+---------+-------------+--------+--------------|

| 12 |Луганська | 94 | 6 | 35 | 10 | 138,4 | 49,0 |

|----+-----------------+---------+---------+---------+-------------+--------+--------------|

| 13 |Львівська | 99 | 8 | 46 | 8 | 207,6 | 84,6 |

|----+-----------------+---------+---------+---------+-------------+--------+--------------|

| 14 |Миколаївська | 47 | 7 | 29 | 4 | 69,0 | 30,4 |

|----+-----------------+---------+---------+---------+-------------+--------+--------------|

| 15 |Одеська область | 76 | 9 | 54 | 8 | 234,4 | 95,1 |

|----+-----------------+---------+---------+---------+-------------+--------+--------------|

| 16 |Полтавська | 58 | 8 | 38 | 7 | 78,2 | 28,8 |

|----+-----------------+---------+---------+---------+-------------+--------+--------------|

| 17 |Рівненська | 44 | 6 | 26 | 3 | 61,2 | 15,0 |

|----+-----------------+---------+---------+---------+-------------+--------+--------------|

| 18 |Сумська область | 42 | 5 | 24 | 4 | 47,6 | 17,4 |

|----+-----------------+---------+---------+---------+-------------+--------+--------------|

| 19 |Тернопільська | 40 | 5 | 23 | 4 | 47,2 | 14,0 |

|----+-----------------+---------+---------+---------+-------------+--------+--------------|

| 20 |Харківська | 67 | 6 | 41 | 11 | 178,5 | 69,8 |

|----+-----------------+---------+---------+---------+-------------+--------+--------------|

| 21 |Херсонська | 47 | 6 | 27 | 5 | 57,4 | 22,2 |

|----+-----------------+---------+---------+---------+-------------+--------+--------------|

| 22 |Хмельницька | 49 | 6 | 31 | 6 | 53,6 | 19,4 |

|----+-----------------+---------+---------+---------+-------------+--------+--------------|

| 23 |Черкаська | 48 | 6 | 27 | 5 | 63,4 | 27,5 |

|----+-----------------+---------+---------+---------+-------------+--------+--------------|

| 24 |Чернівецька | 31 | 4 | 13 | 5 | 37,6 | 9,5 |

|----+-----------------+---------+---------+---------+-------------+--------+--------------|

| 25 |Чернігівська | 60 | 5 | 29 | 5 | 55,3 | 17,3 |

|----+-----------------+---------+---------+---------+-------------+--------+--------------|

| 26 |Автономна Респ. | 75 | 14 | 32 | 9 | 154,3 | 79,7 |

|----+-----------------+---------+---------+---------+-------------+--------+--------------|

| |в т.ч. | 17 | 5 | 4 | 1 | 43,1 | 19,0 |

|----+-----------------+---------+---------+---------+-------------+--------+--------------|

| |Всього станом на | 1603 | 199 | 839 | 167 |4227,8 | 1878,6 |

| |31.12.2009 | | | | | | |

|------------------------------------------------------------------------------------------|

| Для порівняння дані станом на 31.12.2008: |

|------------------------------------------------------------------------------------------|

| |Всього станом на | 1393 | 208 | 508 | 199 |5061,2 | 1750,8 |

| |31.12.2008 | | | | | | |

|----+-----------------+---------+---------+---------+-------------+--------+--------------|

| |Відхилення | 210 | -9 | 331 | -32 |-833,4 | 127,8 |

| |(31.12.2009 - | | | | | | |

| |31.12.2008) | | | | | | |

--------------------------------------------------------------------------------------------

Станом на 31.12.2009 згідно з таблицею 5 кількість філій та відділень продовжила зростати в порівнянні з аналогічною датою 2008 року. Разом з тим, обсяги надходжень страхових платежів значно скоротилися (на 16,5%), тоді як обсяги страхових виплат та відшкодувань навпаки зросли (на 7,3%). Це пояснюється тим, що декілька системоутворюючих страхових компаній за січень - вересень збільшили присутність у регіонах у формі філій та відділень, але забезпечити надходження страхових платежів на достатньому рівні за січень - грудень 2009 року не вдалося.

1. Кількість страхових компаній

Кількість страхових компаній (СК) станом на 31.12.2009 становила 450, з яких 72 СК зі страхування життя (СК "Life") та 378 СК, що здійснювали види страхування, інші, ніж страхування життя (СК "non-Life"). У порівнянні з 31.12.2008 кількість страхових компаній зменшилась на 19 СК.

Таблиця 6

Кількість страхових компаній у 2008-2009 рр.

------------------------------------------------------------------

| Кількість страхових компаній | на кінець року |

| |------------------|

| | 2008 | 2009 |

|---------------------------------------------+---------+--------|

|Загальна кількість | 469 | 450 |

|---------------------------------------------+---------+--------|

|в т.ч. СК "non-Life" | 396 | 378 |

|---------------------------------------------+---------+--------|

|в т.ч. СК "Life" | 73 | 72 |

|---------------------------------------------+---------+--------|

|Виключено з Держреєстру протягом періоду | 22 | 34 |

|---------------------------------------------+---------+--------|

|в т.ч. СК "non-Life" | 21 | 31 |

|---------------------------------------------+---------+--------|

|в т.ч. СК "Life" | 1 | 3 |

|---------------------------------------------+---------+--------|

|Включено до Держреєстру протягом періоду | 45 | 15 |

|---------------------------------------------+---------+--------|

|в т.ч. СК "non-Life" | 37 | 13 |

|---------------------------------------------+---------+--------|

|в т.ч. СК "Life" | 8 | 2 |

------------------------------------------------------------------

Скорочення: СК "non-Life" - страхові компанії, що здійснюють страхування видів, інших ніж страхування життя, СК "Life" - страхові компанії, що здійснюють страхування життя.

2. Страхові премії

Загальна (валова) сума страхових премій, отриманих страховиками при страхуванні та перестрахуванні ризиків від страхувальників та перестрахувальників за 2009 рік, становила 20442,1 млн.грн., з них:

- 5949,0 млн.грн. (29%) - премії, що надійшли від фізичних осіб;

- 8646,5 млн.грн. (42%) - премії, що надійшли від юридичних осіб;

- решта 5846,5 млн.грн. (29%) - премії, що надійшли від перестрахувальників.

За 12 місяців 2009 року сума отриманих страховиками премій з видів страхування, інших, ніж страхування життя становила 19614,7 млн.грн. (або 96% від загальної суми страхових премій), а зі страхування життя - 827,3 млн.грн. (або 4% від загальної суми страхових премій).

Сума чистих страхових премій (валові премії за мінусом коштів з внутрішнього перестрахування) становила 12658,0 млн.грн., що складає 62% від валових страхових премій.

Обсяги надходжень валових та чистих страхових премій за 12 місяців 2009 року суттєво зменшились у порівнянні з аналогічним періодом 2008 року ( рис. 1) .

Рис. 1. Динаміка страхових премій у 2007-2009 рр., млн.грн.

Так, розмір валових страхових премій за 2009 рік зменшився порівняно з 2008 роком на 14,9%, а чисті страхові премії за аналогічний період зменшилися на 20,8%. Зростання валових страхових премій у IV кв. 2009 року на 34,0% у порівнянні до III кв. 2009 року відбулось за рахунок збільшення обсягів внутрішнього перестрахування на 1741,3 млн.грн. (у III кв. 2009 р. обсяг внутрішнього перестрахування становив 1421,1 млн.грн.). Обсяг чистих страхових премій у IV кв. 2009 року зменшився на 4,7% у порівнянні з попереднім кварталом 2009 року.

Концентрація страхового ринку станом на 31.12.2009 щодо частки перших СК (Тор) за надходженнями валових страхових премій представлена в таблиці 7.

Таблиця 7

Концентрація страхового ринку у 2009 році

------------------------------------------------------------------

|Перші (Тор) | страхування "Life" | страхування "non-Life" |

| |-------------------------+-------------------------|

|------------+------------+------------+------------+------------|

| Тор 3 | 449,1 | 54,3 | 2193,2 | 11,2 |

|------------+------------+------------+------------+------------|

| Тор 10 | 669,3 | 80,9 | 5741,4 | 29,3 |

|------------+------------+------------+------------+------------|

| Тор 20 | 787,5 | 95,2 | 9612,5 | 49,0 |

|------------+------------+------------+------------+------------|

| Тор 50 | 827,8 | 100,1 | 14742,7 | 75,2 |

|------------+------------+------------+------------+------------|

| Тор 100 | х | х | 17702,6 | 90,3 |

|------------+------------+------------+------------+------------|

| Тор 200 | х | хх | 19352,2 | 98,7 |

|------------+------------+------------+------------+------------|

| Всього | 827,3 | 100,0 | 19614,7 | 100,0 |

------------------------------------------------------------------

Виходячи з даних таблиці 7 можна констатувати, що незважаючи на значну кількість компаній, фактично на страховому ринку основну частку валових страхових премій - 90,3% - акумулюють 100 СК "non-Life" (25,3% всіх СК "non-Life") та 95,2% - 20 СК "Life" (27,8% всіх СК "Life").

При цьому слід зауважити, що розмір валових страхових премій, що надійшли до ТОР 50 СК "Life" (перших за розміром зазначеного показника), дещо більший, ніж загальні страхові платежі зі страхування життя, за рахунок того, що одна з компаній мала від'ємне значення валових страхових премій. Причиною цього, ймовірно, могла стати значна кількість розривів договорів страхування.

Страхові премії за видами страхування за 2008-2009 рр. (обсяги, структура та темпи приросту) наведено в таблиці 8 та на рис. 2, 3, 4.

Рис. 2. Структура валових страхових премій за видами страхування за січень - грудень 2009 року, (млн.грн., %)

У структурі валових страхових премій за видами страхування найбільша частка страхових премій належить таким видам страхування, як: автострахування (КАСКО, "Автоцивілка") - 5318,8 млн.грн. (або 26%), оскільки наземний автомобільний транспорт - найбільш наближений до людей засіб пересування; страхування майна - 3166,8 млн.грн. (або 15%); страхування фінансових ризиків - 2488,4 млн.грн. (12%), у переважній більшості має схемно-оптимізаційний характер.

Таблиця 8

Страхові премії за видами страхування за 2008-2009 роки (обсяги, структура та темпи приросту)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

| |-----------------------------------+-------------------------------+---------------|

| |-----------------+-----------------+---------------+---------------+---------------|

| | 2008 р.| 2009 р.| 2008 р.| 2009 р.|2008 р.|2009 р.|2008 р.|2009 р.| 2009/2008 |

|-----------------+--------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+---------------|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

|-----------------+--------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|

|Страхування |1095,5 | 827,3 |1095,3 | 826,9 | 4,6% | 4,0% | 6,9% | 6,5% |-24,5% |-24,5% |

|-----------------+--------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|

|Види страхування,|22913,0 |19614,7 |14886,6 |11830,9 |95,4% |96,0% |93,1% |93,5% |-14,4% |-20,5% |

|-----------------+--------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|

|Добровільне |1451,2 |1442,3 |1361,8 |1306,5 | 6,0% | 7,1% | 8,5% |10,3% |-0,6% |-4,1% |

|-----------------+--------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|

|Добровільне |18409,3 |14769,8 |11096,6 |7884,2 |76,7% |72,3% |69,4% |62,3% |-19,8% |-28,9% |

|-----------------+--------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|

|- в тому числі |3705,5 |2488,4 |1395,6 | 905,1 |15,4% |12,2% | 8,7% | 7,2% |-32,8% |-35,1% |

|-----------------+--------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|

|Добровільне |1018,8 |1080,4 | 515,7 | 566,3 | 4,2% | 5,3% | 3,2% | 4,5% | 6,0% | 9,8% |

|-----------------+--------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|

|Недержавне |2016,0 |2314,7 |1894,8 |2066,4 | 8,4% |11,3% |11,9% |16,3% |14,8% | 9,1% |

|-----------------+--------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|

|- в тому числі |1470,1 |1683,8 |1425,1 |1533,7 | 6,1% | 8,2% | 8,9% |12,1% |14,5% | 7,6% |

|-----------------+--------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|

|Державне | 17,7 | 7,5 | 17,7 | 7,5 | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,1% |-57,6% |-57,6% |

|-----------------+--------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|

|ВСЬОГО (всі види |24008,5 |20442,0 |15981,8 |12658,0 |100,0% |100,0% |100,0% |100,0% |-14,9% |-20,8% |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------

(*) Чисті страхові премії та виплати - валові страхові премії (або виплати) за мінусом коштів з внутрішнього перестрахування.

Рис. 3. Структура валових страхових премій у 2009 році

Рис. 4. Структура чистих страхових премій у 2009 році

3. Страхові виплати/відшкодування

Розмір валових страхових виплат за 2009 рік становив 6737,2 млн.грн., у тому числі з видів страхування, інших, ніж страхування життя - 6674,5 млн.грн. (або 99,1%), зі страхування життя - 62,7 млн.грн. (або 0,9%).

Обсяг чистих страхових виплат становив 6056,4 млн.грн. та зменшився порівняно з аналогічним періодом 2008 року на 6,2%.

Рівень страхових виплат за результатами 2009 року мав позитивну динаміку зростання: рівень валових виплат склав 33% (за результатами 2008 року - 29,4%), рівень чистих виплат - 50,0% (за результатами 2008 року - 41%).

Обсяги валових та чистих страхових виплат за 2009 рік дещо зменшилися в порівнянні з аналогічним періодом 2008 року, як це зображено на рис. 5.

Рис. 5. Динаміка страхових виплат у 2007-2009 рр., млн.грн.

Так, обсяг валових страхових виплат за 2009 рік знизився на 4,4% порівняно з аналогічним періодом 2008 року (до 6737,2 млн.грн.), а обсяги чистих страхових виплат зменшились на 7,5% і становили 6056,4 млн.грн.

Водночас у четвертому кварталі обсяг валових страхових виплат збільшився в порівнянні з попереднім кварталом на 5,5%, а чистих страхових виплат - на 5,1%. Зростання валових виплат у четвертому кварталі зумовлене зростанням виплат, зокрема, з таких видів страхування, як страхування фінансових ризиків, страхування наземного транспорту (крім залізничного), страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів.

Варто зауважити, що незважаючи на зниження обсягів валових та чистих страхових премій і виплат, у цілому станом на кінець 2009 року рівень валових виплат склав 33%, а рівень чистих - 50%, що відповідно на 12,2% та на 2% вище, ніж на кінець 2008 року.

Страхові виплати за видами страхування за 12 місяців 2008-2009 рр. (обсяги, структура та темпи приросту) наведено в таблиці 9 та на рис. 6, 7, 8.

Таблиця 9

Страхові виплати за видами страхування за 2008-2009 рр. (обсяги, структура та темпи приросту)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

| |-----------------------------------+-------------------------------+---------------|

| |-----------------+-----------------+---------------+---------------+-------+-------|

| | 2008 р.| 2009 р.| 2008 р.| 2009 р.|2008 р.|2009 р.|2008 р.|2009 р.| 2009 | 2008 |

|-----------------+--------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

|-----------------+--------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|

|Страхування | 37,7 | 62,7 | 37,7 | 62,7 | 0,5% | 0,9% | 0,6% | 1,0% |66,3% |66,3% |

|-----------------+--------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|

|Види страхування,|7013,0 |6674,5 |6508,3 |5993,8 |99,5% |99,1% |99,4% |99,0% |-4,8% |-7,9% |

|-----------------+--------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|

|Добровільне |586,4 |703,4 |583,3 |694,2 | 8,3% |10,4% | 8,9% |11,5% |20,0% |19,0% |

|-----------------+--------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|

|Добровільне |5843,6 |5275,9 |5345,6 |4607,3 |82,9% |78,3% |81,7% |76,1% |-9,7% |-13,8% |

|-----------------+--------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|

|- в тому числі |1611,8 |2115,1 |1461,7 |1577,9 |22,9% |31,4% |22,3% |26,1% |31,2% | 7,9% |

|-----------------+--------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|

|Добровільне | 34,1 | 25,7 | 34,2 | 25,5 | 0,5% | 0,4% | 0,5% | 0,4% |-24,6% |-25,4% |

|-----------------+--------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|

|Недержавне |532,1 |662,5 |528,5 |659,7 | 7,5% | 9,8% | 8,1% |10,9% |24,5% |24,8% |

|-----------------+--------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|

|- в тому числі |522,0 |639,6 |518,8 |637,4 | 7,4% | 9,5% | 7,9% |10,5% |22,5% |22,9% |

|-----------------+--------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|

|Державне | 16,7 | 7,1 | 16,7 | 7,1 | 0,2% | 0,1% | 0,3% | 0,1% |-57,5% |-57,5% |

|-----------------+--------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|

|ВСЬОГО (всі види |7050,7 |6737,2 |6546,1 |6056,4 |100,0% |100,0% |100,0% |100,0% |-4,4% |-7,5% |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------

(*) Чисті страхові премії та виплати - це валові страхові премії (або виплати) за мінусом коштів з внутрішнього перестрахування

Рис. 6. Структура валових страхових витрат у 2009 році

Рис. 7. Структура чистих страхових виплат у 2009 році

Зображено структуру валових страхових виплат (відшкодувань) за видами страхування за січень - грудень 2009 року на рис. 8.

Рис. 8. Структура валових страхових виплат за видами страхування за січень - грудень 2009 року, (млн.грн., %)

У структурі валових страхових виплат найбільша частка страхових виплат припадає на такі види страхування, як: автострахування (КАСКО, "Автоцивілка") - 46% (або 3055,3 млн.грн.), даний вид у структурі валових страхових премій також займає лідируючу позицію, а рівень валових страхових виплат становить 57,4%; страхування фінансових ризиків - 32% (або 2115,1 млн.грн.), у структурі валових страхових премій даний вид займає третє місце, а рівень валових страхових виплат - 85,0%; частка медичного страхування (безперервне страхування здоров'я) становить 8% (або 551,4 млн.грн.), а рівень виплат - 72,3%.

Рівень страхових виплат за видами страхування

Рівень валових страхових виплат (відношення валових виплат до валових премій) за січень - грудень 2009 року становив 33,0% (таблиця 7). Високий рівень валових страхових виплат (більше 20%) спостерігався сукупно за такими видами страхування: добровільне особисте страхування - 48,8% (за 12 місяців 2008 р. - 40,4%), добровільне майнове страхування - 35,7% (за 12 місяців 2008 р. - 31,7%), а також державне обов'язкове страхування - 94,7% (за 12 місяців 2008 р. - 94,4%).

Таблиця 10

Рівень страхових виплат за видами страхування

------------------------------------------------------------------

| Види страхування | Рівень страхових виплат |

| |-----------------------------------|

| | Рівень валових | Рівень чистих |

| | виплат | виплат |

| |-----------------+-----------------|

| | 2008 р.| 2009 р.| 2008 р.| 2009 р.|

|----------------------------+--------+--------+--------+--------|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

|----------------------------+--------+--------+--------+--------|

|Страхування життя | 3,4% | 7,6% | 3,4% | 7,6% |

|----------------------------+--------+--------+--------+--------|

|Види страхування інші, ніж | 30,6% | 34,0% | 43,7% | 50,7% |

|----------------------------+--------+--------+--------+--------|

|Добровільне особисте | 40,4% | 48,8% | 42,8% | 53,1% |

|----------------------------+--------+--------+--------+--------|

|Добровільне майнове | 31,7% | 35,7% | 48,2% | 58,4% |

|----------------------------+--------+--------+--------+--------|

|- в тому числі страхування | 43,5% | 85,0% |104,7% |174,3% |

|----------------------------+--------+--------+--------+--------|

|Добровільне страхування | 3,3% | 2,4% | 6,6% | 4,5% |

|----------------------------+--------+--------+--------+--------|

|Недержавне обов'язкове | 26,4% | 28,6% | 27,9% | 31,9% |

|----------------------------+--------+--------+--------+--------|

|- в тому числі страхування | 35,5% | 38,0% | 36,4% | 41,6% |

|----------------------------+--------+--------+--------+--------|

|Державне обов'язкове | 94,4% | 94,7% | 94,4% | 94,7% |

|----------------------------+--------+--------+--------+--------|

|ВСЬОГО (всі види | 29,4% | 33,0% | 41,0% | 47,8% |

------------------------------------------------------------------

Рівень чистих страхових виплат (відношення чистих виплат до чистих премій) за 12 місяців 2009 року становив 47,8% (за 12 місяців 2008 р. - 41,0%). Високий рівень чистих страхових виплат за 12 місяців 2009 року спостерігався за видами добровільного страхування фінансових ризиків - 174,3%, з добровільного особистого страхування - 53,1%, а також з добровільного майнового страхування - 58,4%. Зростання рівня валових та чистих страхових виплат з добровільного страхування фінансових ризиків може свідчити про використання страховими компаніями схем з оптимізації оподаткування.

Рівень чистих страхових виплат перевищує рівень валових, оскільки при розрахунку не враховуються частки страхових виплат, що сплачуються за договорами внутрішнього перестрахування ризиків, та частки страхових премій, що сплачуються за операціями внутрішнього страхування.

Рівень страхових виплат за видами страхування зазнав змін за підсумками 12 місяців 2009 року в порівнянні з аналогічним періодом 2008 року (Таблиця 11).

Таблиця 11

Валові страхові виплати та рівень страхових виплат за видами страхування за січень - грудень 2008-2009 рр.

------------------------------------------------------------------

| Види | Валові страхові | Рівень страхових |

| страхування | виплати | виплат |

| |---------------------+-------------------------|

| | 2008 р. | 2009 р. |2008 р. (%) |2009 р. (%) |

|----------------+----------+----------+------------+------------|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

|----------------+----------+----------+------------+------------|

|Медичне | 463,1 | 551,4 | 70,7% | 72,3% |

|----------------+----------+----------+------------+------------|

|Страхування | 32,8 | 33,4 | 19,5% | 25,0% |

|----------------+----------+----------+------------+------------|

|Страхування | 3129,3 | 2487,0 | 54,0% | 64,0% |

|----------------+----------+----------+------------+------------|

|Страхування | 1,4 | 4,9 | 10,4% | 20,0% |

|----------------+----------+----------+------------+------------|

|Страхування від | 326,2 | 165,6 | 14,8% | 7,8% |

|----------------+----------+----------+------------+------------|

|Добровільне | 10,6 | 9,6 | 12,3% | 13,8% |

|----------------+----------+----------+------------+------------|

|Страхування | 655,1 | 362,9 | 38,7% | 21,4% |

|----------------+----------+----------+------------+------------|

|Страхування | 1611,8 | 2115,1 | 43,5% | 85,0% |

|----------------+----------+----------+------------+------------|

|Страхування | 44,9 | 81,0 | 30,2% | 45,3% |

|----------------+----------+----------+------------+------------|

|Обов'язкове | 460,8 | 568,3 | 35,2% | 39,7% |

|----------------+----------+----------+------------+------------|

|Обов'язкове | 61,1 | 71,3 | 38,0% | 28,2% |

|----------------+----------+----------+------------+------------|

|Обов'язкове | 2,8 | 15,3 | 1,7% | 6,3% |

------------------------------------------------------------------

Страхові компанії "non-Life", у яких за 2009 рік рівень валових страхових виплат був менше 15% становить 200 СК (або 52,9%), з них 15 СК отримали премії від 100-635 млн.грн. (сумарно 4,5 млрд.грн., або 22,9% від ринку "non-Life").

Страхові компанії "non-Life", у яких за 2009 рік рівень валових страхових виплат був більше 50% становить 68 СК (або 18,0%). Сумарні страхові премії 68 СК - 4958,9 млн.грн. (або 25,3% від ринку "non-Life"), а сумарні страхові виплати 68 СК - 4003,2 млн.грн. (або 59,9% від ринку "non-Life").

Сектор страхування фізичних осіб

Від страхувальників - фізичних осіб за січень - грудень 2009 року надійшло 5949,0 млн.грн. валових страхових премій, що на 22% менше, ніж за аналогічний період 2008 року.

Структура валових страхових премій від фізичних осіб станом на 31.12.2009 має такий вигляд:

- за видами страхування, іншими, ніж страхування життя - 5307,6 млн.грн. (на 21,8% менше, ніж за аналогічний період 2008 року);

- за видом страхування життя - 641,4 млн.грн. (на 23,5% менше, ніж за аналогічний період 2008 року).

Виплачено страхових виплат/відшкодувань страхувальникам - фізичним особам за січень - грудень 2009 р. 2804,0 млн.грн. (41,6% від загальних валових виплат), що на 12,6% менше, ніж за аналогічний період 2008 року.

У четвертому кварталі обсяг валових страхових премій зріс у порівнянні з попереднім кварталом на 1,1%, а розмір страхових виплат збільшився на 12,4% відповідно.

Як свідчать дані рисунка 9, рівень валових виплат фізичним особам (відношення виплат до премій) станом на 31.12.2009 становив 47,1%, що на 12 в.п. більше, ніж станом на 31.12.2008. Протягом 2009 року найвищий рівень валових виплат фізичним особам спостерігався в першому кварталі - 56,1%, найнижчий - в третьому - 40%.

Рис. 9. Динаміка страхових платежів та виплат, а також рівня страхових виплат у секторі страхування фізичних осіб протягом 2007-2009 рр.

Структура страхових платежів та виплат у секторі страхування фізичних осіб станом на 31.12.2009 має такий вигляд:

- близько половини всіх премій від громадян (46,6%) становили премії від страхування наземного транспорту (КАСКО) - 2774,1 млн.грн.; від страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів ("Автоцивілка") надійшло 1021,0 млн.грн. (17,2% відповідно); від медичного страхування (безперервне страхування здоров'я) - 270,1 млн.грн. (4,5%); від страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ - 258 млн.грн. (4,3%); від страхування від нещасних випадків - 224,6 (3,8%);

- основна частина страхових виплат (67,6%) здійснена за договорами страхування наземного транспорту (КАСКО) - 1896,9 млн.грн., частина страхових виплат (16,1% відповідно), здійснена за договорами страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів ("Автоцивілка"), становила 450,1 млн.грн.; за медичним страхуванням фізичним особам було виплачено 199,3 млн.грн. (7,1% від загального розміру страхових виплат/відшкодувань страхувальникам - фізичним особам).

Рівень виплат за договорами страхування наземного транспорту (КАСКО), укладеними зі страхувальниками - фізичними особами, станом на кінець 2009 року склав 64,0%, за договорами страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів ("Автоцивілка") - 39,7%, за медичним страхуванням - 72,3%.

Основні показники автострахування за січень - грудень 2009 року

Динаміка основних показників страхування автотранспорту - страхування наземного транспорту (КАСКО) та страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів ("Автоцивілка") - наведена в таблиці 12.

Таблиця 12

Динаміка основних показників автострахування за січень - грудень 2008-2009 рр.

------------------------------------------------------------------------------------

| \ | | | виплат | |

| \ |---------------+---------------+---------------+-----------------|

| \ |2008 р.|2009 р.|2008 р.|2009 р.|2008 р.|2009 р.| Валові | Валові |

|Вид \ |-------+-------+-------+-------+-------+-------|страхові|страхові|

|страхування \ | млн. | млн. | млн. | млн. | % | % | премії |виплати |

| \ | грн. | грн. | грн. | грн. | | | | |

|----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+--------|

|Страхування |5796,7 |3887,9 |3129,3 |2487,0 |54,0% |64,0% |-32,9% |-20,5% |

|----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+--------|

|Страхування |1309,4 |1430,9 |460,8 |568,3 |35,2% |39,7% | 9,3% | 23,3% |

------------------------------------------------------------------------------------

Як видно з даних таблиці 12, надходження валових премій при страхуванні наземного транспорту (КАСКО) за 12 місяців 2009 року скоротилися на 32,9% у порівнянні з аналогічним періодом 2008 року і склали 3887,9 млн.грн., при страхуванні цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів ("Автоцивілка") - збільшилися на 9,3% і склали 1430,9 млн.грн.

Зменшення надходжень валових премій зі страхування наземного транспорту (КАСКО) пов'язане з девальвацією національної грошової одиниці та зменшенням платоспроможності населення.

Обсяг валових виплат при страхуванні наземного транспорту (КАСКО) за 12 місяців 2009 року склав 2487,0 млн.грн., що на 20,5% менше, ніж за аналогічний період 2008 року; розмір валових виплат при страхуванні цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів ("Автоцивілка") - 568,3 млн.грн., що на 23,3% більше, ніж за аналогічний період 2008 року.

Рівень валових виплат зі страхування наземного транспорту (КАСКО) станом на 31.12.2009 склав 64,0% (54,0% станом на 31.12.2008), при страхуванні цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів ("Автоцивілка") - 39,7% (35,2% станом на 31.12.2008).

Станом на кінець IV кварталу 2009 року:

- при страхуванні наземного транспорту (КАСКО) розмір чистих страхових премій склав 3448,1 млн.грн., при страхуванні цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів ("Автоцивілка") - 1297,6 млн.грн.;

- при страхуванні наземного транспорту (КАСКО) розмір чистих страхових виплат склав 2377,0 млн.грн., при страхуванні цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів ("Автоцивілка") - 567,9 млн.грн.

4. Страхування життя

Загальна сума валових страхових платежів (премій, внесків), отриманих страховиками при страхуванні життя за січень - грудень 2009 року становила 827,3 млн.грн., що на 24,5% менше, ніж за відповідний період 2008 року (2008 р. - 1 095,6 млн.грн.).

Структура валових надходжень страхових платежів (премій, внесків) за січень - грудень 2009 року має такий вигляд:

- 641,4 млн.грн. (або 77,5%) - платежі, що надійшли від фізичних осіб;

- 185,5 млн.грн. (або 22,4%) - платежі, що надійшли від юридичних осіб;

- 0,4 млн.грн. (або 0,1%) - платежі, що надійшли від перестрахувальників.

У 2009 році на 53,5% зменшилась кількість застрахованих фізичних осіб (461880 застрахованих фізичних осіб у порівнянні з 992457 застрахованими фізичними особами у 2008 році). Станом на 31.12.2009 застраховано 3130316 фізичних осіб.

Структура валових страхових премій та виплат із страхування життя зображена на рисунках 10 та 11.

Рис 10. Структура валових страхових премій із страхування життя станом на 31.12.2009

Рис 11. Структура валових страхових виплат із страхування життя станом на 31.12.2009

Обсяги надходжень валових страхових платежів та валових страхових виплат за 2007-2009 рр. зображено на рис. 12.

Рис. 12. Динаміка страхових премій та страхових виплат із страхування життя за 2007-2009 рр. (млн.грн., %)

Розмір валових страхових виплат із страхування життя за січень - грудень 2009 року становив 62,7 млн.грн.(1), що на 53,3% більше в порівнянні з відповідним періодом 2008 року.

У 2009 році приріст резервів із страхування життя зменшився на 72,4% (до 173,6 млн.грн.) у порівнянні з 2008 роком (Таблиця 13). 15 СК "Life" за підсумками 2009 року отримали від'ємне значення приросту резервів із страхування життя, що пов'язано з достроковим розірванням договорів страхування. Приріст резервів із страхування життя у двох страхових компаніях "Life" у 2009 році становив 57,6 та 55,0 млн.грн. (22,7% та 21,6% від загального приросту резервів відповідно(2)).

---------------

(1) Включаючи страхові виплати у вигляді ануїтетів.

(2) Від'ємні значення приросту резервів із страхування життя при розрахунку часток не використовувались.

Таблиця 13

Зміна резервів із страхування життя у 2008-2009 рр.

------------------------------------------------------------------

| |-------------+------------+----------------|

|--------------------+-------------+------------+----------------|

|Величина зміни | 630,1 | 173,6 | -72,4% |

|--------------------+-------------+------------+----------------|

|інвестиційним | 39,8 | 51,3 | 29,0% |

|--------------------+-------------+------------+----------------|

|індексації розмірів | 13,9 | 13,9 | -0,3% |

|--------------------+-------------+------------+----------------|

|частині | 37,3 | 48,6 | 30,2% |

| ( 85/96-ВР ) | | | |

|--------------------+-------------+------------+----------------|

|загальному обсягу | 8,4 | 6,0 | -28,7% |

|--------------------+-------------+------------+----------------|

|величині зміни | 45,4 | 15,2 | -66,5% |

------------------------------------------------------------------

5. Перестрахування

За договорами перестрахування ризиків за січень - грудень 2009 року українські страховики (цеденти, перестрахувальники) сплатили часток страхових премій 8888,4 млн.грн. (за 2008 р. - 9064,6 млн.грн.), з них:

- перестраховикам-нерезидентам - 1104,3 млн.грн. (за 2008 р. - 1037,8 млн.грн.),

- перестраховикам-резидентам - 7784,1 млн.грн. (за 2008 р. - 8026,8 млн.грн.).

Загальна сума часток страхових виплат, компенсованих перестраховиками, становила 697,9 млн.грн. (за 2008 р. - 926,5 млн.грн.), в тому числі компенсовано:

- перестраховиками-нерезидентами - 287,1 млн.грн. (за 2008 р. - 421,9 млн.грн.),

- перестраховиками-резидентами - 680,8 млн.грн. (за 2008 р. - 504,7 млн.грн.).

У співвідношенні до валових страхових премій частка вихідного перестрахування станом на 31.12.2009 становила 43,5% ( рис. 13) .

Рис. 13. Частки страхових премій, сплачених на перестрахування у співвідношенні до валових страхових премій протягом 2007-2009 рр.

На рис. 14 представлено структуру перестрахування ризиків у нерезидентів у 2009 році. Від загальної суми сплачених часток страхових премій на перестрахування нерезидентам (1104,3 млн.грн.) найбільше сплачено до Сполученого королівства Великобританії (33% або 369,2 млн.грн.), Німеччини (16% або 172,4 млн.грн.) та Російської Федерації (12% або 136,4 млн.грн.).

Рис. 14. Частка страхових платежів, яка належить перестраховику-нерезиденту станом на 31.12.2009 (млн.грн., %)

6. Активи страховиків та сформовані страхові резерви

Динаміка активів та обсягів страхових резервів страховиків за 2006-2009 рр. зображена на рис. 15.

Рис. 15. Динаміка активів та обсягів страхових резервів страховиків за 2006-2009 рр.

Станом на 31.12.2009 обсяг загальних активів страховиків становив 41970,1 млн.грн., що практично відповідає величині цього показника відповідної звітної дати 2008 року, а величина активів, визначених ст. 31 Закону України "Про страхування", зменшилась на 0,9% (до 23690,9 млн. грн.), відповідно.

Разом з тим, основною проблемою для страховиків залишається недостатність ліквідних фінансових інструментів для проведення ефективної політики інвестування коштів, у зв'язку з призначенням тимчасової адміністрації в банківських установах, у яких відкриті депозити страховиків, зростання ризику невиконання зобов'язань перестраховиками-резидентами.

Розміщення страхових резервів здійснюється згідно зі статтею 31 Закону України "Про страхування", де визначено перелік активів за відповідними категоріями.

Станом на 31.12.2009 обсяг активів, дозволених для представлення коштів страхових резервів(3), становив 23690,9 млн.грн., з яких 10141,3 млн.грн. використано страховиками з метою представлення коштів страхових резервів (на суму страхових резервів).

---------------

(3) - відповідно до статті 31 Закону України "Про страхування".

Станом на 31.12.2009 більше ніж у 2 рази (з 387,8 млн.грн. станом на 31.12.2008 до 869,5 млн.грн.) зріс обсяг активів, дозволених для представлення коштів у цінні папери, що емітуються державою (Таблиця 14).

Станом на 31.12.2009 у структурі активів, визначених статтею 31 Закону України "Про страхування", для представлення технічних резервів на 1,8 в.п. збільшилась сума активів (до 197,9 млн.грн.), представлена цінними паперами, що емітуються державою, у порівнянні з відповідною датою 2008 року (Таблиця 16). Станом на 31.12.2009 при зменшенні обсягу активів, представлених правами вимогами до перестраховиків, на 22,3% частка у структурі активів, визначених статтею 31 Закону України "Про страхування", для представлення технічних резервів, залишилась практично на рівні аналогічної дати 2008 року. Найбільша частка коштів, якими представлені технічні резерви станом на 31.12.2009 представлена банківськими вкладами (депозити) і становить 35 % (станом на 31.12.2008 - 36,0%).

Станом на 31.12.2009 на 7,1 в. п. (до 19,7%) збільшилась сума активів представлена банківськими вкладами (депозити) в іноземній валюті у структурі активів, якими представлені резерви зі страхування життя (Таблиця 17). Станом на 31.12.2009 в структурі резервів зі страхування життя переважаюча сума коштів представлена банківськими вкладами (депозити), що становить 41,1%. Станом на 31.12.2009 на 5,3 в.п. (до 3,9%) зменшилась частка коштів, представлених облігаціями в структурі резервів зі страхування життя у порівнянні з відповідною звітною датою 2008 року.

Станом на 31.12.2009 на 8,2 в.п. (до 27,0%) збільшилась частка активів представлена цінними паперами, що емітуються державою у загальній структурі резервів зі страхування життя у порівнянні з аналогічною звітною датою 2008 року.

Структура представлення коштів страхових резервів станом на 31.12.2009 у порівнянні з аналогічною датою 2008 року істотно не змінилася: третина страхових резервів (35%) розміщена в банківських депозитах, 10-12% - на розрахункових рахунках, 24% - у нерухомому майні, 16-18% - в акціях українських емітентів. Водночас необхідно зазначити, що у 2009 році страхові компанії з метою представлення коштів страхових резервів почали активно придбавати державні цінні папери, особливо для забезпечення резервів зі страхування життя. Так, станом на 31.12.2009 державні цінні папери на балансах страховиків склали 687,7 млн.грн.

У таблиці 14 та на рис. 16 відображена структура загальних активів, дозволених для представлення коштів страхових резервів (ст. 31 Закону України "Про страхування") .

Рис. 16. Структура активів, дозволених для представлення коштів страхових резервів (ст. 31 Закону України "Про страхування") , станом на 31.12.2009

На рис. 17 зображена структура активів, якими представлено кошти страхових резервів станом на 31.12.2009.

Рис. 17. Структура активів, якими представлено кошти страхових резервів, станом на 31.12.2009 (млн.грн., %)

Таблиця 14

Активи страхових компаній

----------------------------------------------------------------------

| | Активи страховиків |

| |-----------------------------------------------|

| | млн.грн. | Структура активів |

| |-----------------------+-----------------------|

| | на | на | на | на |

| |31.12.2008 |31.12.2009 |31.12.2008 |31.12.2009 |

|--------------------+-----------+-----------+-----------+-----------|

|Загальні активи по | 41930,5 | 41970,1 | Х | Х |

|--------------------------------------------------------------------|

| Категорія активів, визначених статтею 31 Закону України "Про |

| страхування" ( 85/96-ВР ), для представлення страхових резервів |

|--------------------------------------------------------------------|

|Активи, визначені | 23905,6 | 23690,8 | 100,0% | 100,0% |

|--------------------+-----------+-----------+-----------+-----------|

|1) грошові кошти на | 1926,1 | 1526,8 | 8,1% | 6,4% |

|--------------------+-----------+-----------+-----------+-----------|

|у тому числі 1.1) в | 349,5 | 212,8 | 1,5% | 0,9% |

|--------------------+-----------+-----------+-----------+-----------|

|2) банківські вклади| 6963,7 | 5926,4 | 29,1% | 25,0% |

|--------------------+-----------+-----------+-----------+-----------|

|у тому числі 2.1) в | 1840,1 | 1707,9 | 7,7% | 7,2% |

|--------------------+-----------+-----------+-----------+-----------|

|3) банківські метали| 150,9 | 105,3 | 0,6% | 0,4% |

|--------------------+-----------+-----------+-----------+-----------|

|4) нерухоме майно | 1877,8 | 1997,8 | 7,9% | 8,4% |

|--------------------+-----------+-----------+-----------+-----------|

|5) акції | 8177,0 | 9521,8 | 34,2% | 40,2% |

|--------------------+-----------+-----------+-----------+-----------|

|6) облігації | 825,8 | 556,5 | 3,5% | 2,3% |

|--------------------+-----------+-----------+-----------+-----------|

|7) іпотечні | 21,2 | 20,7 | 0,1% | 0,1% |

|--------------------+-----------+-----------+-----------+-----------|

|8) цінні папери, що | 387,8 | 869,5 | 1,6% | 3,7% |

|--------------------+-----------+-----------+-----------+-----------|

|9) права вимоги до | 3498,9 | 3067,7 | 14,6% | 12,9% |

|--------------------+-----------+-----------+-----------+-----------|

|у тому числі 9.1) до| 627,6 | 648,7 | 2,6% | 2,7% |

|--------------------+-----------+-----------+-----------+-----------|

|10) інвестиції в | 63,4 | 78,4 | 0,3% | 0,3% |

|--------------------+-----------+-----------+-----------+-----------|

|у тому числі 10.1) | 49,1 | 67,7 | 0,2% | 0,3% |

|--------------------+-----------+-----------+-----------+-----------|

|10.2) розвиток | 6,6 | 7,8 | 0,03% | 0,03% |

|--------------------+-----------+-----------+-----------+-----------|

|10.3) добування | 1,5 | 0,2 | 0,01% | 0,0% |

|--------------------+-----------+-----------+-----------+-----------|

|10.4) перероблення | 1,5 | 1,5 | 0,01% | 0,01% |

|--------------------+-----------+-----------+-----------+-----------|

|10.5) будівництво | 2,2 | 1,2 | 0,01% | 0,0% |

|--------------------+-----------+-----------+-----------+-----------|

|10.6) розвиток | 2,6 | 0,0 | 0,01% | 0,0% |

|--------------------+-----------+-----------+-----------+-----------|

|10.7) розвиток | 0,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |

|--------------------+-----------+-----------+-----------+-----------|

|10.8) розвиток ринку| 0,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |

|--------------------+-----------+-----------+-----------+-----------|

|11) кредити | 0,8 | 5,1 | 0,0% | 0,02% |

|--------------------+-----------+-----------+-----------+-----------|

|12) довгострокові | 0,1 | 0,1 | 0,0% | 0,0% |

|--------------------+-----------+-----------+-----------+-----------|

|13) готівка в касі | 11,4 | 13,8 | 0,05% | 0,1% |

----------------------------------------------------------------------

---------------

(*) - Постанова Кабінету Міністрів України від 17.08.2002 N 1211 "Про затвердження напрямів інвестування галузей економіки за рахунок коштів страхових резервів".

Таблиця 15

Розміщення коштів технічних резервів та резервів зі страхування життя

----------------------------------------------------------------------

| | Страхові резерви |

| |-----------------------------------------------|

| | млн.грн. | Структура активів |

| |-----------------------+-----------------------|

| | на | на | на | на |

| |31.12.2008 |31.12.2009 |31.12.2008 |31.12.2009 |

|--------------------+-----------+-----------+-----------+-----------|

|Сформовані страхові | 10904,1 | 10141,3 | Х | Х |

|--------------------------------------------------------------------|

| Категорії активів, визначених статтею 31 Закону України "Про |

| страхування" ( 85/96-ВР ), для представлення страхових резервів |

|--------------------------------------------------------------------|

|Загальна сума | 12067,2 | 9793,6 | 100,0% | 100,0% |

|--------------------+-----------+-----------+-----------+-----------|

|1) грошові кошти на | 1275,8 | 1051,5 | 10,6% | 10,7% |

|--------------------+-----------+-----------+-----------+-----------|

|у тому числі 1.1) в | 81,3 | 97,9 | 0,7% | 1,0% |

|--------------------+-----------+-----------+-----------+-----------|

|2) банківські вклади| 4483,9 | 3535,8 | 37,2% | 36,1% |

|--------------------+-----------+-----------+-----------+-----------|

|у тому числі 2.1) в | 1119,3 | 975,2 | 9,3% | 10,0% |

|--------------------+-----------+-----------+-----------+-----------|

|3) банківські метали| 77,8 | 74,3 | 0,6% | 0,8% |

|--------------------+-----------+-----------+-----------+-----------|

|4) нерухоме майно | 957,7 | 731,2 | 7,9% | 7,5% |

|--------------------+-----------+-----------+-----------+-----------|

|5) акції | 1941,4 | 1443,0 | 16,1% | 14,7% |

|--------------------+-----------+-----------+-----------+-----------|

|6) облігації | 326,3 | 172,4 | 2,7% | 1,8% |

|--------------------+-----------+-----------+-----------+-----------|

|7) іпотечні | 0,3 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |

|--------------------+-----------+-----------+-----------+-----------|

|8) цінні папери, що | 373,1 | 687,8 | 3,1% | 7,0% |

|--------------------+-----------+-----------+-----------+-----------|

|9) права вимоги до | 2569,5 | 2027,4 | 21,3% | 20,7% |

|--------------------+-----------+-----------+-----------+-----------|

|у тому числі 9.1) до| 454,8 | 486,3 | 3,8% | 5,0% |

|--------------------+-----------+-----------+-----------+-----------|

|10) інвестиції в | 51,5 | 51,8 | 0,4% | 0,5% |

|--------------------+-----------+-----------+-----------+-----------|

|у тому числі 10.1) | 49,1 | 49,5 | 0,4% | 0,5% |

|--------------------+-----------+-----------+-----------+-----------|

|10.2) розвиток | 0,2 | 0,8 | 0,0% | 0,01% |

|--------------------+-----------+-----------+-----------+-----------|

|10.3) добування | 0,0 | 0,2 | 0,0% | 0,0% |

|--------------------+-----------+-----------+-----------+-----------|

|10.4) перероблення | 0,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |

|--------------------+-----------+-----------+-----------+-----------|

|10.5) будівництво | 2,2 | 1,2 | 0,02% | 0,01% |

|--------------------+-----------+-----------+-----------+-----------|

|10.6) розвиток | 0,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |

|--------------------+-----------+-----------+-----------+-----------|

|10.7) розвиток | 0,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |

|--------------------+-----------+-----------+-----------+-----------|

|10.8) розвиток ринку| 0,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |

|--------------------+-----------+-----------+-----------+-----------|

|11) кредити | 0,6 | 4,6 | 0,0% | 0,05% |

|--------------------+-----------+-----------+-----------+-----------|

|12) довгострокові | 0,1 | 0,1 | 0,0% | 0,0% |

|--------------------+-----------+-----------+-----------+-----------|

|13) готівка в касі | 9,2 | 13,7 | 0,1% | 0,1% |

----------------------------------------------------------------------

Таблиця 16

Розміщення коштів технічних резервів страхових компаній

----------------------------------------------------------------------

| | Технічні резерви |

| |-----------------------------------------------|

| | млн.грн. | Структура активів |

| |-----------------------+-----------------------|

| | на | на | на | на |

| |31.12.2008 |31.12.2009 |31.12.2008 |31.12.2009 |

|--------------------+-----------+-----------+-----------+-----------|

|Сформовані страхові | 10904,1 | 10141,3 | 100% | 100% |

|--------------------+-----------+-----------+-----------+-----------|

|- у тому числі | 9295,1 | 8352,1 | 85,2% | 82,4% |

|--------------------------------------------------------------------|

| Категорії активів, визначених статтею 31 Закону України "Про |

| страхування" ( 85/96-ВР ), для представлення страхових резервів |

|--------------------------------------------------------------------|

|Загальна сума | 10446,9 | 7978,9 | 100,0% | 100,0% |

|--------------------+-----------+-----------+-----------+-----------|

|1) грошові кошти на | 1196,8 | 981,0 | 11,5% | 12,3% |

................

Перейти до повного тексту