- Правова система ipLex360
- Законодавство
- Рішення
АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ
РІШЕННЯ
Про результати розгляду справи про концентрацію
Антимонопольний комітет України, розглянувши справу № 24-25/2-18-ЕК про концентрацію у вигляді придбання товариством з обмеженою відповідальністю "БАУ-Капітал" (далі - ТОВ "БАУ-Капітал") (м. Київ) частки у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю "Бетон Сервіс" (далі - ТОВ "Бетон Сервіс") (м. Київ), що забезпечує ТОВ "БАУ-Капітал" перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління товариства,
ВСТАНОВИВ:
1. ПРЕДМЕТ СПРАВИ
(1) Концентрація полягає у придбанні ТОВ "БАУ-Капітал" частки у статутному капіталі ТОВ "Бетон Сервіс" у розмірі 99 відсотків, що забезпечує ТОВ "БАУ-Капітал" перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління товариства.
2. КВАЛІФІКАЦІЯ ДІЙ
(2) Відповідно до пункту 4 частини другої статті
22 Закону України "Про захист економічної конкуренції" концентрацією визнається, зокрема, безпосереднє або опосередковане придбання, набуття у власність іншим способом чи одержання в управління часток (акцій, паїв), що забезпечує досягнення чи перевищення 25 або 50 відсотків голосів у вищому органі управління відповідного суб'єкта господарювання. Отже, заявлені дії, відповідно до вказаної статті, є концентрацією.
3. УЧАСНИКИ КОНЦЕНТРАЦІЇ
(4) ТОВ "БАУ-Капітал" і ТОВ "Бетон Сервіс".
4. ПРОЦЕДУРНІ ДІЇ
(5) До Антимонопольного комітету України (далі - Комітет) надійшла заява уповноваженого представника ТОВ "БАУ-Капітал" і ТОВ "Бетон Сервіс" від 12.12.2017 № 12/12/2 (зареєстрована в Комітеті 15.12.2017 за № 8-01/624-ЕКк) про надання дозволу ТОВ "БАУ-Капітал" на придбання частки у статутному капіталі ТОВ "Бетон Сервіс" у розмірі 99 відсотків, що забезпечує ТОВ "БАУ-Капітал" перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління товариства.
(6) Розпорядженням державного уповноваженого Антимонопольного комітету України від 29.01.2018 № 09/21 -р розпочато розгляд справи № 24-25/2-18-ЕК про концентрацію у вигляді придбання ТОВ "БАУ-Капітал" частки в статутному капіталі ТОВ "Бетон Сервіс", що забезпечує ТОВ "БАУ-Капітал" перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління товариства.
(7) Під час розгляду справи були опитані:
(8) виробники (конкуренти учасників концентрації) готових для використання розчинних бетонних сумішей: товариства з обмеженою відповідальністю "Гарант Бетон" (с. Мироцьке, Києво-Святошинський р-н, Київська обл.), "Керрот" Будівельні матеріали" (м. Київ), "Стромат "Спецбетон" (м. Київ), "Астор і Ко" (м. Ірпінь, Київська обл.), "Гранд Бетон" (с. Віта-Поштова, Києво-Святошинський р-н, Київська обл.), "ЕФЕ Бетон" (м. Львів), "Бетонбуд" (м. Львів), "Комфорт-ЛВ" (м. Одеса), спільне українсько-французьке підприємство з іноземними інвестиціями "Основа-Солсиф" у формі товариства з обмеженою відповідальністю (м. Київ), товариство з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями "Дікергофф /Україна/" (м. Київ) та приватне підприємство "Смерека" (далі - ПП "Смерека") (м. Київ);
(9) споживачі готових для використання розчинних бетонних сумішей: товариства з обмеженою відповідальністю "КДД Інжиніринг" (м. Київ), "Будівельна компанія "Інтергал-Буд" (м. Київ), "Північно-Український Будівельний Альянс" (м. Київ), "Аркада-Будівництво" (м. Київ), "Роял Білдінг" (м. Київ), "Статус Буд-Прайм" (м. Київ), "Концепт Груп Позняки" (м. Київ), приватне акціонерне товариство "Холдингова Компанія "Київміськбуд" (м. Київ), публічне акціонерне товариство "Фундамент" (м. Київ), комунальне підприємство "Житлоінвестбуд-УКБ" (м. Київ);
(10) Конфедерація будівельників України (м. Київ) та Громадська спілка "Всеукраїнська спілка виробників будматеріалів" (м. Київ).
5. ІНФОРМАЦІЯ ПРО УЧАСНИКІВ КОНЦЕНТРАЦІЇ
(11) За інформацією заявників:
(12) ТОВ "Бетон Сервіс" здійснює діяльність з виробництва та реалізації: готових для використання розчинних бетонних сумішей;
збірних елементів конструкцій для будівництва з цементу, бетону та штучного каменю;
блоків та цегли з бетону, цементу та штучного каменю для будівництва.
(13) ТОВ "Бетон Сервіс" пов'язане відносинами контролю з фізичною особою -нерезидентом України та суб'єктами господарювання - резидентами і нерезидентами України, відносини контролю з якими після здійснення концентрації будуть припинені;
(14) ТОВ "БАУ-Капітал" здійснює діяльність з управління корпоративними правами українських суб'єктів господарювання;
(15) ТОВ "БАУ-Капітал" пов'язане відносинами контролю із:
(16) суб'єктами господарювання - нерезидентами, які не здійснюють діяльності в Україні;
(17) публічним акціонерним товариством "Завод залізобетонних конструкцій ім. Світлани Ковальської" (далі - ПАТ "Завод залізобетонних конструкцій ім. Світлани Ковальської") (м. Київ), яке здійснює діяльність з виробництва та реалізації: готових для використання розчинних бетонних сумішей;
збірних елементів конструкцій для будівництва з цементу, бетону та штучного каменю;
блоків та цегли з бетону, цементу та штучного каменю для будівництва;
(18) товариством з обмеженою відповідальністю "Автобудкомплекс-К" (далі - ТОВ "Автобудкомплекс-К") (м. Київ), яке здійснює діяльність з виробництва та реалізації готових для використання розчинних бетонних сумішей;
(19) товариством з обмеженою відповідальністю "Бетон Комплекс" (далі - ТОВ "Бетон Комплекс") (м. Київ), яке здійснює діяльність з виробництва та реалізації:
готових для використання розчинних бетонних сумішей;
збірних елементів конструкцій для будівництва з цементу, бетону та штучного каменю;
блоків та цегли з бетону, цементу та штучного каменю для будівництва; плитки, плит, черепиці та виробів із бетону, цементу та штучного каменю;
(20) приватним акціонерним товариством "Термінал-М" (далі - ТОВ "Термінал-М") (м. Київ), яке здійснює діяльність з виробництва та реалізації сухих будівельних сумішей;
(21) товариством з обмеженою відповідальністю "Омелянівський кар'єр" (далі - ТОВ "Омелянівський кар'єр") (с. Горщик, Коростенський р-н, Житомирська область), яке здійснює діяльність з виробництва та реалізації щебеню, відсіву, гранітної суміші та бутового каменю;
(22) іншими суб'єктами господарювання - резидентами України, які здійснюють діяльність з купівлі-продажу та здачі в оренду нерухомого майна, надання комунальних послуг з обслуговування та експлуатації житлових будинків, надання послуг проектування в галузі будівництва та архітектури;
(23) суб'єктами господарювання - резидентами України, які не здійснюють господарської діяльності;
(24) ТОВ "БАУ-Капітал" разом із суб'єктами господарювання, пов'язаними з ним відносинами контролю, утворює "Групу Покупця" (далі - "Група Ковальської");
(25) "Група Ковальської" спільно контролюється фізичними особами - громадянами України.
6. РИНКИ, НА ЯКИХ ВІДБУВАЄТЬСЯ КОНЦЕНТРАЦІЯ
(26) Під час розгляду справи встановлено, що задіяними в заявленій концентрації є ринки: готових для використання розчинних бетонних сумішей;
збірних елементів конструкцій для будівництва з цементу, бетону та штучного каменю;
блоків та цегли з бетону, цементу та штучного каменю для будівництва; плитки, плит, черепиці та виробів із бетону, цементу та штучного каменю; сухих будівельних сумішей; гранітного щебеню;
будівельно-монтажних робіт та організації будівництва будівель.
6.1. РИНОК ГОТОВИХ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯРОЗЧИННИХ БЕТОННИХСУМІШЕЙ
6.1.1. Товарні межі ринку готових для використання розчинних бетонних сумішей
(27) За інформацією заявників:
(28) бетонна суміш - це рухомий склад з чотирьох основних компонентів, які замішують в певній пропорції: цемент, щебінь, пісок, вода;
(29) бетон - це штучний кам'яний матеріал, отриманий внаслідок твердіння раціонально підібраної та однорідно змішаної й ущільненої суміші в'яжучої речовини (цементу), води, заповнювачів та модифікуючих добавок;
(30) готові для використання розчинні бетонні суміші або бетони розрізняють за марками та класами. Марка бетону визначає межу міцності на стискання в кг/см . Чим вище цифра в марці - тим міцнішим є бетон. Клас бетону - це числова характеристика його властивості, прийнята з гарантованою забезпеченістю 0,95. Це означає, що встановлена класом властивість забезпечується не менш ніж в 95 випадках зі 100.
6.1.2. Територіальні (географічні) межі ринку готових для використання розчинних бетонних сумішей
(31) Важливою характеристикою бетонної суміші є "живучість" - час, протягом якого бетонна суміш зберігає свої експлуатаційні властивості-1;
(32) бетонна суміш втрачає свою "живучість" із початком процесу тужавіння, пов'язаного з хімічною реакцією між водою та в'яжучою речовиною;
(33) щоб визначити час живучості користуються кількома методами. Зазвичай такий час займає кілька годин, але можливі варіації, які визначаються тими чи іншими факторами;
(34) значний вплив має марка бетону. Велика кількість цементу забезпечує швидше твердіння. Показники часу живучості зменшуються у високих марок, що необхідно враховувати під час транспортування;
(35) зовнішня температура. При низькій температурі у бетоні відбувається уповільнення реакцій, а при високій - прискорення, тобто під час спеки бетонна суміш схоплюється швидше;
(36) застосування хімічних домішок, які впливають на експлуатаційні характеристики бетонних сумішей, у т. ч. прискорюють та сповільнюють їх твердіння;
(37) загалом дальність доставки бетонної суміші визначається часом її живучості. Доставка бетонної суміші здійснюється переважно спеціальними міксерами, в яких розчин довше зберігає свою рухливість завдяки регулярному перемішуванню.
(38) За інформацією заявників:
(39) середня відстань, на яку підприємства "Групи Ковальської" доставляють готові для використання розчинні бетонні суміші, не перевищує 46 км;
(40) на підприємствах "Групи Ковальської" діє сертифікована лабораторія, де виробляються сучасні хімічні домішки. Компоненти для їх виробництва закуповуються у Швеції, Німеччині, Кореї та Україні. Це: полікарбоксилат ТОВ МЦ Баухемі (дилер в Україні, походження - Німеччина), лігносульфанат Domsjo (Швеція), піногасник AK ChemTech (Корея), консервант THOR (дилер в Україні, походження -Німеччина), цукор та відходи цукрового виробництва (цукрові заводи в Україні);
(41) також з метою збереження готовими для використання розчинними бетонними сумішами своїх властивостей під час транспортування на довгі відстані підприємства "Групи Ковальської" використовують такі хімічні домішки, як суперпластифікатор K-Flow та уповільнювач тужавлення K-Slow;
(42) хімічні домішки - речовини, які покращують технологічні властивості бетонної (розчинної) суміші та фізико-механічні властивості бетону (розчину). Окремі їх види надають бетонам та розчинам спеціальних властивостей: здатність твердіння та зростання міцності при спеціальних температурах, стійкість в агресивних середовищах, морозостійкість тощо;
(43) із використанням сучасних технологій розчинні бетонні суміші можуть зберігати свої технологічні властивості до 6 годин перед вивантаженням на об'єкт. Це дозволяє перевозити їх на відстань до 300 км.
(44) З метою визначення актуальних територіальних (географічних) меж ринку готових для використання розчинних бетонних сумішей Комітетом були опитані виробники (конкуренти учасників концентрації) та споживачі відповідної продукції, а також експерти у галузі будівництва та виробництва будівельних матеріалів.
(45) Отже, ТОВ "Керрот" БМ" - лист від 12.02.2018 № 24-25/09.1752 (вх. № 8-24/2361 від 27.02.2018), ТОВ "Стромат "Спецбетон" - лист від 23.02.2018 № 260 (вх. № 8-24/2354 від 27.02.2018), ТОВ "Гранд Бетон" - лист від 21.02.2018 № 24/2 (вх. № 824/2167 від 22.02.2018), ТОВ "Комфорт-ЛВ" - лист від 20.02.2018 № 2602 (вх. № 824/2374 від 27.07.2018), ТОВ з ІІ "Дікергофф /Україна/" - лист від 26.02.2018 № 19 (вх. № 8-24/2408 від 28.02.2018), ТОВ "Аркада-Будівництво" - лист від 26.02.2018 № 249 (вх. № 8-24/2411 від 28.02.2018), ПрАТ "Холдингова Компанія "Київміськбуд" - лист від 26.02.2018 № 00587/0/2 (вх. № 8-24/2425 від 28.02.2018), ТОВ "БК "Інтергал-Буд" - лист від 26.02.2018 б/н (вх. № 8-24/2409 від 28.02.2018), КП "Житлоінвестбуд-УКБ" - лист від 02.03.2018 № 114/1000/2 (вх. № 8-24/2585 від 03.03.2018), ПАТ "Фундамент" - лист від 02.02.2018 № 352 (вх. № 8-24/2585 від 03.03.2018), ТОВ "Роял Білдінг" - лист від 05.03.2018 № 05/03-18 (вх. № 8-24/2585 від 03.03.2018), Громадська спілка "Всеукраїнська спілка виробників будматеріалів" -лист від 23.02.2018 № 5, Конфедерація будівельників України - лист від 22.02.2018 № 23/02 (вх. № 8-24/2432 від 28.02.2018) у своїх відповідях на запити Комітету повідомили:
- середня відстань доставки готових для використання розчинних бетонних сумішей до визначеного споживачем місця призначення становить від 3 до 35 км;
- максимальна відстань доставки готових для використання розчинних бетонних сумішей до визначеного споживачем місця призначення може сягати 300 км;
- для збереження властивостей готових для використання розчинних бетонних сумішей під час транспортування на довгі відстані до їх складу додаються спеціальні хімічні домішки, які впливають на їх тужавлення і твердіння (уповільнювачі), зокрема: MC Centrament Retard 350, К-Slow 14116/37, SikaPlast-520, хімічні домішки на основі полікарбоксилатів виробництва ТОВ "Стахема Львів-Сервіс", сповільнювач тужавлення Центрамент Ретард 350 (CENTRAMENT RETARD 350) виробництва компанії "МЦ Баухемі" (mc - bauchemie);
- готові для використання розчинні бетонні суміші зберігають свої властивості без додавання спеціальних хімічних домішок до 3 годин, а з додаванням - до 6 годин;
(46) отже, за інформацією виробників та споживачів готових для використання розчинних бетонних сумішей, а також експертів у галузі будівництва та виробництва будівельних матеріалів, з метою транспортування готових для використання розчинних бетонних сумішей на довгі відстані до їх складу додаються спеціальні хімічні домішки, які забезпечують збереження готовими для використання розчинними бетонними сумішами своїх споживчих властивостей до 6 годин. Вважається, що за цей час їх можливо доставити на відстань до 300 км.
(47) З урахуванням визначеного вище розміру плеча доставки, за умови використання під час транспортування готових для використання розчинних бетонних сумішей спеціальних хімічних домішок, можна зробити висновок, що територіальні (географічні) межі ринку готових для використання розчинних бетонних сумішей охоплюють території Вінницької, Житомирської, Полтавської, Черкаської, Чернігівської, Київської областей та міста Києва.
6.1.3. Виробництво готових для використання розчинних бетонних сумішей
(48) За інформацією заявників:
(49) виробництво бетонної суміші здійснюється на бетонних вузлах - спеціальних установках, які ззовні виглядають як вежі і складаються з: ємності для закачування і зберігання портландцементу, шнекового дозатора для подачі сировини в змішувач, змішувального бункера, установки-дозатора для зберігання і подачі наповнювачів, бака для води, резервуара для хімічних домішок та керуючого блока;
(50) загальний обсяг виробничих потужностей учасників концентрації є невеликим порівняно із загальним обсягом потужностей з виробництва готових для використання розчинних бетонних сумішей підприємств України та підприємств Вінницької, Житомирської, Полтавської, Чернігівської, Черкаської, Київської областей та міста Києва;
(51) підприємства учасників концентрації в середньому завантажені на 60 відсотків своїх максимальних виробничих потужностей;
(52) останнім часом серед забудовників набирають все більшої популярності мобільні бетонні заводи, призначені для виробництва готових для використання розчинних бетонних сумішей безпосередньо на будівельних майданчиках, адже їх основними перевагами є легкість експлуатації та обслуговування (лист учасників концентрації від 21.12.2017 б/н (вх. № 8-01/12722 від 22.12.2017);
(53) мобільні заводи використовуються в умовах віддаленості від стаціонарних заводів-виробників готових для використання розчинних бетонних сумішей, у тому числі під час будівництва великих об'єктів з метою економії коштів, пов'язаних з логістикою;
(54) пересувні бетонозмішувальні агрегати складаються зі сполучених контейнерів, усі механізми яких працюють в автоматичному режимі, а контроль виробничого процесу здійснюється одним оператором. Потужність мобільних бетонних заводів коливається від 10 до 50 м3 / год., у той час як потужність стаціонарних бетонозмішувальних вузлів - 60-100 м3 / год. Тобто, ККД потужного мобільного бетонного заводу практично сягає показників невеликого стаціонарного бетонозмішувального вузла. В Україні мобільні бетонні заводи представлені компаніями "Betonwerk" (Німеччина), "Meka" (Туреччина), "MERJCO CZ" (Чехія), ЗАТ "Самарська Лука" (Росія) тощо. Вартість мобільної бетонної установки насамперед залежить від її потужності та в середньому становить близько 4 млн грн;
(55) отже, мобільні бетонні заводи, які використовують забудовники, створюють конкуренцію учасникам концентрації на ринку готових для використання розчинних бетонних розчинів, адже немає необхідності прив'язувати завод до конкретного регіону базування - фактично будь-який суб'єкт господарювання, який володіє та користується мобільним бетонним заводом, має можливість здійснювати господарську діяльність з реалізації готових для використання бетонних розчинів на всій території України;
(56) крім мобільних бетонних заводів, на 90 відсотках об'єктів будівництва використовуються малі бетонозмішувачі, які бувають з гравітаційним та примусовим способом перемішування;
(57) багато забудовників використовують свої власні мобільні виробничі потужності, отже, кількість виробників готової для використання розчинної бетонної суміші є досить значною та поступово збільшується, а в забудовників завжди залишається вибір: виробити бетонну суміш власними силами, або придбати її у безпосередніх виробників.
(58) В рамках розгляду зазначених справ Комітетом були опитані споживачі готових для використання розчинних бетонних сумішей, які повідомили (ПрАТ "Холдингова Компанія "Київміськбуд" - у листі від 26.02.2018 № 00587/0/2 (вх. № 8-24/2425 від 28.02.2018), ТОВ "БК "Інтергал-Буд" - у листі від 26.02.2018 б/н (вх. № 8-24/2409 від 28.02.2018), ПАТ "Фундамент" - у листі від 02.02.2018 № 352 (вх. № 8-24/2585 від 03.03.2018), ТОВ "Концепт Груп Позняки" - у листі від 19.02.2018 № 06/02/18-1, ТОВ "Аркада-Будівництво" - у листі від 26.02.2018 № 249 (вх. № 8-24/2411 від 28.02.2018), КП "Житлоінвестбуд-УКБ" - у листі від 02.03.2018 № 114/1000/2 (вх. № 8-24/2585 від 03.03.2018)), що їх загалом цілком задовольняє рівень співпраці з наявними постачальниками готових для використання розчинних бетонних сумішей та що вони самостійно не виготовляють цей вид продукції.
(59) За інформацією, наданою учасниками концентрації у своєму листі від 23.02.2018 б/н (вх. № 8-01/2217 від 23.02.2018), з погляду технології виробництва бетонних сумішей немає різниці - виробляти їх на мобільному бетонному заводі, стаціонарному заводі чи малими бетонозмішувачами безпосередньо на будівельному майданчику. Всі три описані вище методи виробництва відрізняються тільки об'ємом бочки, в якій перемішуються компоненти:
малі бетонозмішувачі 0,05 м3 - 0,25 м3 - використовуються на всіх будівельних майданчиках для оперативного виробництва невеликих об'ємів бетонної суміші; мобільні бетонні заводи 0,5 м3 - 2,0 м3 - в Київській області використовуються, наприклад, на будівельному об'єкті "Петрівський квартал", під час будівництва доріг державного значення;
стаціонарні заводи 0,5 м3 - 3,0 м3 - використовують всі виробники бетонних сумішей на ринку.
6.1.4. Конкуренція на ринку готових для використання розчинних бетонних сумішей
(60) За інформацією заявників:
(61) у 2015, 2016 та 2017 роках учасники концентрації реалізовували продукцію на території Вінницької, Житомирської, Полтавської, Черкаської, Чернігівської, Київської областей та міста Києва;
(62) обсяг об'єднаного ринку готових для використання розчинних бетонних сумішей Вінницької, Житомирської, Полтавської, Чернігівської, Черкаської, Київської областей та міста Києва становить за підсумками 2015 року - 17 484,20 тис. тонн, 2016 року - 19 531,20 тис. тонн, першого півріччя 2017 року - 9 214,10 тис. тонн;
(63) серед учасників концентрації діяльність з виробництва та реалізації готових для реалізації готових розчинних бетонних сумішей здійснюють ПАТ "ЗЗК ім. Світлани Ковальської", ТОВ "Бетон Комплекс" і ТОВ "Автобудкомплекс-К", які входять до "Г рупи Ковальської", та ПАТ "Дарницький завод ЗБК";
(64) за підсумками 2015 року сукупні частки учасників концентрації на об'єднаному ринку готових для використання розчинних бетонних сумішей Вінницької, Житомирської, Полтавської, Чернігівської, Черкаської, Київської областей та міста Києва не перевищували 21 відсотка, 2016 - 25 відсотків, а в першому півріччі 2017 -29 відсотків;
(65) основними конкурентами учасників концентрації на ринку готових для використання розчинних бетонних сумішей, зокрема, є: ТОВ "Гарант Бетон", ТОВ "Керрот" БМ", ТОВ "Стромат "Спецбетон", ТОВ "Астор і Ко", ТОВ "Гранд Бетон", ТОВ "ЕФЕ Бетон", ТзОВ "Бетонбуд", СП ТОВ "Основа-Солсиф", ТОВ з ІІ "Дікергофф /Україна/", ПП "Смерека", ТОВ "Обербетон-Інвест", ПАТ "АДС БЕТОН", ТОВ ВКП "Терези", ПрАТ "Білоцерківський Завод Залізобетонних Виробів", ПАТ "Обласний Завод Залізобетонних Виробів і Конструкцій", ПАТ "Броварський Завод Будівельних Конструкцій", ПАТ "Рембудкомплект", ТОВ "ТОРГ БК "Будівельник", ТОВ "Круг-Будкомплект", ТОВ "Каскад Бетон", ПП "Бетон-Цемент", КП "Кременчуцький Завод Залізобетонних Виробів № 2", КП "Кременчуцький Завод Залізобетонних Виробів № 1", ТОВ "Конкрет-Груп", ПП "Трансвіт", ТОВ "Танак", ПАТ "Жуляни", ТОВ "О.БЕТОН", ТДВ "ПОЛТАВТРАНСБУД", ТОВ "ЖИТОМИР-АГРОБУДІНДУСТРІЯ", ПАТ "СМІЛАПРОМБУД", ПАТ "Полтавський Завод Залізобетонних Виробів", ПП "Уманський Завод Залізобетонних Виробів", ПАТ "Домобудівний Комбінат №4", ПП "Ічнянський Бетон", ТОВ "Гадяцький Завод Залізобетонних Виробів", ТОВ "Будівельна Фірма "ТЕФЕСТ", ТОВ "МЦ БАУХЕМІ", ТОВ "ЛУБНИ-ЖИТЛОБУД 2010", ТОВ "ФЕРРОСТРОЙ" та інші;
(66) під час розгляду справи про концентрацію на підставі даних щодо часток учасників концентрації та восьми їх найбільших конкурентів на об'єднаному ринку готових для використання розчинних бетонних сумішей Житомирської, Вінницької, Полтавської, Чернігівської, Черкаської, Київської областей та міста Києва за підсумками першого півріччя 2017 року розраховано індекс Герфіндаля-Гіршмана, який показав, що після здійснення концентрації обмеження конкуренції на зазначеному ринку є малоймовірним.
(67) За інформацією виробників:
(68) виробники бетонних сумішей за останні 5 років суттєво змінили підхід до модернізації виробництва та впровадження нових технологій. Так, більше 90 відсотків виробників бетонних сумішей замінили діюче радянське чи російське обладнання на європейське (німецькі Elba, італійські Simem, турецькі Meka тощо). Широко використовуються нові бетонозмішувальні вузли;
(69) більшість виробників готових для використання розчинних бетонних сумішей почали використовувати імпортні хімічні домішки (виробництва Німеччини, Словаччини, Швеції та Китаю);
(70) всі ці сучасні технології є у відкритому доступі. Вихід нових гравців на ринок готових для використання розчинних бетонних сумішей не обмежується ні державою, ні виробниками, що забезпечує досить високий рівень конкуренції;
(71) учасники ринку бетонних сумішей несуть великі рекламні (маркетингові) витрати на просування власної продукції. Великі кошти витрачаються як на зовнішню (білборди та розтяжки на дорогах), так і на інтернет-рекламу;
(72) діяльність на ринку готових для використання розчинних сумішей можуть масштабувати: товариства з обмеженою відповідальністю "Ларченко" (с. Петропавлівська Борщагівка, Київська обл.), "Космопакбуд" (м. Київ), "Рітім" (м. Бровари, Київська обл.), "Завод Будівельних Матеріалів і Конструкцій" (м. Вишгород, Київська обл.), "ТОРГ БК "БУДІВЕЛЬНИК" (м. Українка, Обухівський район, Київська обл.), "АРТМА" (м. Київ), "Київ Бетон Продакшн" (м. Київ), "Профібетон" (смт Калинівка, Броварський р-н, Київська обл.), "Домобудівний Комбінат Ростверк" (м. Київ), "Позитив-В" (м. Київ), "Білоцерківський Завод Будівельних Виробів "Моноліт" (м. Біла Церква, Київська обл.), "Білоцерківський Міськбуд" (м. Біла Церква, Київська обл.), "ПВК "Будівельник" (м. Київ); публічні акціонерні товариства "Броварський Завод Будівельних Конструкцій" (м. Бровари, Київська обл.), "Завод Залізобетонних Конструкцій №1" (м. Київ), "Асфальтобетонний Завод" (м. Київ), приватні акціонерні товариства "Асфальтобетонний Завод "АБ Столичний" (м. Київ), "Бориспільський Комбінат Будівельних Матеріалів" (м. Бориспіль, Київська обл.), "Білоцерківський Завод Залізобетонних Виробів" (м. Біла Церква, Київська обл.), "Березанський Завод Залізобетонних Виробів" (м. Березань, Київська обл.), "АДС "Бетон" (м. Київ), приватні підприємства "Київ-Ресурс" (м. Київ), "О.Бетон" (м. Обухів, Київська обл.) тощо.
(73) З метою визначення можливих антиконкурентних наслідків концентрації на об'єднаному ринку готових для використання розчинних бетонних сумішей Вінницької, Житомирської, Полтавської, Черкаської, Чернігівської, Київської областей та міста Києва Комітетом були опитані виробники (конкуренти учасників концентрації) та споживачі відповідної продукції, експерти у галузі будівництва та виробництва будівельних матеріалів. Також Вінницькому, Житомирському, Полтавському, Черкаському, Чернігівському та Київському обласним територіальним відділенням Комітету було доручено надати обґрунтовані висновки щодо наслідків здійснення зазначеної концентрацій на стан відповідного ринку.
(74) ТОВ "Керрот" БМ" - лист від 12.02.2018 № 24-25/09.1752 (вх. № 8-24/2361 від 27.02.2018), ТОВ "Стромат "Спецбетон" - лист від 23.02.2018 № 260 (вх. № 824/2354 від 27.02.2018), ТОВ "Гранд Бетон" - лист від 21.02.2018 № 24/2 (вх. № 824/2167 від 22.02.2018), ТОВ "Комфорт-ЛВ" - лист від 20.02.2018 № 2602 (вх. № 824/2374 від 27.07.2018), ТОВ з ІІ "Дікергофф /Україна/" - лист від 26.02.2018 № 19 (вх. № 8-24/2408 від 28.02.2018), ТОВ "Аркада-Будівництво" - лист від 26.02.2018 № 249 (вх. № 8-24/2411 від 28.02.2018), ПрАТ "Холдингова Компанія "Київміськбуд" - лист від 26.02.2018 № 00587/0/2 (вх. № 8-24/2425 від 28.02.2018), ТОВ "БК "Інтергал-Буд" - лист від 26.02.2018 б/н (вх. № 8-24/2409 від 28.02.2018), КП "Житлоінвестбуд-УКБ" - лист від 02.03.2018 № 114/1000/2 (вх. № 8-24/2585 від 03.03.2018), ПАТ "Фундамент" - лист від 02.02.2018 № 352 (вх. № 8-24/2585 від 03.03.2018), ТОВ "Роял Білдінг" - лист від 05.03.2018 № 05/03-18 (вх. № 8-24/2585 від 03.03.2018), ТОВ "КДД Інжиніринг" - лист від 02.03.2018 № 02/03-2018-1 (вх. № 8-24/225-кі від 13.03.2018), Громадська спілка "Всеукраїнська спілка виробників будматеріалів" - лист від 23.02.2018 № 5, Конфедерація будівельників України - лист від 22.02.2018 № 23/02 (вх. № 8-24/2432 від 28.02.2018) у своїх відповідях на запити Комітету повідомили, що:
- споживачі мають можливість вибору постачальника готових для використання розчинних бетонних сумішей та зміни одного постачальника на іншого, при цьому пов'язані з цим витрати є помірними у розрізі витрат часу та грошей;
- суб'єкти господарювання, які можуть визначати умови обороту товарів на ринку їм не відомі.
(75) Територіальні відділення Комітету зазначили, що протягом останніх трьох років не проводили досліджень ринку готових для використання розчинних бетонних сумішей в межах відповідних областей, не отримували заяв або скарг щодо зловживань на відповідному ринку та не виявили жодних порушень, а також зазначили, що їм не відомі учасники ринку готових для використання розчинних бетонних сумішей Вінницької, Житомирської, Полтавської, Черкаської, Чернігівської, Київської областей та міста Києва, які мають можливість визначати умови обороту товарів на ньому.
(76) За інформацією заявників:
(77) бетонна суміш - це рухомий склад з чотирьох основних компонентів, які замішують в певній пропорції: цемент, щебінь, пісок, вода. Всі вказані компоненти знаходяться у відкритому для купівлі доступі, так само, як і рецепти приготування бетонних сумішей, отже, їх може виготовити будь-хто;
(78) рішення про виготовлення бетонних сумішей власними силами чи їх купівля у безпосередніх виробників завжди залишається на розсуд самих забудовників. Багато з них використовують на будівельних майданчиках власні мобільні заводи (станції);
(79) від прийняття рішення про запуск виробництва до випуску першого м бетону зазвичай необхідно не більше 3 місяців. При цьому виробники можуть як замовити обладнання, так і придбати готове. Крім того, потенційному виробникові необхідно підготувати майданчик для встановлення та монтажу обладнання й організувати виробництво;
(80) для початку виробництва необхідні інвестиції в сумі близько 200 тисяч доларів США. Деякі учасники ринку встановлюють один потужний бетонозмішувальний вузол із 3-кубовим змішувачем. Інші встановлюють три заводи меншої потужності в різних районах, що дозволяє зменшити витрати на логістику;
................Перейти до повного тексту