Антимонопольний комітет України (далі - Комітет), розглянувши матеріали справи № 20-26.13/84-17 про порушення законодавства про захист економічної конкуренції товариством з обмеженою відповідальністю «Техморгідрострой Миколаїв» (ідентифікаційний код 36383806) і товариством з обмеженою відповідальністю «Іріда» (ідентифікаційний код 32725673) та подання Департаменту розслідувань порушень законодавства про захист економічної конкуренції від 04.10.2017 № 20-26.13/84-17/360-спр,

1. ПРЕДМЕТ СПРАВИ

(1) Антиконкурентні узгоджені дії, які стосуються спотворення результатів торгів на закупівлю державним підприємством «Адміністрація морських портів України» послуг з експлуатаційного днопоглиблення підхідних каналів і акваторій Бердянського та Маріупольського морських портів (2 200 000 м3) відповідно до оголошення № 142904, оприлюдненого в інформаційному бюлетені «Вісник державних закупівель» № 263/1/1(02.06.2015) від 02.06.2015.

2. СТОРОНИ

(2) Відповідачами у справі (далі - Відповідачі) є суб'єкти господарювання, перелічені в другому розділі цього Рішення, а саме:

(3) Товариство з обмеженою відповідальністю «Техморгідрострой Миколаїв» (далі -ТОВ «Техморгідрострой Миколаїв») (ідентифікаційний код 36383806).

(4) Як вбачається з відомостей щодо ТОВ «Техморгідрострой Миколаїв», які містяться в ЄДР, основним видом діяльності товариства є будівництво водних споруд (основний) (код КВЕД 42.91).

(5) Товариство з обмеженою відповідальністю «Іріда» (далі - ТОВ «Іріда») (ідентифікаційний код 32725673).

(6) Як вбачається з відомостей щодо ТОВ «Іріда», які містяться в ЄДР, основним видом діяльності товариства є будівництво водних споруд (код КВЕД 42.91).

(7) Отже, Відповідачі є суб'єктами господарювання у розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

3. ПРОЦЕДУРНІ ДІЇ

(8) Розпорядженням державного уповноваженого Антимонопольного комітету України від 05.07.2017 № 07/139-р розпочато розгляд справи № 20-26.13/84-17 за ознаками вчинення ТОВ «Іріда» і ТОВ «Техморгідрострой Миколаїв» (ідентифікаційний код 36383806) порушення, передбаченого пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів на закупівлю державним підприємством «Адміністрація морських портів України» послуг з експлуатаційного днопоглиблення підхідних каналів і акваторій Бердянського та Маріупольського морських портів (2 200 000 м-3) відповідно до оголошення № 142904, оприлюдненого в інформаційному бюлетені «Вісник державних закупівель» № 263/1/1(02.06.2015) від 02.06.2015.

(9) Листом Комітету від 04.10.2017 № 143-26.13/07-10666 копія подання з попередніми висновками у справі № 20-26.13/84-17 була надіслана ТОВ «Техморгідрострой Миколаїв».

(10) На зазначене подання ТОВ «Техморгідрострой Миколаїв» листом від 01.11.2017 б/н (вх № 8-01/10715 від 01.11.2017) надало Комітету свої заперечення.

(11) Листом Комітету від 04.10.2017 № 20-26.13/07-10664 копія подання з попередніми висновками у справі № 20-26.13/84-17 була надіслана ТОВ «Іріда».

(12) На зазначене подання ТОВ «Іріда» листами від 31.10.2017 б/н (вх № 8-01/10693 від 01.11.2017) та від 01.11.2017 № 0111-17 (вх № 8-01/10766 від 02.11.2017) надало Комітету свої заперечення.

(13) Інформація про попередні висновки у справі № 20-26.13/84-17 та розгляд зазначеної справи на засіданні Антимонопольного комітету України відповідно до пунктів 26 і 27 Правил розгляду заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, затверджених розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19 квітня 1994 року № 5, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 6 травня 1994 року за № 90/299 (у редакції розпорядження Антимонопольного комітету України від 29 червня 1998 року № 169-р) (із змінами), розміщена 06.10.2017 і 20.10.2017 на офіційному веб-сайті Комітету http://www.amc.gov.ua.

4. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТОРГИ

(14) ДП «Адміністрація морських портів України» (далі - Замовник) провело процедуру закупівлі послуг з експлуатаційного днопоглиблення підхідних каналів і акваторій Бердянського та Маріупольського морських портів (2 200 000 м-3) відповідно до оголошення № 142904, оприлюдненого в інформаційному бюлетені «Вісник державних закупівель» № 263/1/1(02.06.2015) від 02.06.2015, процедура закупівлі - відкриті торги (далі - Торги).

(15) Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: 31. 12.2015.

(16) Строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата і час) - 01.07.2015 до 10.00

(17) Дата розкриття пропозицій конкурсних торгів (дата і час) - 01.07.2015 о 12.00.

(18) На Торги пропозиції конкурсних торгів подали 30.06.2015 два учасники:

1. Товариство з обмеженою відповідальністю «Іріда» (далі - ТОВ «Іріда») (ідентифікаційний код 32725673, місцезнаходження: вул. Петренко, 35 кв. 1, м. Херсон, 73025, телефон: 0552454345). Цінова пропозиція - 292 706 338,10 гривні з ПДВ.

2. Товариство з обмеженою відповідальністю «Техморгідрострой Миколаїв» (далі - ТОВ «Техморгідрострой Миколаїв») (ідентифікаційний код 36383806, місцезнаходження: вул. Артилерійська, 19/1, м. Миколаїв, 54030, телефон: 0512722866). Цінова пропозиція - 290 312 302,38 гривні з ПДВ.

(19) На розкритті пропозицій були присутні від учасників процедури закупівлі (згідно з протоколом розкриття пропозицій конкурсних торгів):

(20) За результатами оцінки пропозицій конкурсних торгів, 17.07.2015 Замовником акцептовано пропозицію ТОВ «Техморгідрострой Миколаїв», з яким 03.08.2015 укладено договір № 66-В-АМПУ-15 на загальну суму 290 312 302,38 гривні з ПДВ.

(21) Згідно з календарним графіком надання послуг, що є невід'ємною частиною договору від 03.08.2015 № 66-В-АМПУ-15, тривалість робіт становить 138 діб.

(22) Враховуючи, що кінцевим строком виконання робіт є 31.12.2015, то для виконання робіт тривалістю 138 діб роботи мали початися не пізніше 16.08.2015.

5. ВСТАНОВЛЕННЯ АНТИКОНКУРЕНТНИХ УЗГОДЖЕНИХ ДІЙ

(23) Під час аналізу інформації та матеріалів, наданих ДП «Адміністрація морських портів України» листом від 14.04.2017 № 2318 (вх. № 8-20/2342-ПЗ від 19.04.2017), а також Національним антикорупційним бюро України листом від 16.06.2017 № 0422-076/17139 (вх. № 6-01/4659 від 17.05.2017), встановлено обставини, які можуть свідчити про вчинення ТОВ «Техморгідрострой Миколаїв» і ТОВ «Іріда» антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів на закупівлю послуг з експлуатаційного днопоглиблення підхідних каналів і акваторій Бердянського та Маріупольського морських портів (2 200 000 м3) відповідно до оголошення № 142904, оприлюдненого в інформаційному бюлетені «Вісник державних закупівель» № 263/1/1(02.06.2015) від 02.06.2015

(24) На підтвердження відповідності пропозиції учасника кваліфікаційним критеріям у складі своїх пропозицій ТОВ «Техморгідрострой Миколаїв» і ТОВ «Іріда» надали довідки (за формою згідно з додатком № 8 до документації конкурсних торгів) про підтвердження наявності в учасника необхідного обладнання та матеріально-технічної бази.

(25) ТОВ «Техморгідрострой Миколаїв» у своїй довідці від 26.06.2015 № 15/2-43 про наявність машин, механізмів та спеціалізованої техніки, необхідних для надання послуг, що є предметом закупівлі, навело інформацію про орендовані землесоси «SEVERODVINSKIY», «GLANFORD», «МILFORD».

(26) Відповідно до класифікаційних свідоцтв, поданих ТОВ «Техморгідрострой Миколаїв» у складі своєї пропозиції конкурсних Торгів, власником грунтовідвізного землесоса «МILFORD» є компанія «JOLANTA GROUP LTD», власником самовідвізного землесоса «SEVERODVINSKIY» є компанія «KLEONA TRADE LLP», власником самовідвізного землесоса «GLANFORD» є компанія «GLANFORD LTD».

(27) ТОВ «Іріда» у своїй довідці б/н, б/д про наявність машин, механізмів та спеціалізованої техніки, необхідних для надання послуг, що є предметом закупівлі, навело інформацію про орендовані у компанії «Felicats System Limited» самовідвізні землесоси «RIO» та «CLEVELAND COUNTY».

(2S) Відповідно до класифікаційних свідоцтв, поданих ТОВ «Іріда» у складі своєї пропозиції конкурсних Торгів, власником самовідвізного землесоса «RIO» є компанія «DC RIVER BRESKENS», власником самовідвізного землесоса «CLEVELAND COUNTY» є компанія «PD TEESPORT».

(29) Класифікаційні свідоцтва на судна «RIO»« та «CLEVELAND COUNTY», які подані в складі пропозиції конкурсних торгів ТОВ «Іріда», та класифікаційні свідоцтва на судна «SEVERODVINSKIY», «GLANFORD», «МILFORD», які подані в складі пропозиції конкурсних торгів ТОВ «Техморгідрострой Миколаїв», посвідчені в одного і того ж нотаріуса Кропивницького міського нотаріального округу - Березовської О.В. та перекладені в одного і того ж перекладача -Францужан Ю.М. в один і той самий день - 25.06.2015. Засвідчення справжності підпису перекладача Францужан Юлії Миколаївни зареєстровано в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій 25.06.2015 за №№ 1605, 1607, 1608, 1609, 1610, тобто послідовно. При цьому ТОВ «Техморгідрострой Миколаїв» знаходиться в місті Миколаєві, а ТОВ «Іріда» - у місті Херсоні.

(30) Відповідно до протоколу допиту свідка Скородинської Е.В. (директора ТОВ «Іріда»), копія якого надана Національним антикорупційним бюро України листом від 16.06.2017 № 0422-076/17139 (вх. № 6-01/4659 від 17.05.2017), ніхто з працівників чи представників ТОВ «Іріда», які складали пропозицію конкурсних торгів, не були 25.06.2015 у місті Кіровограді, директор Скородинська Е.В. не знайома з нотаріусом.

(31) Крім цього, ТОВ «Іріда» надало пояснення щодо надання копій усіх документів (квитків, посвідчень на відрядження, фінансових та бухгалтерських документів, що свідчать про виділення та витрачання коштів на відрядження, доручень, реєстрів тощо), які пов'язані з відрядженнями щодо участі в Торгах, у т. ч. щодо отримання документів, поданих у складі своєї пропозиції, та підтверджують, що працівники або представники ТОВ «Іріда» були відряджені та присутні на відповідних заходах, у тому числі отримували будь-які документи, подані у складі пропозиції ТОВ «Іріда», подавали пропозицію, були присутні на розкритті пропозиції тощо.

(32) Так, листом від 03.05.2017 № 7 (вх. № 8-20/4286 від 05.05.2017) ТОВ «Іріда» повідомило, що відряджень не було.

(33) Зазначене свідчить, що документи, подані Відповідачами у складі своїх пропозицій, готувались одними й тими ж особами. Отже, між ТОВ «Техморгідрострой Миколаїв» і ТОВ «Іріда» під час підготовки та участі в Торгах здійснювався обмін інформацією.

(34) ТОВ «Іріда» у складі своєї пропозиції надало тайм-чартерну угоду від 17.06.2015 (місце підписання угоди - місто Херсон), укладену з «Felicats System Limited», на оренду землесоса «RIO» з періодом фрахту строком на 6 місяців з дня прибуття судна до порту приймання. Ставка фрахта: 48 800 долларів США на добу.

(35) Також ТОВ «Іріда» у складі своєї пропозиції надало тайм-чартерну угоду від 17.06.2015 (місце підписання угоди - місто Херсон), укладену з «Felicats System Limited», на оренду землесоса «CLEVELAND COUNTY» з періодом фрахту строком на 6 місяців з дня прибуття судна до порту приймання. Ставка фрахта: 24 200 долларів США на добу.

(36) Зазначені тайм-чартерні угоди від імені «Felicats System Limited» підписані Ботоговим О. Від ТОВ «Іріда» угоди підписані директором Скородинською Е.В.

(37) При цьому «Felicats System Limited» не є власником зазначених суден.

(38) Відповідно до протоколу допиту свідка Скородинської Е.В. (директора ТОВ «Іріда»), копія якого надана Національним антикорупційним бюро України листом від 16.06.2017 № 0422-076/17139 (вх. № 6-01/4659 від 17.05.2017), Скородинська Е.В. не мала жодних переговорів із власниками суден «RIO» та «CLEVELAND COUNTY», а також з «Felicats System Limited», їй не відомо хто є власниками суден, їй не відомо про існування «Felicats System Limited», вона не знайома з Ботоговим О.М. У складі пропозиції конкурсних торгів ТОВ «Іріда» вона подала зазначені договори та класифікаційні свідоцтва на судна, які їй передав невідомий чоловік на ім'я Олександр.

Обмін інформацією

(39) Під час проведення обшуків в офісі ТОВ «Техморгідрострой Миколаїв» у місті Одесі, вилучено комп'ютерну техніку зазначеного товариства. У цій комп'ютерній техніці під час огляду виявлено електронні файли: тексти договорів оренди суден «RIO» та «CLEVELAND COUNTY», укладених з компанією «Felicats System Limited».

(40) Листом від 01.03.2017 № 0426-076/7825 (вх. № 6-01/1946 від 03.03.2017) Національне антикорупційне бюро України надало Комітету роздруковані електронні документи (файли), виявлені під час огляду комп'ютерної техніки, вилученої у ТОВ «Техморгідрострой Миколаїв», і протоколи огляду.

(41) Зокрема, під час огляду побітової копії НЖМД Western Digital WD10EADX WCAV5T836432, який був вилучений за місцезнаходженням ТОВ «Техморгідрострой Миколаїв», виявлені файли:

- тайм-чартерної угоди між FELICATS SYSTEM LIMITED і ТОВ «Іріда» від «_» червня 2015 р. щодо оренди земснаряда «CLEVELAND COUNTY»;

- тайм-чартерної угоди між FELICATS SYSTEM LIMITED і ТОВ «Іріда» від «_» червня 2015 р. щодо оренди земснаряда «RIO».

(42) Саме ці договори оренди суден «RIO» та «CLEVELAND COUNTY», підписані директором ТОВ «Іріда» Скородинською Е.В. та Ботоговим О.М. як представником «Felicats System Limited», подані в складі пропозиції конкурсних торгів ТОВ «Іріда», що підтверджено висновком експерта від 14.07.2017 № 9-1/114К; № 19/8-4/244-СЕ/17 Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру Міністерства внутрішніх справ України.

(43) Так, відповідно до пунктів 1.1 і 1.2 висновку експерта від 14.07.2017 № 9-1/114К, № 19/8-4/244-СЕ/17 Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру Міністерства внутрішніх справ України, зокрема, встановлено, що виявлені файли: «т-ч Cleveland 1458.doc», «т-ч Cleveland 1458 -копія.dос», «т-ч RIO 2432.doc» імовірно могли бути створені на персональній електронно-обчислювальній машині (ПЕОМ), до складу якої, зокрема, входив жорсткий диск Western Digital WD10EADX WCAV5T836432.

(44) Друкований текст у роздрукованій тайм-чартерній угоді б/н від червня 2015 року між FELICATS SYSTEM LIMITED і ТОВ «Іріда» про оренду судна «RIO» з електронного файла з назвою «т-ч RIO 2432.doc» за змістом, розміром, конфігурацією шрифта друкованого тексту тощо відповідає аналогічному друкованому тексту в копії тайм-чартерної угоди б/н від 17 червня 2015 року між FELICATS SYSTEM LIMITED і ТОВ «Іріда» про оренду судна «RIO».

(45) Друкований текст у роздрукованій тайм-чартерній угоді б/н від червня 2015 року між FELICATS SYSTEM LIMITED і ТОВ «Іріда» про оренду судна «RIO» з електронного файла з назвою «т-ч RIO 2432.doc» міг бути «моделлю» для відтворення оригінала документа, з якого в подальшому за допомогою знакодрукувального пристрою була виготовлена копія тайм-чартерної угоди б/н від 17 червня 2015 року між FELICATS SYSTEM LIMITED і ТОВ «Іріда» про оренду судна «RIO».

(46) Друкований текст у роздрукованій тайм-чартерній угоді б/н від червня 2015 року між FELICATS SYSTEM LIMITED і ТОВ «Іріда» про оренду судна «CLEVELAND COUNTY» з електронного файла з назвою «т-ч Cleveland 1458.doc» та друкований текст у роздрукованій тайм-чартерній угоді б/н від_ червня 2015 року між FELICATS SYSTEM LIMITED і ТОВ «Іріда» про оренду судна «CLEVELAND COUNTY» з електронного файла з назвою «т-ч Cleveland 1458 - копія.doc) за змістом, розміром, конфігурацією шрифта друкованого тексту тощо відповідає аналогічному друкованому тексту в копії тайм-чартерної угоди б/н від 17 червня 2015 року між FELICATS SYSTEM LIMITED і ТОВ «Іріда» про оренду судна «CLEVELAND COUNTY».

(47) Друкований текст в роздрукованій тайм-чартерній угоді б/н від червня 2015 року між FELICATS SYSTEM LIMITED і ТОВ «Іріда» про оренду судна «CLEVELAND COUNTY» з електронного файла з назвою «т-ч Cleveland 1458.doc» та друкований текст у роздрукованій тайм-чартерній угоді б/н від_ червня 2015 року між FELICATS SYSTEM LIMITED і ТОВ «Іріда» про оренду судна «CLEVELAND COUNTY» з електронного файла з назвою «т-ч Cleveland 1458 - копія.doc) міг бути «моделлю» для відтворення оригінала документа, з якого в подальшому за допомогою знако-друкувального пристрою була виготовлена копія тайм-чартерної угоди б/н від 17 червня 2015 року між FELICATS SYSTEM LIMITED і ТОВ «Іріда» про оренду судна «CLEVELAND COUNTY».

(48) Отже, знаходження у ТОВ «Техморгідрострой Миколаїв» інформації, яка безпосередньо стосується пропозиції ТОВ «Іріда», свідчить про обмін інформацією між ТОВ «Техморгідрострой Миколаїв» і ТОВ «Іріда» (та/або підготовку пропозицій одним із Відповідачів) під час підготовки та участі в Торгах та про обізнаність щодо змісту цінових пропозицій один одного.

(49) У складі своєї пропозиції ТОВ «Іріда» не надало тайм-чартерних угод з власником самовідвізного землесоса «RIO» - компанією «DC RIVER BRESKENS» та власником самовідвізного землесоса «CLEVELAND COUNTY» -компанією «PD TEESPORT», що може свідчити про завищення цінової пропозиції ТОВ «Іріда».

(50) Відповідно до довідки № 15/2-189 від 01.12.2015, виданої директором ТОВ «Техморгідрострой Миколаїв» Буштруком О.Г. та головним бухгалтером Танчик Ю.В. Ботогову Олегу Миколайовичу, останній працює на ТОВ «Техморгідрострой Миколаїв» на посаді заступника директора з червня по листопад 2015 року.

(51) Отже, Ботогов О.М. відповідно до вказаної довідки на час підписання договорів оренди суден «RIO» та «CLEVELAND COUNTY» від імені компанії «Felicats System Limited» з ТОВ «Іріда», був заступником директора ТОВ «Техморгідрострой Миколаїв».

(52) Ботогов О. М. як заступник директора ТОВ «Техморгідрострой Миколаїв», підписуючи зазначені тайм-чартерні угоди з ТОВ «Іріда», впливав на формування орендних ставок за користування суднами та був обізнаний щодо їх розміру.

(53) Зазначене також є свідченням узгодженості дій ТОВ «Техморгідрострой Миколаїв» і ТОВ «Іріда» щодо визначення розміру їх цінових пропозицій.

(54) У складі своєї пропозиції ТОВ «Техморгідрострой Миколаїв» надало:

- копію тайм-чартерної угоди від 15.06.2015 № 06М-2015 щодо оренди судна «МILFORD», укладеної з «Krayteks Group Holding Limited», зі строком оренди 6 +6 місяців +/- 15 днів та орендною ставкою 35 000 долларів США на добу;

- копію тайм-чартерної угоди від 23.06.2015 № 06S-2015 щодо оренди судна «SEVERODVINSKIY», укладеної з «Krayteks Group Holding Limited», зі строком оренди 6+6 місяців +/- 15 днів та орендною ставкою 24 000 долларів США на добу;

- копію тайм-чартерної угоди від 18.06.2015 № 06G-2015 щодо оренди судна «GLANFORD», укладеної з «Krayteks Group Holding Limited», зі строком оренди 6+6 місяців +/- 15 днів та орендною ставкою 25 000 долларів США на добу.

(55) При цьому «Krayteks Group Holding Limited» не є власником суден «МILFORD», «SEVERODVINSKIY» і «GLANFORD».

Завищення орендних ставок

(56) ТОВ «Техморгідрострой Миколаїв» не надало у складі своєї пропозиції тайм-чартерних угод, укладених з власником грунтовідвізного землесоса «МILFORD» - компанією «JOLANTA GROUP LTD», власником самовідвізного землесоса «SEVERODVINSKIY» - компанією «KLEONA TRADE LLP», власником самовідвізного землесоса «GLANFORD» - компанією «GLANFORD LTD», що може свідчити про завищення цінової пропозиції ТОВ «Техморгідрострой Миколаїв».

(57) За інформацією, наданою Національним антикорупційним бюро України листом від 16.06.2017 № 0422-076/17139 (вх. № 6-01/4659 від 17.05.2017), між компанією «KLEONA TRADE LLP», яка є власником судна «SEVERODVINSKIY», та орендарем «KRAYTEKS GROUP HOLDING LIMITED» 25.05.2015 укладено договір тайм-чартеру б/н, відповідно до якого орендар сплачує за оренду судна «SEVERODVINSKIY» фрахтову ставку в розмірі 15 000 доларів США на добу.

(58) У подальшому, у зв'язку зі зміною власника судна «SEVERODVINSKIY», новим власником - компанією «LEYMARK INDUSTRIAL LIMITED PARTNERSHIP LIMITED» (Canada) та орендарем - компанією «MDCL MEDITERRANEAN DREDGING COMPANY (Cyprus)» 10.11.2016 укладено чартерну угоду № ML/S 01-16. Вартість фрахтової ставки за оренду судна «SEVERODVINSKIY» так само, як і в договорі від 25.05.2015 між компаніями «KLEONA TRADE LLP» та «KRAYTEKS GROUP HOLDING LIMITED», становила 15 000 доларів США.

(59) Відтак, розмір орендної ставки судна «SEVERODVINSKIY», зазначений у договорі тайм-чартеру від 23.06.2015 № 06S-2015, поданому ТОВ «Техморгідрострой Миколаїв» у складі своєї пропозиції, є вищим на 9 000 доларів США за розмір орендної ставки, визначений у договорі тайм-чартеру (зокрема, від 25.05.2015), укладеному з власником судна «SEVERODVINSKIY».

(60) Крім цього, ТОВ «Техморгідрострой Миколаїв» у 2013 році фрахтувало судно «SEVERODVINSKIY». Так, відповідно до чартерної угоди від 01.10.2013 б/н, укладеної між ПАО «Черномортехфлот» (в особі голови правління П. Сокирко) (яке було на той час власником судна «SEVERODVINSKIY»), ТОВ «Техморгідрострой Миколаїв» (в особі директора О. Буштрука) і «Felicats System Limited» (як брокером, в особі Дрогичинського Олександра Юрійовича), орендна ставка становила 12 000,00 грн на добу.

(61) Відповідно до інформації, розміщеної на офіційному сайті Національного банку України bank.gov.ua, курс долара США на 01.10.2013 (дату укладення чартерної угоди на судно «SEVERODVINSKIY») становив 799.3000 доларів США за 100 гривень. Отже, щодобова орендна ставка судна «SEVERODVINSKIY» становила 1 501,3 доларів США.

(62) Проте в тайм-чартерній угоді від 23.06.2015 № 06S-2015 між ТОВ «Техморгідрострой Миколаїв» і «Krayteks Group Holding Limited» щодо оренди судна «SEVERODVINSKIY», поданій ТОВ «Техморгідрострой Миколаїв» у складі своєї пропозиції, орендна ставка становить 24 000 доларів США на добу.

(63) Між власником судна «MILFORD» компанією «JOLLANTA GROUP LTD» (в особі директора Ю. Мельниченка) та орендарем - компанією «KLEONA TRADE LLP» (в особі директора Мишка Андрія Миколайовича) 27.09.2015 укладено договір тайм-чартеру № 4-2015, який також завізований Кучером О. Відповідно до договору тайм-чартеру від 27.09.2015 № 4-2015 орендар сплачує за оренду судна фрахтову ставку в розмірі 15 500 доларів США на добу. Судно передається фрахтувальнику з 10.10.2015 по 20.10.2015 в порту Бердянськ. Строк оренди становив 6 місяців - з 10.10.2015 по 10.04.2016.

(64) За договором тайм-чартеру судна «MILFORD» від 27.09.2015 № 4-2015 орендар «KLEONA TRADE LLP» сплачує мобілізацію з порту Усть-Луга до порту здачі судна Бердянськ у розмірі 290 000 доларів США та демобілізацію в розмірі, що не перевищує 290 000 доларів США.

(65) За договором тайм-чартеру судна «MILFORD» від 27.09.2015 № 4-2015 власник судна «MILFORD» компанія «JOLLANTA GROUP LTD» зобов'язана надавати та сплачувати, зокрема, всі запаси для палуби і машинного відділення, забезпечувати судно мастилами, прісною водою тощо.

(66) При цьому за два дні до укладення договору тайм-чартеру судна «MILFORD» від 27.09.2015 № 4-2015, між «KLEONA TRADE LLP» (в особі Дениса Чайки) та «Krayteks Group Holding Limited» (в особі Світлани Поклад) 15.09.2015 укладено договір № М1509-1 про мобілізацію судна «Milford» з порту Усть-Луга до порту здачі судна Бердянськ, відповідно до якого «Krayteks Group Holding Limited» сплачує «KLEONA TRADE LLP» за мобілізацію судна 868 740 доларів США. Початок мобілізації судна - не пізніше 25.09.2015, завершення мобілізації - не пізніше 25.10.2015.

(67) Отже, договір про мобілізацію судна між посередниками «KLEONA TRADE LLP» (в особі Дениса Чайки) та «Krayteks Group Holding Limited» (в особі Світлани Поклад) був укладений до укладення договору оренди судна «Milford» між власником судна «Jollanta Group LTD» та орендарем «Kleona Trade LLP», що вказує на відсутність права користування судном «Milford» у компанії «Kleona Trade LLP» станом на 15.09.2015 та свідчить про пов'язаність компаній «JOLLANTA GROUP LTD», «KLEONA TRADE LLP», «Krayteks Group Holding Limited».

(68) При цьому вартість мобілізації судна «Milford» зросла на 578 740,00 доларів США.

(69) Між компаніями «KLEONA TRADE LLP» (в особі Дениса Чайки) та «ROSSOLAST CORPORATION Ltd» (в особі Gemenitzis Georgios) 16.10.2015 укладено договір тайм-чартеру судна «MILFORD» № M001610-15, відповідно до якого компанія «ROSSOLAST CORPORATION Ltd.» сплачує компанії «KLEONA TRADE LLP» за оренду фрахтову ставку в розмірі 20 000 доларів США на добу. Тривалість чартера: 6+6 місяців +/- 15 календарних днів. Місце та дата доставки судна: порт Бердянськ не пізніше 25.10.2015. Місце та дата повернення судна: за взаємною письмовою домовленістю сторін.

(70) За договором тайм-чартеру судна «MILFORD» від 16.10.2015 № M001610-15 орендар судна «MILFORD ROSSOLAST CORPORATION Ltd» має за свої кошти, своїми силами забезпечити судно, зокрема, всім необхідним паливом, мастильними матеріалами, прісною водою.

(71) Між власником судна «MILFORD» компанією «JOLLANTA GROUP LTD» (в особі директора Оксенова Олександра) та орендарем (фрахтувальником) -компанією «Gold Argos LP» (в особі директора Мельниченка) 21.09.2015 укладено договір тайм-чартеру № ААА-116, відповідно до якого фрахтувальник сплачує власнику судна орендну плату в розмірі 15 500 доларів США. Строк оренди - 6 місяців (з 10.10.2015 по 10.04.2016 з можливістю пролонгації додатково на 6 місяців - з 11.04.2016 по 11.10.2016). передача судна здійснюється з 10.10.2015 по 24.10.2015 в порту Бердянськ.

(72) За договором тайм-чартеру судна «MILFORD» від 21.09.2015 № ААА-116 власник судна «MILFORD» компанія «JOLLANTA GROUP LTD» зобов'язана надавати та сплачувати, зокрема, всі запаси для палуби і машинного відділення, забезпечувати судно мастилами, прісною водою тощо.

(73) За договором тайм-чартеру судна «MILFORD» від 21.09.2015 № ААА-116 орендар «Gold Argos LP» сплачує вартість мобілізації з порту Усть-Луга до порту здачі судна Бердянськ та демобілізацію до порту Усть-Луга (розмір вартості мобілізації і демобілізації заретушований).

(74) Між орендодавцем «Gold Argos LP» (в особі директора Мельниченка Юрія Анатолійовича) та орендарем ТОВ «Техморгідрострой Миколаїв» (в особі заступника директора ТОВ «Техморгідрострой Миколаїв» Сорочинського М.І.) за участю брокера «KRAYTEKS GROUP HOLDING LIMITED» (в особі директора Світлани Поклад) 21.09.2015 укладено договір тайм-чартеру № 09М-2015 судна «MILFORD», відповідно до якого орендатор сплачує орендодавцю фрахтову ставку в розмірі 35000 доларів США. Строк оренди - з 10.10.2015 по 30.11.2015. За письмовим дозволом орендодавця («Gold Argos LP»), який має надійти до 15 числа поточного місяця оренди, договір може продовжуватися строком не більш як на місяць. Судно передається фрахтувальнику з 15.10 по 30.10.2015 у порту Бердянськ. За договором тайм-чартеру від 21.09.2015 № 09М-2015 ТОВ «Техморгідрострой Миколаїв» (як орендар) сплачує послуги мобілізації судна «MILFORD» (з порту Усть-Луга до порту здачі судна Бердянськ) за окремим договором з «KRAYTEKS GROUP HOLDING LIMITED» (як брокером). На виконання договору 24.10.2015 між вказаними сторонами укладено акт прийому-передачі судна.

(75) Між ТОВ «Техморгідрострой Миколаїв» (в особі Буштрука О.Г.) та «Krayteks Group Holding Limited» (в особі Світлани Поклад) 22.09.2015 укладено договір № М 1, за яким ТОВ «Техморгідрострой Миколаїв» сплачує «Krayteks Group Holding Limited» 912 240 доларів США за мобілізацію судна «Milford» з порту Усть-Луга до порту здачі судна Бердянськ за договором тайм-чартеру від 21.09.2015 № 09М-2015.

(76) Отже, вартість мобілізації судна «MILFORD» за цим договором зросла на 622 240,00 доларів США.

(77) Додатковою угодою від 12.11.2015 № 1к до договору тайм-чартеру від 21.09.2015 № 09М-2015, укладеного між орендодавцем «Gold Argos LP» (в особі директора Мельниченка Юрія Анатолійовича) та орендарем ТОВ «Техморгідрострой Миколаїв» (в особі заступника директора ТОВ «Техморгідрострой Миколаїв» Сорочинського МІ.) за участю брокера «KRAYTEKS GROUP HOLDING LIMITED» (в особі директора Світлани Поклад), строк оренди встановлено з 10.10.2015 по 31.12.2015.

(78) Між орендодавцем судна «MILFORD» «Rossolast Corporation LTD» (в особі директора Gemenitzis Georgios) та орендарем ТОВ «Техморгідрострой Миколаїв» (в особі директора Буштрука О.Г.) 16.11.2015 укладено договір тайм-чартеру № 12М-2015, відповідно до якого орендар сплачує орендодавцю фрахтову ставку в розмірі 35 000 доларів США. Строк оренди встановлено з 16.11.2015 по 31.05.2016. Строк оренди може бути змінений за згодою сторін. Судно «MILFORD» передається орендарю 16.11.2015 у порту Бердянськ.

(79) За договором тайм-чартеру від 16.11.2015 № 12М-2015 орендодавець судна «MILFORD» «Rossolast Corporation LTD» забезпечує судно мастилами, прісною водою тощо.

(80) Разом з тим, відповідно до договорів, первинних бухгалтерських документів, банківських виписок, а також показань, наданих членами екіпажу та заступником директора ТОВ «Техморгідрострой Миколаїв», забезпеченням судна для виконання днопоглиблювальних робіт в акваторіях морських портів України займались ТОВ «Техморгідрострой Миколаїв» та власник судна «Jollanta Group LTD».

(81) Отже, на день укладення ТОВ «Техморгідрострой Миколаїв» з «Krayteks Group Holding Limited» тайм-чартерної угоди від 15.06.2015 № 06М-2015 щодо оренди судна «МILFORD» (зі строком оренди 6+6 місяців +/- 15 днів та орендною ставкою 35 000 доларів США на добу) відсутнє підтвердження щодо наявності у «Krayteks Group Holding Limited» у користуванні судна «МILFORD».

(82) Відсутність у користуванні судна «MILFORD» у «Krayteks Group Holding Limited» на час укладення ТОВ «Техморгідрострой Миколаїв» з «Krayteks Group Holding Limited» тайм-чартерної угоди від 15.06.2015 № 06М-2015 підтверджується також тим фактом, що в цій угоді відсутнє посилання на документ (договір, угоду тощо), відповідно до якого «Krayteks Group Holding Limited» має у користуванні судно «MILFORD».

(83) Крім цього, у той часовий період, коли відповідно до тайм-чартерної угоди від 15.06.2015 № 06М-2015 з «Krayteks Group Holding Limited» про оренду судна «МILFORD» користуватися судном мало ТОВ «Техморгідрострой Миколаїв», між сторонами «Rossolast Corporation LTD» (в особі Gemenitzis Georgios) і ТОВ «Техморгідрострой Миколаїв» (в особі Буштрука О.) складено акт від 01.12.2015 № 1-М про те, що судно «MILFORD» знаходилося в оренді 15 діб у період з 16.11.2015 по 30.11.2015. Вартість оренди становить за цим актом 525 000 доларів США. За актом від 16.11.2015 № 1-М сторони підтверджують виконання своїх зобов'язань за договором тайм-чартеру від 16.11.2015 № 12М-2015.

(84) За таких обставин, розмір орендної ставки, зазначений у договорі тайм-чартеру від 16.11.2015 № 12М-2015, поданому ТОВ «Техморгідрострой Миколаїв» у складі своєї пропозиції, є вищим на 19 500 доларів США за розмір орендної ставки, визначений у договорі тайм-чартеру, укладеному з власником судна «MILFORD».

(85) Відповідно до листа № R/02-05/636 від 24.03.2017 «AS «Regionala investiciju banka» про надання інформації та додатків до нього: копій картки ідентифікації справжнього отримувача вигоди юридичної особи «Krayteks Group Holding Limited», заяви Поляруш І. від 26.10.2015, declaration of trust Krayteks Group Holding Limited від 04.08.2015, бенефіціарним власником «Krayteks Group Holding Limited» є Поляруш Ірина Анатоліївна, дата народження 25.05.1981, а представником за довіреністю є Поклад Світлана Григорівна, дата народження 19.07.1981.

(86) Відповідно до листа № R/02-05/636 від 24.03.2017 «AS «Regionala investiciju banka» про надання інформації та додатків до нього: копій картки ідентифікації справжнього отримувача вигоди юридичної особи «Rossolast Corporation Ltd.», trust agreement Rossolast Corporation Ltd від 09.09.2015, бенефіціарним власником «Rossolast Corporation Ltd.» є Оксьонов Олександр Андрійович, дата народження 24.05.1984. Відповідно до банківської виписки «AS «Regionala investiciju banka» за банківським рахунком компанії «Rossolast Corporation Ltd.» № LV36RIBR00198230N0000, банком випущено платіжну картку до рахунку типу MC BUSINESS на ім'я O.KUCHER.

(87) Згідно з повним витягом з Державного реєстру актів цивільного стану громадян щодо актового запису про шлюб, 23.03.2016 за № 00131422168 зареєстровано шлюб Кучера Олександра Венедиктовича з Поляруш Іриною Анатоліївною. Крім цього, Поляруш Ірина Анатоліївна і Кучер Олександр Венедиктович мають спільну дитину Кучер Соф' ю Олександрівну.

(88) Відповідно до листа № 1-1-VI/705 від 22.03.2017 «AS «ABLV Bank» про надання інформації та додатків до нього бенефіціарним власником «Kleona Trade LLP» є Мишко Андрій Миколайович, дата народження 10.06.1981, а представником за довіреністю - Чайка Денис Ігорович та Дрогичинський Олександр Юрійович.

(89) Відповідно до витягу з ДРАЦС Дрогичинська Кристина Олександрівна є дочкою Дрогичинського Олександра Юрійовича.

(90) Відповідно до наказів № 9-к від 31.10.2013 та № 8-к від 02.09.2015, виданих ТОВ «Техморгідрострой Миколаїв», Дрогичинська Кристина Олександрівна в період з 31.10.2013 по 02.09.2015 (тобто, під час підготовки та участі Відповідачів у Торгах) працювала в ТОВ «Техморгідрострой Миколаїв» на посаді менеджера по зовнішньоекономічній діяльності.

(91) Відповідно до листа № 354/02-05 від 22.03.2017 «Balticums Bank AS» про надання інформації та додатків до нього: заяви про відкриття, поновлення та обслуговування розрахункового рахунку «Jollanta Group Ltd.» від 20.11.2014, заяви про відкриття, поновлення та обслуговування розрахункового рахунку «Gold Argos LP» від 23.12.2014, бенефіціаром компаній «Jollanta Group Ltd.» та «Gold Argos LP» є Мельниченко Юрій Анатолійович, дата народження 29.07.1962. Відповідно до банківської виписки за банківським рахунком «Jollanta Group Ltd.», Сорочинський Михайло Ігорович, який одночасно очолював посаду заступника директора ТОВ «Техморгідрострой Миколаїв», за період з жовтня 2015 року по грудень 2016 року отримав від компанії «Jollanta Group Ltd.» заробітну плату в розмірі 104 054 доларів США.

(92) У свою чергу бенефіціар компанії «Rossolast Corporation Ltd.» та працівник компанії «Jollanta Group Ltd.» Оксьонов Олександр Андрійович за період з листопада 2015 року по грудень 2016 року отримав від компанії «Jollanta Group Ltd.» заробітну плату в розмірі 62 100 доларів США. Також Оксьонов О.А. підписував офіційні листи від імені «Jollanta Group Ltd.»

(93) Крім того, під час проведення обшуків за місцем фактичного розташування офісу ТОВ «Техморгідрострой Миколаїв» у місті Одесі, вилучено комп'ютерну техніку, на якій готувались документи про оренду судна «Milford», печатки та реєстраційні й установчі документи «Krayteks Group Holding Limited» та «Kleona Trade LLP», що свідчить про пов'язаність зазначених суб'єктів господарювання.

(94) Компанії «Jollanta Group Ltd.», «Gold Argos LP» та «Rossolast Corporation Ltd.» є пов'язаними через директорів та засновників Мельниченка Ю.А. та Оксенова О.А., а працівник «Jollanta Group Ltd.» Сорочинський М.І. одночасно працював заступником директора ТОВ «Техморгідрострой Миколаїв».

(95) Пов'язаність компаній «Jollanta Group Ltd.», «Gold Argos LP» та «Rossolast Corporation Ltd.» підтверджується також тим фактом, що в той часовий період, коли відповідно до тайм-чартерної угоди від 15.06.2015 № 06М-2015 щодо оренди судна «^ILFORD» (зі строком оренди 6+6 місяців +/- 15 днів та орендною ставкою 35 000 доларів США на добу) користуватися судном мало ТОВ «Техморгідрострой Миколаїв», була укладена низка паралельних тайм-чартерних угод:

- договір тайм-чартеру від 21.09.2015 № ААА-116 між «Jollanta Group Ltd.» та «Gold Argos LP», відповідно до якого фрахтова ставка становить 15 500 доларів США на добу (строк оренди становить 6 місяців - з 10.10.2015 по 10.04.2016 з можливістю пролонгації додатково на 6 місяців - з 11.04.2016 по 11.10.2016, передача судна здійснюється з 10.10.2015 по 24.10.2015 у порту Бердянськ); договір тайм-чартеру від 21.09.2015 № 09М-2015 між «Gold Argos LP» і ТОВ «Техморгідрострой Миколаїв» за участю брокера «KRAYTEKS GROUP HOLDING LIMITED», відповідно до якого фрахтова ставка становить 35 000 доларів США (строк оренди - з 10.10.2015 по 30.11.2015; судно передається фрахтувальнику з 15.10.2015 по 30.10.2015 у порту Бердянськ);

- договір тайм-чартеру від 27.09.2015 № 4-2015 між «Jollanta Group Ltd.» та «KLEONA TRADE LLP», відповідно до якого фрахтова ставка становить 15 500 доларів США на добу (судно передається фрахтувальнику з 10.10.2015 по 20.10.2015 у порту Бердянськ; строк оренди становить 6 місяців - з 10.10.2015 по 10.04.2016); договір тайм-чартеру від 16.10.2015 № M001610-15 між компаніями «KLEONA TRADE LLP» та «ROSSOLAST CORPORATION Ltd», відповідно до якого фрахтова ставка становить 20 000 доларів США на добу (тривалість чартера: 6+6 місяців +/- 15 календарних днів; місце та дата доставки судна: порт Бердянськ не пізніше 25.10.2015); договір тайм-чартеру від 16.11.2015 № 12М-2015 між «Rossolast Corporation Ltd.» і ТОВ «Техморгідрострой Миколаїв», відповідно до якого фрахтова ставка становить 35 000 доларів США (строк оренди становить з 16.11.2015 по 31.05.2016; судно «MILFORD» передається орендарю 16.11.2015 у порту Бердянськ).

(96) Оскільки одним і тим самим судном одночасно не можуть користуватися різні суб'єкти господарювання, укладення зазначених паралельних угод також свідчить про пов'язаність контрагентів за цими угодами, а саме: «Jollanta Group Ltd.», «Gold Argos LP» та «Rossolast Corporation Ltd.».

(97) Внаслідок укладення посередницьких договорів тайм-чартеру № 4-2015 від 17.09.2015, № ААА-116 від 21.09.2015, № 09М-2015 від 21.09.2015, № М001610-15 від 16.10.2015, № 12М-2015 від 16.11.2015, вартість оренди судна «MILFORD» за добу зросла на 19 500 доларів США, а вартість мобілізації судна в результаті укладення договорів № 4-2015 від 17.09.2015, № М1509-1 від 15.09.2015 та № М-1 від 22.09.2015 зросла на 622 240 доларів США.