Про затвердження Методичних рекомендацій щодо складання інвестиційного проекту (бізнес-плану) технічного переоснащення вугледобувного підприємства (шахти)

МІНІСТЕРСТВО ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

Н А К А З

19.03.2009 N 112

( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства вугільної промисловості N 154 від 23.04.2009 )

Про затвердження Методичних рекомендацій щодо складання інвестиційного проекту (бізнес-плану) технічного переоснащення вугледобувного підприємства (шахти)

Відповідно до пункту 6 постанови Кабінету Міністрів України від 16 березня 2009 року N 196 "Про затвердження Порядку використання у 2009 році коштів Стабілізаційного фонду, передбачених у державному бюджеті для здешевлення кредитів, фінансування інвестиційних проектів з будівництва та технічного переоснащення вугле- і торфодобувних підприємств"

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Методичні рекомендації щодо складання інвестиційного проекту (бізнес-плану) технічного переоснащення вугледобувного підприємства (шахти), що додаються.

2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Офіцерова С.П.

Міністр

В.Полтавець

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Мінвуглепрому

19.03.2009 N 112

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

щодо складання інвестиційного проекту (бізнес-плану) технічного переоснащення вугледобувного підприємства (шахти)

1. СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

"Методичні рекомендації щодо складання інвестиційного проекту (бізнес-плану) технічного переоснащення вугледобувного підприємства (шахти)" (далі - Рекомендації) встановлюють порядок розробки інвестиційних проектів (бізнес-планів) з технічного переоснащення за рахунок власних, бюджетних (коштів Стабілізаційного фонду) та залучених коштів.

Рекомендації поширюються на вугледобувні підприємства державної форми власності або господарські товариства з видобутку вугілля, сто відсотків акцій яких належать державі, незалежно від того, який орган здійснює повноваження власника державного майна вугледобувних підприємств.

Об'єктом інвестиції є відокремлений підрозділ (шахта).

2. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Цей документ розроблено на підставі та з використанням таких нормативних джерел:

Гірничий закон України від 6 жовтня 1999 р. N 1127-XIV, зі змінами і доповненнями;

Указ Президента України від 6 липня 2004 р. N 752 "Про заходи щодо підвищення ефективності управління вугільною галуззю та її розвитку";

постанова Кабінету Міністрів України від 25 листопада 1999 р. N 2145 "Про Порядок проведення на конкурсних засадах оцінки та відбору інвестиційних проектів, що передбачають залучення коштів державного бюджету", зі змінами і доповненнями;

постанова Кабінету Міністрів України від 16 березня 2009 р. N 196 "Про затвердження Порядку використання у 2009 році коштів Стабілізаційного фонду, передбачених для здешевлення кредитів, фінансування інвестиційних проектів з будівництва та технічного переоснащення вугле- і торфодобувних підприємств";

Програма "Українське вугілля", затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2001 р. N 1205;

План заходів на 2006-2010 роки щодо реалізації Енергетичної стратегії України на період до 2030 року, затверджений розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27 липня 2006 р. N 436.

3. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Економічна ефективність технічного переоснащення вугледобувного підприємства оцінюється показниками ефективності, які характеризують вплив заходів на фінансово-економічний стан шахти.

Інвестиційний проект (бізнес-план) з технічного переоснащення вугледобувного підприємства має передбачати підвищення рентабельності виробництва вугільної продукції із забезпеченням збалансованості фінансових результатів роботи (доходів та витрат).

4. ПОРЯДОК СКЛАДАННЯ Й ПОДАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ (БІЗНЕСПЛАНІВ) ТЕХНІЧНОГО ПЕРЕОСНАЩЕННЯ ВУГЛЕДОБУВНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Інвестиційні проекти (бізнес-плани) з технічного переоснащення складаються за типовою формою згідно з цими Рекомендаціями.

Інвестиційні проекти (бізнес-плани) з технічного переоснащення мають відповідати проекту стратегії економічного та соціального розвитку та пріоритетним напрямам структурної перебудови економіки.

Інвестиційним проектом (бізнес-планом) з технічного переоснащення має передбачатися впровадження гірничошахтного обладнання, необхідного для забезпечення ефективної роботи шахти.

До інвестиційного проекту (бізнес-плану) включаються заходи щодо технічного переоснащення шахти, які планується здійснити протягом планового року та I кварталу наступного року за плановим.

Інвестиційним проектом (бізнес-планом) мають визначатися очікувані реальні показники господарської діяльності шахти за результатами технічного переоснащення. Вартісні показники розраховуються з використанням цін ресурсів і тарифів на послуги, що склалися на час розробки бізнес-плану.

Перед розробкою інвестиційних проектів вугледобувні підприємства готують заявки на придбання гірничошахтного обладнання, яке необхідно для технічного переоснащення шахт та подають їх до ДП "Донецький науково-дослідний вугільний інститут" (далі - ДП "ДОНВУП"), ДП "Донецький державний науково-дослідний, проектно-конструкторський і експериментальний інститут комплексної механізації шахт" (далі - ДП "Дондіпровуглемаш"), а також при необхідності до інших профільних галузевих інститутів, для розгляду відповідності гірничошахтного обладнання існуючим гірничо-геологічним умовам та передбаченої технології виймання вугілля і проведення гірничих виробок, необхідності заміни та модернізації стаціонарного обладнання. Результати розгляду оформлюються протоколом, який затверджується керівниками вугледобувного підприємства, ДП "ДОНВУП" і ДП "Дондіпровуглемаш".

5. СТРУКТУРА ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ (БІЗНЕС-ПЛАНУ) ТЕХНІЧНОГО ПЕРЕОСНАЩЕННЯ ВУГЛЕДОБУВНИХ ПІДПРИЄМСТВ

5.1. Титульний лист

МІНІСТЕРСТВО ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

ПОГОДЖЕНО ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор ДП "ДОНВУГІ" Генеральний директор

____________________ П.І.Б. ______________________

(найменування ДП)

"___" ____________ 200 р.

__________ _________________

м.п. (підпис) (П.І.Б.)

Директор ДП "Дондіпровуглемаш" "___" ____________ 200 р.

м.п.

_______________________ П.І.Б.

"___" ____________ 200 р.

м.п.

ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПРОЕКТ

З ТЕХНІЧНОГО ПЕРЕОСНАЩЕННЯ

_______________________________

(найменування шахти, ДП)

Директор шахти ______________ __________________________

(підпис) (П.І.Б.)

м.п.

_____________________ __________

(місто) (рік)

5.2. Юридичний статус вугледобувного підприємства (шахти)

Найменування ДП _____________________________________________

(державне підприємство, господарське товариство

з видобутку вугілля,

__________________________________________________________________

сто відсотків акцій якого належать державі, незалежно

від органу, що здійснює повноваження власника

державного майна вугледобувного підприємства)

Код за ЄДРПОУ ____________________________________________________

Юридична адреса __________________________________________________

Найменування шахти _______________________________________________

(відокремлений підрозділ державного підприємства)

Поштова адреса ___________________________________________________

5.3. Мета проекту

Коротко вказується кінцева мета інвестиційного проекту (бізнес-плану) технічного переоснащення вугледобувного підприємства (шахти):

- підтримання (приріст) виробничої потужності ____ тис. тонн;

- збільшення обсягу видобутку вугілля на _____ тис. тонн

- покращення якості видобутого вугілля на _____ %;

- зниження витрат із собівартості товарної вугільної продукції на ____ грн. на 1 тонну;

- інше.

5.4. Загальна характеристика шахти

Рік здачі в експлуатацію _________________________________________

Рік останньої реконструкції ______________________________________

Річна проектна потужність, тис.т _________________________________

Річна виробнича потужність на 01.01.20__ року, тис.т _____________

__________________________________________________________________

Промислові запаси на 01.01.20__ року, тис.т ______________________

Марка вугілля, призначення (коксівне, енергетичне) _______________

Символи і геологічна потужність пластів, що відпрацьовуються

__________________________________________________________________

Кут падіння пластів, град. _______________________________________

Категорія шахти за газом (метаном) _______________________________

Максимальна глибина розробки _____________________________________

Схема підготовки пластів _________________________________________

Система розробки _________________________________________________

Режим роботи:

кількість робочих днів у базовому році ___________________________

кількість змін роботи очисних вибоїв з видобування вугілля _______

Характеристика діючих очисних вибоїв. Надається за станом вибоїв на момент складання проекту за такою формою:

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| вибою |пласта, м |падіння| лави, |виїмкового|розробки|---------------------------| механізації |навантаження| вугілля,|

|------------+----------+-------+-------+----------+--------+---------+--------+--------+-------------+------------+---------|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Характеристика діючих підготовчих вибоїв. Надається за станом вибоїв на момент складання інвестиційного проекту за такою формою:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Характеристика виїмкової | Характеристика підготовчих вибоїв |

| дільниці | |

|----------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|дільниці | | | | |-----------------+------------------| вибою, м |світлі,| порід | куб.м/год. | | |проведення|

|---------+----------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+----------+-------+----------+------------+---------+-----------+----------|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Характеристика основного обладнання транспортних установок головних технологічних комплексів вугледобувного підприємства (шахти). Надається за станом на момент складання інвестиційного проекту.

Характеристика стаціонарних установок вугледобувного підприємства (шахти). Надається за станом на момент складання інвестиційного проекту.

До шахтних стаціонарних установок відносяться: шахтні підйомні установки, вентиляторні установки головного провітрювання, компресорні установки (станції) з силовою мережею стисненого повітря, водовідливні установки, транспортні установки по капітальних і магістральних виробках (за винятком рухомого складу локомотивної відкатки), обладнання збагачувальних установок і сортувань, теплоенергетичні, дегазаційні, електротехнічні та інші установки технологічних комплексів шахти.

5.5. План реалізації проекту

Коротко викладається зміст заходів щодо технічного переоснащення вугледобувного підприємства, які необхідно виконати для реалізації інвестиційного проекту. Наводиться характеристика очікуваних виробничо-технічних результатів (підвищення навантаження на вибій, збільшення видобутку по шахті, зменшення кількості діючих вибоїв і довжини гірничих виробок, що підтримуються, зниження зольності вугілля, збільшення швидкості проведення виробок, зменшення трудомісткості робіт при проведенні виробки, збільшення продуктивності праці прохідників, умовне визволення прохідників в підготовчому вибої, модернізація шахтного транспорту або стаціонарного обладнання тощо).

Детальну інформацію за кожним із заходів (очисні роботи, підготовчі роботи, модернізація шахтного транспорту та модернізація стаціонарного обладнання), необхідно надати за наведеними нижче підпунктами цих Рекомендацій.

5.5.1. Очисні роботи

Характеристика очисних вибоїв, що оснащуються новою технікою, їх гірничо-геологічні і гірничотехнічні умови зводиться до таблиці за такою формою:

------------------------------------------------------------------

|з/п| | | лав |

| | | |---------------|

| | | | 1 | 2 |

|---+---------------------------+----------------+-------+-------|

| 1 |Потужність пласта | м | | |

|---+---------------------------+----------------+-------+-------|

|---+---------------------------+----------------+-------+-------|

|---+---------------------------+----------------+-------+-------|

|---+---------------------------+----------------+-------+-------|

|---+---------------------------+----------------+-------+-------|

| 4 |Характеристика порід за | | | |

|---+---------------------------+----------------+-------+-------|

|---+---------------------------+----------------+-------+-------|

|---+---------------------------+----------------+-------+-------|

|---+---------------------------+----------------+-------+-------|

|---+---------------------------+----------------+-------+-------|

| 6 |Опірність вугілля різанню | кН/м | | |

|---+---------------------------+----------------+-------+-------|

|---+---------------------------+----------------+-------+-------|

| 8 |Довжина лави | м | | |

|---+---------------------------+----------------+-------+-------|

| 9 |Довжина виїмкового поля | - " - | | |

|---+---------------------------+----------------+-------+-------|

|10 |Тип механізованого | | | |

|---+---------------------------+----------------+-------+-------|

|11 |Тип комбайна | | | |

|---+---------------------------+----------------+-------+-------|

|12 |Тип забойного конвеєра | | | |

|---+---------------------------+----------------+-------+-------|

|13 |Вид транспорту вугілля від | | | |

|---+---------------------------+----------------+-------+-------|

|14 |Проектні показники після | | | |

|---+---------------------------+----------------+-------+-------|

|---+---------------------------+----------------+-------+-------|

| |б) зольність рядового | % | | |

|---+---------------------------+----------------+-------+-------|

|15 |Очікуваний приріст | | | |

|---+---------------------------+----------------+-------+-------|

|16 |Дата вводу лави до | | | |

------------------------------------------------------------------

Графік вводу й вибуття очисних вибоїв. Складається для очисних вибоїв, оснащених наявною на шахті технікою, і очисних вибоїв з технікою, що придбається за рахунок бюджетних коштів (новою технікою), за такою формою:

----------------------------------------------------------------------------------------

| очисних |-------------------------+-------------------------------| планується, |

| | | | |---------------+---------------+---------------|

| | | | | квартали | квартали |2009 р.|2010 р.|

| | | | |---------------+---------------+-------+-------|

| | | | |I |II |III |IV |I |II |III |IV | | |

|--------------------------------------------------------------------------------------|

|Очисні вибої з наявною технікою |

|--------------------------------------------------------------------------------------|

|1. | | | |= |= | |= | | | | | | |

|------------+---------+-------+-------+--+---+----+---+--+---+----+---+-------+-------|

|2. | | | | | | |= |= | | | | | |

|------------+---------+-------+-------+--+---+----+---+--+---+----+---+-------+-------|

|3. | | | | | | | | | | = |= | | |

|--------------------------------------------------------------------------------------|

|Очисні вибої з новою технікою |

|--------------------------------------------------------------------------------------|

|1. | | | |= | | = | |= |= | | | | |

|------------+---------+-------+-------+--+---+----+---+--+---+----+---+-------+-------|

|2. | | | | | | | | | | |= | | |

----------------------------------------------------------------------------------------

Примітка. Вказати, яка техніка (кріплення, комбайн, конвеєр) передається з лави до лави. Наприклад: з лави 1 до лави 2 і т.д.

Детальний перелік необхідного обладнання щодо технічного переоснащення очисних вибоїв із зазначенням вартості й джерел фінансування, у тому числі для капітального ремонту, зводяться в таблицю за такою формою:

--------------------------------------------------------------------------

| | | | |---------------------------|

|---------------+----------+--------+--------+-------+---------+---------|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

|---------------+----------+--------+--------+-------+---------+---------|

|---------------+----------+--------+--------+-------+---------+---------|

|1. ____________| | | | | | |

|---------------+----------+--------+--------+-------+---------+---------|

|2. ____________| | | | | | |

|---------------+----------+--------+--------+-------+---------+---------|

|_______________| | | | | | |

|---------------+----------+--------+--------+-------+---------+---------|

|---------------+----------+--------+--------+-------+---------+---------|

|---------------+----------+--------+--------+-------+---------+---------|

|---------------+----------+--------+--------+-------+---------+---------|

|1 _____________| | | | | | |

|---------------+----------+--------+--------+-------+---------+---------|

|2 _____________| | | | | | |

|---------------+----------+--------+--------+-------+---------+---------|

|_______________| | | | | | |

|---------------+----------+--------+--------+-------+---------+---------|

|---------------+----------+--------+--------+-------+---------+---------|

|---------------+----------+--------+--------+-------+---------+---------|

|---------------+----------+--------+--------+-------+---------+---------|

--------------------------------------------------------------------------

5.5.2. Підготовчі роботи

Характеристика гірничо-геологічних і гірничотехнічних умов, а також проектних показників виробок, що оснащуються новою технікою, зводиться до таблиці за такою формою:

------------------------------------------------------------------

| | | |-----------------|

| | | | 1 | 2 |

|---+---------------------------+--------------+--------+--------|

| 1 |Найменування виїмкової | | | |

|---+---------------------------+--------------+--------+--------|

| 2 |Довжина лави | м | | |

|---+---------------------------+--------------+--------+--------|

| 3 |Довжина виїмкового поля | м | | |

|---+---------------------------+--------------+--------+--------|

|---+---------------------------+--------------+--------+--------|

| 5 |Геологічна потужність | м | | |

|---+---------------------------+--------------+--------+--------|

| 6 |Система розробки | | | |

|---+---------------------------+--------------+--------+--------|

| 7 |Найменування підготовчого | | | |

|---+---------------------------+--------------+--------+--------|

| 8 |Довжина виробки | м | | |

|---+---------------------------+--------------+--------+--------|

| 9 |Середньозважена міцність | | | |

|---+---------------------------+--------------+--------+--------|

| |покрівлі пласта | МПа | | |

|---+---------------------------+--------------+--------+--------|

| |підошви пласта | МПа | | |

|---+---------------------------+--------------+--------+--------|

|10 |Середньозважена | | | |

|---+---------------------------+--------------+--------+--------|

|---+---------------------------+--------------+--------+--------|

|---+---------------------------+--------------+--------+--------|

|11 |Перетин виробки в світу | кв.м | | |

|---+---------------------------+--------------+--------+--------|

|12 |Коефіцієнт присічки бокових| % | | |

|---+---------------------------+--------------+--------+--------|

|---+---------------------------+--------------+--------+--------|

|14 |Тип кріплення виробки | | | |

|---+---------------------------+--------------+--------+--------|

|15 |Тип прохідницького | | | |

|---+---------------------------+--------------+--------+--------|

|16 |Тип транспортного і | | | |

|---+---------------------------+--------------+--------+--------|

|---+---------------------------+--------------+--------+--------|

|18 |Дата вводу підготовчого | | | |

------------------------------------------------------------------

Надалі вибудовують графік підготовки виїмкового стовпа (поля) за приведеною нижче формою:

------------------------------------------------------------------

| виробки | (темпи) |проведення|--------------+--------------|

| | виробки, | міс. |--------------+--------------|

| | м/міс. | |I |II |III|IV |I |II |III|IV |

|------------+----------+----------+--+---+---+---+--+---+---+---|

| | | | | | | | | | | |

|------------+----------+----------+--+---+---+---+--+---+---+---|

| | | | | | | | | | | |

|------------+----------+----------+--+---+---+---+--+---+---+---|

| | | | | | | | | | | |

------------------------------------------------------------------

Детальний перелік необхідного обладнання щодо технічного переоснащення підготовчих виробок із зазначенням вартості й джерел фінансування, у тому числі для капітального ремонту, зводяться в таблицю за такою формою:

-------------------------------------------------------------------------

| | | | |---------------------------|

|--------------+----------+--------+--------+-------+---------+---------|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

|--------------+----------+--------+--------+-------+---------+---------|

|--------------+----------+--------+--------+-------+---------+---------|

|1. ___________| | | | | | |

|--------------+----------+--------+--------+-------+---------+---------|

|2. ___________| | | | | | |

|--------------+----------+--------+--------+-------+---------+---------|

|--------------+----------+--------+--------+-------+---------+---------|

|--------------+----------+--------+--------+-------+---------+---------|

|--------------+----------+--------+--------+-------+---------+---------|

|1. ___________| | | | | | |

|--------------+----------+--------+--------+-------+---------+---------|

|2. ___________| | | | | | |

................

Перейти до повного тексту