Антимонопольний комітет України (далі - Комітет), розглянувши матеріали справи № 143-26.13/120-17 про порушення законодавства про захист економічної конкуренції Приватним акціонерним товариством "УНІС-ЦЕНТР" (ідентифікаційний код юридичної особи 24384152), товариством з обмеженою відповідальністю "АРСТРЕЙД" (ідентифікаційний код юридичної особи 37728459) та подання Департаменту розслідувань порушень законодавства про захист економічної конкуренції від 15.12.2017 № 143-26.13/120-17/475-спр

1. ПРЕДМЕТ СПРАВИ

(1) Антиконкурентні узгоджені дії, які стосуються спотворення результатів торгів на закупівлю за кодами:

- 31.10.5 по ДК 016-97 "апаратура електрична низьковольтна" (загальноблочний щит постійного струму - 1 од.)" [оголошення про проведення процедури закупівлі № 135452, оприлюднене на веб-порталі Уповноваженого органу, бюлетень від 26.03.2012 № 37 (639)];

- 31.20.4 по ДК 016-97 "вузли апаратури електророзподільної та контрольної (щити КТПСН)" [оголошення про проведення процедури закупівлі № 307587, оприлюднене на веб-порталі Уповноваженого органу, бюлетень від 29.10.2012 № 123 (725)], замовником у яких виступив відокремлений підрозділ "Южно-Українська АЕС" державного підприємства "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом".

2. СТОРОНИ

(2) Відповідачами у Справі (далі - Відповідачі) є:

(3) Приватне акціонерне товариство "УНІС-ЦЕНТР" (ідентифікаційний код юридичної особи 24384152, місцезнаходження: м. Київ, вулиця Дмитрівська, 71 (далі - ПрАТ "УНІС-ЦЕНТР").

Як вбачається із відомостей щодо ПрАТ "УНІС-ЦЕНТР", які містяться в ЄДР, основним видом діяльності товариства є неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами (Код КВЕД 46.39).

Товариство з обмеженою відповідальністю "АРСТРЕЙД" (ідентифікаційний код юридичної особи 37728459, місцезнаходження: м. Київ, вулиця Круглоуніверситетська, 14) (далі - ТОВ "АРСТРЕЙД").

Як вбачається із відомостей щодо ТОВ "АРСТРЕЙД", які містяться в ЄДР, основним видом діяльності товариства є купівля та продаж власного нерухомого майна (Код КВЕД 68.10).

(4) Звідси Відповідачі є суб'єктами господарювання у розумінні статті 1 Закону України "Про захист економічної конкуренції".

3. ПРОЦЕДУРНІ ДІЇ

(5) Розпорядженням державного уповноваженого Антимонопольного комітету України від 26 жовтня 2017 року № 07/213-р розпочато розгляд справи № 14326.13/120-17 за ознаками вчинення ПрАТ "УНІС-ЦЕНТР" і ТОВ "АРСТРЕЙД" порушення, передбаченого пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції", у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів на закупівлю за кодами:

- 31.10.5 по ДК 016-97 "апаратура електрична низьковольтна" (загальноблочний щит постійного струму - 1 од.)" [оголошення про проведення процедури закупівлі № 135452, оприлюднене на веб-порталі Уповноваженого органу, бюлетень від 26.03.2012 № 37 (639)];

- 31.20.4 по ДК 016-97 "вузли апаратури електророзподільної та контрольної (щити КТПСН)" [оголошення про проведення процедури закупівлі № 307587, оприлюднене на веб-порталі Уповноваженого органу, бюлетень від 29.10.2012 № 123 (725)],

замовником у яких виступив відокремлений підрозділ "Южно-Українська АЕС" державного підприємства "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом".

(6) Листами Комітету від 15.12.2017 № 143-26.13/07-13688 та № 143-26.13/07-13689 копії подання про попередні висновки у справі було надіслано Відповідачам у справі 143-26.13/120-17.

(7) Заперечень або зауважень від Відповідачів до Комітету не надходило.

4. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТОРГИ

(8) Щодо проведення Торгів 1

(9) ВП "Южно-Українська АЕС" ДП НАЕК "Енергоатом" (далі - Замовник) проводило відкриті торги за кодом "31.10.5 по ДК 016-97 "апаратура електрична низьковольтна" (загальноблочний щит постійного струму - 1 од.).

Оголошення про проведення процедури закупівлі № 135452, оприлюднене на веб-порталі Уповноваженого органу, бюлетень від 26.03.2012 № 37 (639).

Строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата і час): 25.04.2012 р. 11-00.

Дата розкриття пропозицій конкурсних торгів (дата і час): 25.04.2012 р. 14-10.

Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг Замовнику: за адресою замовника м. Южноукраїнськ, Миколаївська обл., ВП "Южно-Українська АЕС".

Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: липень - вересень 2012 року.

(10) Відповідно до звіту про результати проведення процедур відкритих і двоступеневих торгів від 03.08.2012. № 2604 свої пропозиції подали:

- ТОВ "Арстрейд" (ідентифікаційний код 37728459, місцезнаходження: 01034, м. Київ, вул. О.Гончара, буд. 41);

- ПрАТ "УНІС-ЦЕНТР" (ідентифікаційний код 24384152, місцезнаходження: 01054, м. Київ, вул. Дмитрівська, буд. 71);

- АТ "НВО "Етал" (ідентифікаційний код 05814256, місцезнаходження: 28000, Кіровоградська обл., м. Олександрія, вул. Заводська, 1);

- ТОВ "Албат" (ідентифікаційний код 30287744, місцезнаходження: 03680, м. Київ, вул. Предславинська, 28);

- Об'єднання підприємств Електротехнічна Корпорація "ЕлКор" (ідентифікаційний код 31111009, місцезнаходження: 61060, м. Харків, пр.-т П'ятидесятиріччя СРСР, 157);

- ТОВ "НТК" (ідентифікаційний код 31305795, місцезнаходження: 01004, м. Київ, вул. Червоноармійська, 42-Б).

(11) Цінові пропозиції учасників були наступними:

(12) До оцінки пропозицій Торгів 1 були допущені учасники із найвищими ціновими пропозиціями: ПрАТ "УНІС-ЦЕНТР" і ТОВ "АРСТРЕЙД", які розташовані у м. Києві.

(13) Акцептовані пропозиції Торгів 1.

(14) За результатами оцінки пропозицій конкурсних торгів 15.05.2012 Замовником було акцептовано пропозицію ТОВ "АРСТРЕЙД".

З переможцем укладено договір від 09.07.2012 № ПУ-30733-ДЗ про закупівлю послуг на загальну суму 12 370 800,00 грн.

(15) Щодо проведення Торгів 2

(16) Замовник проводив відкриті торги за кодом "31.20.4 по ДК 016-97-вузли апаратури електророзподільної та контрольної (щити КТПСН).

Оголошення про проведення процедури закупівлі № 307587, оприлюднене на веб-порталі Уповноваженого органу, бюлетень від 29.10.2012 № 123(725).

Строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата і час): 14.12.2012 11-00.

Дата розкриття пропозицій конкурсних торгів (дата і час): 14.12.2012 14-25.

Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг Замовнику: за адресою замовника м. Южноукраїнськ, Миколаївська обл., ВП "Южно-Українська АЕС").

Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: березень 2013 року.

(17) Відповідно до звіту про результати проведення процедур відкритих і двоступеневих торгів від 15.05.2013 № 2800 свої пропозиції подали:

- ПрАТ "УНІС-ЦЕНТР" (ідентифікаційний код 24384152, місцезнаходження: 01054, м. Київ, вул. Дмитрівська, буд. 71);

ТОВ "АРСТРЕЙД" (ідентифікаційний код 37728459, місцезнаходження:

01034, м. Київ, вул. О. Гончара, буд. 41);

- ПАТ "НВО "ЕТАЛ" (ідентифікаційний код 05814256, місцезнаходження: 28000, м. Олександрія, Кировоградської обл., вул. Заводська, 1).

(18) Цінові пропозиції учасників були наступними:

(19) До оцінки пропозицій Торгів 2 були допущені учасники із найвищими ціновими пропозиціями: ТОВ "АРСТРЕЙД" і ПрАТ "УНІС-ЦЕНТР", які розташовані у м. Києві.

(20) Акцептовані пропозиції Торгів 2

(21) За результатами оцінки пропозицій конкурсних торгів Замовником 27.12.2012 було акцептовано пропозицію ПрАТ "УНІС-ЦЕНТР".

З переможцем укладено договір від 14.01.2013 № ПУ-31991-ДЗ про закупівлю послуг на загальну суму 31 130 555,40 грн (з урахуванням ПДВ).

5. ВСТАНОВЛЕННЯ АНТИКОНКУРЕНТНИХ УЗГОДЖЕНИХ ДІЙ

(22) Аналіз документів, які стосуються проведення Торгів 1 та 2, свідчить про узгодженість поведінки відповідачів під час підготовки та участі у Торгах, що підтверджується наступним.

(23) Інформація про взаємозв 'язок відповідачів.

(24) Засновниками ПрАТ "УНІС-ЦЕНТР" на час проведення торгів були:

- ОСОБА 1 (м. Київ) з часткою у статутному фонді 50 відсотків;

- ОСОБА 2 (Дніпропетровська обл., місто Кривий Ріг) з часткою у статутному фонді 50 відсотків.

(25) Керівником ПрАТ "УНТС-ЦЕНТР" був ОСОБА 3, головою Правління товариства був ОСОБА 4.

(26) Адреса товариства: місто Київ, вулиця Дмитрівська, 71.

(27) Засновниками ТОВ "АРСТРЕЙД" були:

- ОСОБА 5, (Львівська обл.), з часткою у статутному фонді 50 відсотків;

- КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КЕЛМОС ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛТМГГЕД", (ЛІМАССОЛ, ТІМІ СТАВРУ,6 ПЕЛЕНДРІ, КІПР) з часткою у статутному фонді 50 відсотків.

(28) Керівником ТОВ "АРСТРЕЙД" був ОСОБА 6.

(29) Адреса товариства: місто Київ, вулиця Олеся Г ончара, 41.

(30) За цією адресою також знаходилось товариство з обмеженою відповідальністю "Грімальді".

(31) Засновниками ТОВ "ГРІМАЛЬДІ" були:

- ПРИВАТНА КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФРІЛОН МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД", (індекс Ш09Уи, ПРОСПЕКТ ХАУЗ, АТЕНЕУМ РОЕД 2, ЛОНДОН, АНҐІЛЬЯ), розмір внеску до статутного фонду 97 відсотків;

- КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КЕЛМОС ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛІМІТЕД", (ЛІМАССОЛ, ТІМІ СТАВРОУ ПЕЛЕНДРІ6, КІПР), розмір внеску до статутного фонду 3 відсотки.

(32) Таким чином, ТОВ "АРСТРЕЙД" та ТОВ "ГРІМАЛЬДІ" мали спільного засновника - "КЕЛМОС ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛІМІТЕД".

(33) Відповідно інформації, що міститься в матеріалах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32013110110000482 від 25.10.2013, наданої Національним антикорупційним бюро України (далі -НАБУ), листом від 04.10.2017 № 0431-076/35414 (зареєстровано у Комітеті 05.10.2017 № 6-01/9786) та зафіксована у протоколі допиту свідка ОСОБА 5 (засновник ТОВ "АРСТРЕЙД") від 25.11.2016 на питання "Хто займався підготовкою реєстраційних документів ТОВ "АРСТРЕЙД" ОСОБА 5 повідомлено, що йому невідомо, однак на його думку, цими питаннями займались ОСОБА 8 та ОСОБА 6

(34) Під час одночасного допиту осіб від 17.03.2017 ОСОБА 6 зазначив, зокрема, про таке:

"ОСОБА 8, який керував моїми діями як формального директора ТОВ "Арстрейд"..." (протокол одночасного допиту осіб від 17.03.2017).

(35) Відповідно до протоколу допиту свідка ОСОБА 4 (голови правління ПрАТ "Уніс-Центр") від 20.09.2016 на питання "Яким чином Ви стали головою правління ПрАТ "Уніс-Центр" відповів наступне: "Приблизно у 2012 році... моя мати ОСОБА 7, яка в той час працювала фінансовим директором на ТОВ "Грімальді", запропонувала мені піти працювати головою правління ПрАТ "Уніс-Центр", організацією діяльності якої займався її знайомий ОСОБА 8 На той час, ОСОБА 8 на ПрАТ "Уніс-Центр" ніким офіційно не рахувався, проте організовував його діяльність та підбирав працівників. погодившись на пропозицію. я зустрівся з ОСОБА 8, який пояснив мені мої завдання як голови правління товариства, а саме зазначив, що до мої обов'язків буде входити пошук обладнання, участь з ним у тендерах на закупівлю за державні кошти."

(36) Здійснення ОСОБА 8 контролю над ПрАТ "Уніс-Центр" також підтверджується його телефонною розмовою, в якій мова йшла про спробу продати ПрАТ "Уніс-Центр" іншій особі (протокол про результати здійснення зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж № 19/690 від 30.01.2017).

(37) Таким чином, ПрАТ "Уніс-Центр" та ТОВ "Арстрейд" були пов'язані через ОСОБА 8 та інших осіб та контролювались ОСОБА 8, що також підтверджується і іншими обставинами, викладеними в цьому поданні.

(38) Спільна підготовка відповідачів до участі у Торгах 1, 2

(39) Пропозиції конкурсних торгів ПрАТ "Уніс-Центр", які подавались до участі у Торгах 1 та 2 були підписані ОСОБА 3.

(40) Пропозиції конкурсних торгів ТОВ "Арстрейд", які подавались до участі у Торгах 1,2 були підписані ОСОБА 9.

(41) ОСОБА 3 на питання "Хто, крім Вас, працював на ПрАТ "Уніс-Центр" у період вашої роботи головою правління вказаного товариства?", відповів "... Також пам'ятаю, що частину документів на підприємстві готувала та перевіряла юрист Лариса." (протокол допиту свідка ОСОБА 3 від 25.01.2017).

(42) Директор ТОВ "Арстрейд" ОСОБА 6 під час допиту повідомив, що документи до участі у Торгах 1, 2 готувала та підписувала ОСОБА 9 на підставі виданої ним довіреності (протокол допиту свідка ОСОБА 6 від 29.07.2016).

(43) Під час одночасного допиту ОСОБА 6 і ОСОБА 9 (протокол одночасного допиту осіб від 17.03.2017) на питання до обох учасників слідчої дії:

" Чи знайомі Ви один з одним? Якщо так, повідомте за яких обставин познайомилися та у яких відносинах перебуваєте (перебували)? Чи мали місце у вашому спілкуванні конфліктні ситуації? Чи знаходитесь Ви на даний час (знаходилися раніше) у неприязних відносинах? Якщо так, то з чим це пов'язано?"

ОСОБА 9 надала таку відповідь:

" Приблизно в 2010-2011 роках я влаштувалася юристом на ТОВ "Грімальді". ОСОБА 6 я знаю як директора ТОВ "Арстрейд" . Мені співробітники ТОВ "Грімальді" просто вказали на ОСОБА 6 як директора ТОВ "Арстрейд". Моєю роботою керували . в частині, що стосується ТОВ "Грімальді" та ОСОБА 8, якого мені представили як одного з важливих керівників. Я в той час займалась тендерами, мене навіть направляли на спеціальні курси по процедурі проведення торгів. Моєю задачею було готувати документи для участі в торгах, брати відповідні довідки, виписки. При роботі з ТОВ "Арстрейд" мені стало відомо, що "за спиною" ОСОБА 6 була особа, що керувала його діями, а саме ОСОБА 8, який знав який тендер буде відбуватися, вирішував на який тендер готувати документи... Представляти інтереси ТОВ "Арстрейд" у торгах, що проводились ВП "Южно-Українська АЕС", мені скоріше за все запропонував ОСОБА 6, проте на сто відсотків я в цьому не впевнена. ОСОБА 8 надавав мені список торгів, по яким я мала підготувати пакет документів для участі у проведенні торгів, після чого я заходила у Вісник державних закупівель, скачувала звідти документацію конкурсних торгів та на підставі висунутих вимог готувала необхідний пакет документів для участі ТОВ "Арстрейд". Я збирала довідки, друкувала необхідні документи, що готувалися від імені директора ТОВ "Арстрейд" або від мого імені, як представника ТОВ "Арстрейд" по довіреності. При цьому у мене були розроблені шаблони довідок, які могли використовуватись і на інших, крім ТОВ "Арстрейд", підприємствах, у тому числі можливо ПрАТ "Уніс-Центр" та ТОВ "Машенергокомплект". Мені ставили завдання зібрати довідки та витяги по ряду підприємств і я цим займалась. ".

ОСОБА 6 надав таку відповідь:

"У період з 2009 по 2011 чи 2012 роки, точно не пам'ятаю, я працював на ТОВ "Грімальді" менеджером із зовнішньоекономічної діяльності. ОСОБА 9 мені представили як юриста ТОВ "Грімальді", хто саме вже не пам'ятаю. ОСОБА 8, який керував моїми діями як формального директора ТОВ "Арстрейд", сказав, що ОСОБА 9 буде готувати документи для участі ТОВ "Арстрейд" у відкритих торгах, що проводитимуться ВП "Южно-Українська АЕС" ДП НАЕК "Енергоатом". Хто саме -ОСОБА 8 чи я безпосередньо запропонували ОСОБА 9 зайнятися справами "Арстрейда" вже не пам'ятаю. Ініціатива походила від ОСОБА 8, але я міг передати її ОСОБА 9. ОСОБА 8 міг якісь документи передавати ОСОБА 9 самостійно, а міг через мене. Я жодних документів щодо участі ТОВ "Арстрейд" у відкритих торгах не готував, а лише підписував. На торги із закупівлі загальноблочного щита постійного струму, що відбувалися у 2012 році, документи готувала саме ОСОБА 9 на підставі виданої мною на її ім'я довіреності, що я зробив за вказівкою ОСОБА 8.".

На питання до ОСОБА 9: "При попередньому допиті Вам для огляду надавались довідка ТОВ "Арстрейд" вих. № 2-26/12/12 від 14.12.2012, підписана Вами як представником за довіреністю, подана на адресу комітету з конкурсних торгів ВП "Южно-Українська АЕС" ДП "НАЕК "Енергоатом", про наявність досвіду виконання аналогічних договорів, згідно якої ТОВ "Арстрейд" з моменту створення товариства укладено угоди на постачання ящиків ЯВ для ПАТ "Київобленерго", панелей розподільчих для ПАТ "Прикарпаттяобленерго" та довідка ТОВ "Арстрейд" вих. № 326/12/12 від 14.12.2012, підписана Вами як представником за довіреністю, подана на адресу комітету з конкурсних торгів ВП "Южно-Українська АЕС" ДП "НАЕК "Енергоатом", про наявність працівників відповідної кваліфікації, згідно якої крім Вас на підприємстві працюють директор ОСОБА 6, заступник директора ОСОБА 10, інженер ОСОБА 11 та менеджер ОСОБА 12, інформація в якій не відповідає дійсності. Ви пояснювали, що вказану інформацію Вам надавав ОСОБА 6 або Ви самі її брали в бухгалтерії підприємства. Чи наполягаєте Ви на цих показах?" (примітка Комітету: зазначені довідки подавались ТОВ "Арстрейд" під час участі у Торгах 2).

ОСОБА 9 надала таку відповідь: "Ні, при наданні раніше показів я забула деякі подробиці, які тепер пригадала. Вказані довідки взагалі готувала не я, а лише підписувала їх. Спочатку я підготувала вказані довідки із зазначенням загальних фраз про наявність досвіду виконання аналогічних договорів та працівників, проте ОСОБА 8 сказав, що такий варіант довідки не пройде. Підготовлені довідки з вже заповненими даними щодо досвіду виконання аналогічних договорів та вказівкою прізвищ якихось людей як працівників ТОВ "Арстрейд" мені на електронну пошту скинув ОСОБА 4 з електронної скриньки 1 Вказані довідки я лише підписала" (примітка Комітету: ОСОБА 4 (голова правління ПрАТ "Уніс-Центр") (протокол одночасного допиту осіб від 17.03.2017).

(44) Далі наводиться витяг з протоколу допиту свідка від 08.08.2017 ОСОБА 9.

"Питання: Для яких підприємств, крім ТОВ "Арстрейд", Ви готували документи для участі у відкритих торгах, що проводилися у період 2012-2013 років?

Відповідь: Мною у той період готувалися документи для участі в торгах для ТОВ "Арстрейд", ПрАТ "Уніс-Центр" та ТОВ "Машенергокомплект", що входили в структуру так званої групи компаній "ДАРА Груп". Документи мною готувалися для участі в торгах, що проводились ВП "Атомкомплект", ВП "Южно-Українська АЕС", ВП "Запорізька АЕС". Найбільше торгів було виграно на ВП "Южно-Українська АЕС", а на інших відокремлених підрозділах ДП НАЕК "Енергоатом" часто були проблеми і ми не вигравали торги.

Питання: Розкажіть про структуру групи компаній "ДАРА Груп"? Хто був її головним керівником та головним розпорядником фінансових активів?

Відповідь: Фактичним найвищим керівником, так званим "президентом" групи компаній "ДАРА Груп" був ОСОБА 13, а за фінанси компанії відповідала ОСОБА 7, яка по суті була головним бухгалтером та вела облік і розподіл фінансів, навіть видавала якийсь період заробітну плату працівникам. З ОСОБА 13 я спілкувалася лише одного разу, коли він дозволив піднятися мені разом з ним на ліфті. Це був головний керівник, з яким могли спілкуватися лише обрані. ОСОБА 7 пропрацювала на ОСОБА 13 близько п'ятнадцяти років і всім на підприємстві було відомо, що вона все робила лише з відома ОСОБА 13, без його дозволу фактично ніяких дій не вчиняла. ОСОБА 8 був для мене вищестоячим керівником, який у свою чергу був також підконтрольний ОСОБА 13. Про це мені говорив сам ОСОБА 8 .

Питання: Поясніть детальніше про те чим займався ОСОБА 4, будучи керівником ПрАТ "Уніс-Центр"?

Відповідь: ОСОБА 4 займався разом зі мною підготовкою тендерної документації для участі в торгах, в яких приймали участь ТОВ "Арстрейд" та ПрАТ "Уніс-Центр", адже я не завжди встигала формувати всі необхідні документи. Так ціни в пропозиції конкурсних торгів, що подавалися у складі тендерних пропозицій, мені надавав ОСОБА 4. Також він надавав мені в документацію конкурсних торгів документи щодо технічної сторони, а саме технічних умов, наявності досвіду виконання аналогічних договорів і т. ін."

(45) Отже, виходячи з наведеної інформації підготовка пропозицій ПрАТ "Уніс-Центр" та ТОВ "Арстрейд" здійснювалась узгоджено, зокрема ОСОБА 9 та ОСОБА 4.

(46) До участі у Торгах 1, 2 відповідачі запропонували продукцію виробництва ПрАТ "СКБ Електрощит".