Антимонопольний комітет України, розглянувши подання Департаменту контролю за концентраціями та узгодженими діями від 09.08.2017 № 15-01/669-ЕК/284-зв/кі про результати перегляду рішення Антимонопольного комітету України (далі - Комітет) від 30 листопада 2011 року № 726-р про надання дозволу компанії "Interfoam Holding AS" (м. Таллінн, Естонія) на придбання частки у статутному капіталі компанії "I.G.O. Fоamline Limited" (м. Лімасол, Кіпр), що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління компанії,

В Антимонопольному комітеті України розглядалася заява від 21.11.2011 № 03/11 (зареєстрована в Комітеті 24.11.2011 за № 15-01/669-ЕК) про надання дозволу компанії "Interfoam Holding AS" на придбання частки у статутному капіталі компанії "I.G.O. Fоamline Limited", що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління компанії (далі - Заява).

Відповідно до інформації, наданої уповноваженим представником компаній "Interfoam Holding AS" та "Felice Worldwide Limited" у матеріалах Заяви:

компанія "Interfoam Holding AS" здійснює діяльність з управління корпоративними правами суб'єктів господарювання, пов'язаних з нею відносинами контролю, та не здійснює діяльності з виробництва, придбання та реалізації товарів на території України; компанія "Interfoam Holding AS" пов'язана відносинами контролю із: товариствами з обмеженою відповідальністю "ІНТЕРФОМ-ДНІПРО" (далі - ТОВ "ІНТЕРФОМ-ДНІПРО") (м. Синельникове, Синельниківський р-н, Дніпропетровська обл., Україна), "ІНТЕРФОМ" (далі - ТОВ "ІНТЕРФОМ") (м. Обухів, Обухівський р-н, Київська обл., Україна), які здійснюють діяльність з виробництва та реалізації пінополіуретану та виробництва подушок і матраців у незначних обсягах;

суб'єктами господарювання - резидентами України, які здійснюють діяльність з: реалізації пінополіуретану; управління корпоративними правами суб'єктів господарювання, пов'язаних з ними відносинами контролю; надання послуг з обробки пінополіуретану для суб'єктів господарювання, пов'язаних з ними відносинами контролю;

суб'єктами господарювання - нерезидентами України, які не здійснюють діяльності з виробництва, придбання та реалізації товарів на території України; фізичною особою - громадянином України;

компанія "I.G.O. Foamline Limited" здійснює діяльність з управління корпоративними правами суб'єктів господарювання, пов'язаних з нею відносинами контролю, та не здійснює діяльності з виробництва, придбання та реалізації товарів на території України; компанія "I.G.O. Fоamline Limited" пов'язана відносинами контролю із: товариствами з обмеженою відповідальністю "Фомлайн-Захід" (м. Хоростків, Гусятинський р-н, Тернопільська обл., Україна) (товариство з обмеженою відповідальністю "Фомлайн-Захід" перейменовано на товариство з обмеженою відповідальністю "ІНТЕРФОМ-ЗАХІД", далі - ТОВ "ІНТЕРФОМ-ЗАХІД"), "Фомлайн-Дніпро" (м. Марганець, Дніпропетровська обл., Україна) (товариство з обмеженою відповідальністю "Фомлайн-Дніпро" перейменовано на товариство з обмеженою відповідальністю "ІНТЕРФОМ-М", далі - ТОВ "ІНТЕРФОМ-М"), які здійснюють діяльність із виробництва та реалізації пінополіуретану;

суб'єктом господарювання - нерезидентом України", який не здійснює діяльності з виробництва, придбання та реалізації товарів на території України;

учасники концентрації не пов'язані відносинами контролю з іншими суб'єктами господарювання.

За результатами розгляду вказаної заяви і доданих до неї матеріалів, та у зв'язку з тим, що зазначена концентрація не призводить до монополізації чи суттєвого обмеження конкуренції на товарних ринках України, рішенням Комітету від 30 листопада 2011 року № 726-р надано дозвіл компанії "Interfoam Holding AS" на придбання частки у статутному капіталі компанії "I.G.O. Fоamline Limited", що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління компанії.

При цьому Комітет виходив, зокрема, з інформації про частку учасників концентрації на ринку пінополіуретану за підсумками 2010 року, яку подавав уповноважений представник компаній "Interfoam Holding AS" і "Felice Worldwide Limited" разом із заявою від 21.11.2011 № 03/11.

За інформацією, наданою уповноваженим представником учасників концентрації, сукупна частка учасників концентрації на ринку пінополіуретану [код товару за ДКПП -25.24.41; 25.21.42; код товару (товарної групи) за УКТ ЗЕД - 3920] за підсумками 2010 року становить [інформація з обмеженим доступом] відсотка.

Разом з цим, Комітет звернувся до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі - Мінекономрозвитку) з метою отримання інформації щодо наслідків, які концентрація у вигляді придбання компанією "Interfoam Holding AS" частки у статутному капіталі компанії "I.G.O. Fоamline Limited" може мати на конкуренцію на ринку пінополіуретану.

Листом від 30.01.2012 № 3821-04/3137-07 (зареєстрованим у Комітеті 06.02.2012 за № 6-01/997) Мінекономрозвитку повідомило, що:

у разі придбання компанією "Interfoam Holding AS" частки у статутному капіталі компанії "I.G.O. Fоamline Limited" концентрація на ринку еластичного пінополіуретану [код товару за ДКПП - 24.16.56.700; 25.21.42; код товару (товарної групи) за УКТ ЗЕД -3921131010; 3921131090] суттєво посилиться, оскільки частка внутрішнього продукту в зазначеному сегменті з об'єктивних причин (насамперед через недоцільність транспортування на далекі відстані) є домінуючою і за рахунок імпорту суттєво розширити зазначений сегмент ринку неможливо;

сукупна частка учасників концентрації на ринку пінополіуретану за підсумками 2010 року становить [інформація з обмеженим доступом] відсотка.

Враховуючи розбіжність у даних (за класифікацією товарної групи та щодо обсягів ринку) заявника та Міністерства, розпорядженням державного уповноваженого Комітету від 11 червня 2012 року № 07/282-р розпочато розгляд справи № 24-26.13/229-12 за ознаками вчинення компанією "Interfoam Holding AS", ТОВ "ШТЕРФОМ-ДНІПРО", ТОВ "ІНТЕРФОМ", ТОВ "ІНТЕРФОМ-ЗАХІД", "ІНТЕРФОМ-М" порушень, передбачених пунктом 15 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції", у вигляді подання недостовірної інформації Комітету в Заяві.

За результатами розгляду зазначеної справи 06 березня 2013 року було прийняте рішення № 160-р, яким визнано, що компанія "Interfoam Holding AS", ТОВ "ІНТЕРФОМ", ТОВ "ІНТЕРФОМ-ДНІПРО", ТОВ "ІНТЕРФОМ-М" і ТОВ "ІНТЕРФОМ-ЗАХІД" вчинили порушення, передбачені пунктом 15 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції", у вигляді подання недостовірної інформації Комітету в заяві від 21.11.2011 № 03/11 (зареєстрованій у Комітеті 24.11.2011 за № 15-01/669-ЕК) про надання дозволу на придбання компанією "Interfoam Holding AS" частки у статутному капіталі компанії "I.G.O. Fоamline Limited" (компанію "I.G.O. Fоamline Limited" перейменовано на компанію "I.G.O. Interfoam Limited"), що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління компанії, та накладення відповідних штрафів.

Тобто, рішення Комітету від 30 листопада 2011 року № 726-р про надання дозволу компанії "Interfoam Holding AS" на придбання частки у статутному капіталі компанії "I.G.O. Fоamline Limited", що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління компанії, було прийняте на підставі недостовірної інформації про сукупну частку учасників концентрації на ринку пінополіуретану.

Згідно з абзацом третім частини першої статті 58 Закону України "Про захист економічної конкуренції" це є підставою для перегляду зазначеного рішення Комітету.

Враховуючи викладене, розпорядженням Комітету від 16 квітня 2013 року № 301-р розпочато перегляд рішення Антимонопольного комітету України від 30 листопада 2011 року № 726-р.

1. ОПИС РИНКУ, НА ЯКОМУ ВІДБУВАЄТЬСЯ КОНЦЕНТРАЦІЯ Під час проведеного дослідження встановлено:

відповідно до інформації, наданої державним підприємством "Укрпромзовнішекспертиза" (далі - ДП "Укрпромзовнішекспертиза") (м. Київ, Україна) у листі від 19.05.2017 № 1275 (зареєстрований у Комітеті 23.05.2017 за № 8-24/4855):

пінополіуретан (далі - пінополіуретан, ППУ) - це газонаповнені полімерні матеріали, які на 85 - 90 відсотків складаються з інертної газової фази;

розрізняють жорсткий, еластичний, інтегральний, технічний та вторинний спінений види пінополіуретану.

Відповідно до інформації, наданої Інститутом хімії високомолекулярних сполук Національної академії наук України (м. Київ, Україна) у листі від 26.07.2013 № 95/19-1-11-480 (зареєстрованому в Комітеті 29.07.2013 за № 10-24/6909):

жорсткі пінополіуретани становлять найбільшу і найуніверсальнішу групу жорстких зшитих пінопластів. Тільки споріднені з ними пінополіізоціанурати-*можуть становити їм деяку конкуренцію.

* Пінополіізоціанурат - це модифікований пінополіуретан (PUR, ППУ), з переважанням у системі ізоціанатної групи та іншим співвідношенням поліола. Пінополіізоціанурат - полімерний ізоціанурат, армований поліуретаном. Зовні пінополіізоціанурат (PIR) складно відрізнити від пінополіуретану.

Відповідно до інформації, наданої уповноваженим представником компанії "Interfoam Holding AS":

еластичний пінополіуретан - еластична, відкрито пориста, газонаповнена пластмаса, що утворюється в результаті реакції рідких диізоціанатів та поліефірів з утворенням уретанової полімерної сітки.

Відповідно до інформації, наданої ДП "Укрпромзовнішекспертиза" у листі від 19.05.2017 № 1275 (зареєстрованому в Комітеті 23.05.2017 за № 8-24/4855):

еластичний пінополіуретан виробляється у вигляді блоків (блочний) та у вигляді різних форм (так званий формований еластичний пінополіуретан). Блочний та формований еластичний пінополіуретан мають однакові фізико-механічні характеристики та сфери застосування, і відрізняються способом виробництва (отримання) та відповідно необхідним для цього обладнанням;

блочний еластичний пінополіуретан виготовляється відкритим способом методом безперервної чи періодичної подачі реакційних компонентів. Отриманий матеріал має прямокутну форму (блок). В подальшому блоки піддаються механічній обробці (порізці), в результаті чого отримуються листи, рулони/плівки чи контурні вироби;

формований еластичний пінополіуретан виготовляється закритим способом методом періодичної подачі реакційних компонентів у відповідну форму, яка має профіль кінцевого виробу. Формований пінополіуретан є кінцевим виробом для споживання та механічній обробці не підлягає;

еластичний пінополіуретан виробляється двома методами:

періодичним та безперервним;

періодичний метод передбачає поетапне виробництво. Зазвичай такий метод використовують невеликі виробництва потужністю до 500 тонн/рік;

при безперервному методі дозатор подає певну кількість компонентів у змішувач, звідки суміш виливається не у форму, а в спеціальний рухомий транспортер, де і відбувається спінення. Безперервний пласт отриманого матеріалу розрізається на блоки необхідної довжини, які після відповідної витримки розрізаються. Такий метод використовують виробники потужністю понад 500 тонн/рік.

Відповідно до інформації, отриманої під час дослідження:

еластичний, інтегральний та жорсткий пінополіуретан є різновидами первинної форми пінополіуретану, що відрізняються за фізико-механічними та споживчими властивостями і сферами використання;

технологічний пінополіуретан не є первинною формою пінополіуретану, це лише пінополіуретан, що використовується для технічних цілей, а саме: в машинобудуванні, літакобудуванні, при виробництві фільтруючих елементів тощо. Залежно від потреби як технічний може бути використаний еластичний, жорсткий чи інтегральний пінополіуретан;

пінополіуретан вторинний спінений є різновидом еластичного пінополіуретану; відповідно до інформації, наданої ДП "Укрпромзовнішекспертиза" у листі від 19.05.2017 № 1275 (зареєстрований у Комітеті 23.05.2017 за № 8-24/4855):

пінополіуретан вторинний спінений отримують шляхом подрібнення обрізків звичайного пінополіуретану і заливанням цієї маси рідким клеєним розчином на основі поліуретану, з наступним витримуванням отриманої маси під тиском в прес-формах. Така технологія дозволяє отримати пінополіуретан щільністю до 750 кг/м3, що значно вище ніж у звичайного пінополіуретану;

через необхідність додаткових технологічних операцій собівартість виробництва пінополіуретану вторинного спіненого на 35 - 65 відсотків перевищує собівартість виробництва первинного пінополіуретану, що стримує його застосування;

пінополіуретан вторинний спінений виробляється на окремій спеціалізованій лінії, яка непридатна для виробництва інших видів пінополіуретану. Еластичний, жорсткий та інтегральний пінополіуретан можна виробляти на одній лінії методом формованого лиття з періодичною заливкою у форму. Неперервний метод використовується виключно для виробництва еластичного пінополіуретану і вирізняється вищою продуктивністю порівняно з періодичним методом.

Відповідно до інформації, наданої уповноваженим представником компанії "Interfoam Holding AS":

ТОВ "ІНТЕРФОМ-ДНІПРО" виробляє пінополіуретан еластичний на основі простих поліефірів;

ТОВ "ІНТЕРФОМ" виробляє пінополіуретан еластичний на основі простих поліефірів, пінополіуретан вторинний спінений, вироби з пінополіуретану виготовлені методом формованого лиття;

ТОВ "ІНТЕРФОМ-ЗАХІД" виробляє пінополіуретан еластичний на основі простих поліефірів;

ТОВ "ІНТЕРФОМ-М" виробляє пінополіуретан еластичний та пінополіуретан вторинний спінений.

Отже, враховуючи, що:

еластичний, інтегральний та жорсткий пінополіуретан суттєво відрізняються за фізико-механічними та споживчими властивостями, вони не є взаємозамінними з точки зору споживання (використання);

вторинний спінений пінополіуретан є різновидом еластичного пінополіуретану, задіяним товарним ринком є еластичний пінополіуретан.

2. ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ ЕЛАСТИЧНОГО ПІНОПОЛІУРЕТАНУ ТА НАСЛІДКІВ ВПЛИВУ КОНЦЕНТРАЦІЇ НА ЦЕЙ РИНОК

Відповідно до інформації, наданої уповноваженим представником компанії "Interfoam Holding AS":

еластичний пінополіуретан залежно від фізико-механічних і якісних властивостей поділяється на такі типи (марки): стандартний (ST); з підвищеною жорсткістю (EL); наджорсткий (HL); підвищеної м'якості (HS); високо-еластичний (HR);

високо-еластичний з підвищеною комфортністю (HR*); для вогневого дублювання (SM);

для вогневого дублювання, невогненебезпечний (SM N); в'язко-еластичний (VE); для виготовлення губок побутових (SB); з антисептичними властивостями (SA);

високо-еластичний з додаванням вогнестійких речовин (CMHR); маркується еластичний пінополіуретан за типом, щільністю та жорсткістю.

Відповідно до інформації, отриманої під час дослідження:

еластичний пінополіуретан виробляється шляхом змішуванням двох рідких хімічних компонентів: поліолів (поліефірів) та діізоціанату. Для надання пінополіуретану додаткових властивостей (м'якість, жорсткість, еластичність, вогнестійкість тощо) у рецептуру додають додаткові хімічні компоненти;

стандартні марки еластичного пінополіуретану (ST) отримують змішуванням стандартного (базового) поліолу та діізоціанату. Для отримання пінополіуретану жорстких марок (EL, HL) до стандартного поліолу додаються спеціальний поліол-полімер із жорсткими властивостями. М'які марки (HS) отримуються додаванням до стандартного поліолу пом'якшуючого поліолу. Високоеластичні (НR) марки виробляються з використанням спеціальних поліол-полімера і поліол-розчинника. Негорючі марки (СМНR) отримуються додаванням в рецептуру меламіну, РНО-поліолів і антипіренів. Для отримання в'язко-еластичних марок (VE) використовують спеціальні поліоли, а також спеціальні діізоціанати (ТДІ 65/35) або метилендифенілдіізоціанат (МДІ);

еластичний пінополіуретан вітчизняного та іноземного походження мають подібну технологію виробництва, порівнювані фізико-хімічні та якісні характеристики, є взаємозамінними за функціональним призначенням, однак мають відмінне маркування згідно зі своїми технічними умовами, та можуть використовувати інші кольори;

технологія виробництва пінополіуретану, яку використовують усі виробники, як іноземні, так і вітчизняні, включає такі технологічні процеси:

1. Дозування і змішування компонентів у міксері, відповідно до рецептури і заданого режиму, від яких залежать основні параметри готової продукції (щільність, жорсткість, еластичність тощо).

2. Із міксера суміш переливається на транспортер, що рухається (при неперервному виробництві), або у форму (для періодичного виробництва), де відбувається хімічна реакція з утворенням піни і її підняттям до поверхні форми чи бокових стінок транспортера.

3. Отриманий блок пінополіуретану витримується у формі чи на транспортерній стрічці не менше 5 хвилин, звідки переміщується в приміщення для кінцевого формування (охолодження і завершення хімічної реакції).

4. Через три доби блок пінополіуретану розрізається на листи, плити, рулонне полотно, деталі різноманітних форм і різних лінійних розмірів, побічну продукцію.

Відповідно до інформації, наданої ДП "Укрпромзовнішекспертиза" у листі від 19.05.2017 № 1275 (зареєстрований у Комітеті 23.05.2017 за № 8-24/4855):

різання еластичного пінополіуретану можна здійснювати як на потужностях підприємств, що здійснюють порізку з метою подальшої реалізації різаного ППУ, так і на потужностях кінцевих споживачів, які використовують відповідну продукцію для власного використання. Для кінцевих споживачів доцільність організації різання еластичного ППУ може бути спричинена:

технологічним процесом організації власного виробництва (значні обсяги споживання і широка номенклатура типорозмірів ППУ);

зниження витрат на придбання еластичного пінополіуретану (нижча ціна не порізаного ППУ);

можливістю розширення кола постачальників пінополіуретану (не всі постачальники мають можливість постачати порізаний ППУ);

нестандартними розмірами необхідних листів та деталей з ППУ;

витрати коштів (інвестицій) та часу на запровадження порізки ППУ залежать від мети організації цього виробничого процесу. Проста порізка ППУ на листи або рулони невеликої потужності може бути організована на обмеженій площі (підсобні приміщення, підвали тощо). Вона не вимагає значних затрат часу і може бути налагоджена протягом 1-2 робочих днів із використанням побутового механічного або електромеханічного обладнання. Для більш точної і продуктивнішої порізки ППУ необхідне спеціалізоване обладнання. Застосування спеціальних верстатів дозволяє автоматизувати процес різання, досягати високоточної порізки з мінімальними похибками і непродуктивними відходами. Горизонтальна порізка блоків пінополіуретану всіх марок на листи здійснюється на карусельних різально-штабелювальних машинах. Вертикальна порізка пінополіуретану (блоків та листів) на вироби і заготовки відповідно до заданих параметрів здійснюється на вертикальному різальному верстаті;