Відповідно до Господарського та Цивільного кодексів України; законів України "Про управління об'єктами державної власності", "Про акціонерні товариства", "Про цінні папери та фондовий ринок" та "Про Державний бюджет України на 2015 рік", постанови Кабінету Міністрів України від 23.01.2015 № 13 "Про збільшення статутного капіталу Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" (зі змінами), звернення Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" від 23.11.2015 № 10-4775/1.8/МЕВУ-15 та рішення правління Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" (далі - Компанія) від 20.11.2015 (протокол № 317)

1. Здійснити приватне розміщення акцій Компанії у кількості 29700000 (двадцять дев'ять мільйонів сімсот тисяч) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 1000,00 (одна тисяча) гривень кожна на загальну номінальну вартість 29700000000,00 (двадцять дев'ять мільярдів сімсот мільйонів) гривень.

2. Затвердити Рішення про приватне розміщення акцій Компанії, що додається.

3. Визначити, що держава в особі суб'єкта управління корпоративними правами держави - Міністерства енергетики та вугільної промисловості України є власником 100 відсотків акцій додаткового випуску.

Встановити, що до приватного розміщення акцій Компанії андеррайтер не залучається.

4. Визначити уповноваженим органом з приватного розміщення акцій правління Компанії, якому надаються повноваження щодо:

внесення змін до проспекту емісії акцій;

прийняття рішення про дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено);

затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;

затвердження результатів приватного розміщення акцій;

затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій;

прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;

повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі незатвердження у встановлені законодавством строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій.

5. Визначити першого заступника голови правління Перелому Сергія Віталійовича та заступника голови правління Коновця Сергія Олександровича уповноваженими особами Компанії, яким надаються повноваження виконувати дії, спрямовані на забезпечення укладання договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій.

6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

1. Загальна номінальна вартість акцій, які планується розмістити

Загальна номінальна вартість акцій Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" (далі - Компанія), що планується розмістити, складає 29700000000,00 (двадцять дев'ять мільярдів сімсот мільйонів грн. 00 коп.) гривень.

2. Мета використання фінансових ресурсів, залучених від розміщення акцій (конкретні обсяги та напрями використання)

Фінансові ресурси в обсязі 29700000000,00 (двадцять дев'ять мільярдів сімсот мільйонів грн. 00 коп.) гривень, які планується залучити від приватного розміщення акцій, використовуються для розрахунків за імпортований природний газ.

3. Зобов'язання емітента щодо невикористання внесків, отриманих при розміщенні акцій в рахунок їх оплати, для покриття збитків товариства

Компанія зобов'язується, що внески отримані при приватному розміщенні акцій в рахунок їх оплати, не будуть використані для покриття збитків Компанії.

4. Кількість акцій кожного типу, які планується розмістити, у тому числі кількість привілейованих акцій кожного класу (у разі розміщення привілейованих акцій кількох класів)

Тип акцій Компанії, що планується розмістити - прості.

Форма існування - бездокументарна.

Загальна кількість акцій, що планується розмістити, складає 29700000 (двадцять дев'ять мільйонів сімсот тисяч) штук простих іменних акцій.

Привілейовані акції не розміщуються.

5. Номінальна вартість акції

Номінальна вартість однієї простої іменної акції Компанії становить 1000,00 (одну тисячу грн. 00 коп.) гривень.

6. Ринкова вартість акцій

Ринкова вартість 1 акції становить 1000,00 (одна тисяча) грн.

Ринкова вартість 160450481 (сто шістдесяти мільйонів чотириста п'ятдесяти тисяч чотириста вісімдесят однієї) штуки простих іменних акцій Компанії становить 160450481000,00 (сто шістдесят мільярдів чотириста п'ятдесят мільйонів чотириста вісімдесят одна тисяча грн. 00 коп.) гривень згідно із звітом про незалежну оцінку цінних паперів, проведену суб'єктом оціночної діяльності Товариством з обмеженою відповідальністю "Північно-Східна консалтингова група" станом на 19 листопада 2015 року.

Ринкова вартість простих іменних акцій Компанії затверджена наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від "___" ____________ 2015 року № ____.

7. Ціна розміщення акцій

Відповідно до статті 22 Закону України "Про акціонерні товариства" акції Компанії розміщуються за ціною 1000,00 (одна тисяча грн. 00 коп.) гривень за одну просту іменну акцію, що відповідає номінальній та ринковій вартості однієї простої іменної акції Компанії.

8. Інформація про права, які надаються власникам акцій, які планується розмістити (у разі розміщення привілейованих акцій нового класу)

Привілейовані акції Компанії не розміщувались та їх розміщення не здійснюється.

9. Інформація про надання акціонерам переважного права на придбання акцій додаткової емісії (надається акціонерам - власникам простих акцій у процесі приватного розміщення обов'язково у порядку, встановленому законодавством; надається акціонерам - власникам привілейованих акцій у процесі приватного розміщення товариством привілейованих акцій, якщо це передбачено статутом акціонерного товариства)

Переважне право на придбання акцій додаткової емісії відсутнє.

10. Порядок реалізації акціонерами переважного права на придбання акцій додаткової емісії

Переважне право на придбання акцій додаткової емісії відсутнє.

1). строк та порядок подання письмових заяв про придбання акцій.

Переважне право на придбання акцій додаткової емісії відсутнє.

2). строк та порядок перерахування коштів у сумі, яка дорівнює вартості акцій, що придбаваються, із зазначенням найменування банку та номера поточного рахунку, на який перераховуються кошти в оплату за акції.

Переважне право на придбання акцій додаткової емісії відсутнє.

3). строк та порядок видачі товариством письмових зобов'язань про продаж відповідної кількості акцій.

Переважне право на придбання акцій додаткової емісії відсутнє.

11. Порядок розміщення акцій та їх оплати: