З метою завершення реструктуризації державного та гарантованого державою боргу і його часткового списання відповідно до пункту 14 розділу "Прикінцеві положення" Закону України "Про Державний бюджет України на 2015 рік" Кабінет Міністрів України

1. Здійснити правочини з державним боргом за державними зовнішніми запозиченнями та гарантованим державою боргом за зовнішніми кредитами (позиками), обслуговування та погашення яких здійснюється за рахунок коштів державного бюджету, шляхом випуску і розміщення (в тому числі додаткових випусків і розміщень) облігацій зовнішніх державних позик України 2015 року та випуску і розміщення (в тому числі додаткових випусків і розміщень) державних деривативів в обмін на наявні боргові зобов'язання держави за державними зовнішніми запозиченнями та гарантованим державою боргом за зовнішніми кредитами (позиками), обслуговування та погашення яких здійснюється за рахунок коштів державного бюджету, за переліком зовнішніх боргових зобов'язань, щодо яких вчинятимуться правочини стосовно зміни умов запозичень, затвердженим цією постановою (далі - правочини з державним та гарантованим державою боргом).

2. Затвердити такі, що додаються:

1) перелік зовнішніх боргових зобов'язань, щодо яких вчинятимуться правочини стосовно зміни умов запозичень;

2) Умови випуску і розміщення (в тому числі додаткових випусків і розміщень) облігацій зовнішніх державних позик України 2015 року;

3) Умови випуску і розміщення (в тому числі додаткових випусків і розміщень) державних деривативів.

3. Уповноважити Міністра фінансів Яресько Наталію:

1) здійснити правочини з державним та гарантованим державою боргом відповідно до Умов, затверджених цією постановою;

2) укласти відповідні договори та підписати інші документи, пов'язані з їх виконанням.

4. Міністерству фінансів:

1) здійснити випуск облігацій зовнішніх державних позик України 2015 року та державних деривативів відповідно до Умов, затверджених цією постановою;

2) передбачати під час складання проекту Державного бюджету України на відповідний рік кошти для погашення та обслуговування облігацій зовнішніх державних позик України та здійснення виплат за державними деривативами відповідно до Умов, затверджених цією постановою.

5. Установити, що відповідно до умов здійснення правочинів з державним боргом за державними зовнішніми запозиченнями або гарантованим державою боргом та пункту 37 розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" Бюджетного кодексу України прострочена заборгованість державного підприємства "Фінансування інфраструктурних проектів" перед державою не виникає у результаті обміну єврооблігацій зазначеного державного підприємства, випущених під державні гарантії у 2010, 2011, 2012 роках, на облігації зовнішніх державних позик України 2015 року та державні деривативи, що випускаються відповідно до Умов, затверджених цією постановою.

1. Облігації зовнішніх державних позик України 2015 року (далі - облігації) випускаються дев'ятьма окремими серіями облігацій з такими основними сумами, відсотковим доходом та датами погашення:

облігації першої серії з основною сумою у розмірі 1330472000 доларів США, з дохідністю 7,75 відсотка та погашенням 1 вересня 2019 року;

облігації другої серії з основною сумою у розмірі 1706530000 доларів США, з дохідністю 7,75 відсотка та погашенням 1 вересня 2020 року;

облігації третьої серії з основною сумою у розмірі 1377761000 доларів США, з дохідністю 7,75 відсотка та погашенням 1 вересня 2021 року;

облігації четвертої серії з основною сумою у розмірі 1354820000 доларів США, з дохідністю 7,75 відсотка та погашенням 1 вересня 2022 року;

облігації п'ятої серії з основною сумою у розмірі 1330114000 доларів США, з дохідністю 7,75 відсотка та погашенням 1 вересня 2023 року;

облігації шостої серії з основною сумою у розмірі 1315072000 доларів США, з дохідністю 7,75 відсотка та погашенням 1 вересня 2024 року;

облігації сьомої серії з основною сумою у розмірі 1306032000 доларів США, з дохідністю 7,75 відсотка та погашенням 1 вересня 2025 року;

облігації восьмої серії з основною сумою у розмірі 1295404000 доларів США, з дохідністю 7,75 відсотка та погашенням 1 вересня 2026 року;

облігації дев'ятої серії з основною сумою у розмірі 1286228000 доларів США, з дохідністю 7,75 відсотка та погашенням 1 вересня 2027 року.

2. Номінальна вартість однієї облігації становить 100000 доларів США та більшу суму, що є цілим числом, кратним 1000 доларів США.

3. З 1 вересня 2015 р. (включно) на облігації нараховуватиметься дохід за ставкою дохідності 7,75 відсотка річних.

4. Відсотковий дохід за облігаціями сплачується щороку 1 березня та 1 вересня починаючи з 1 березня 2016 року.

5. Погашення та обслуговування облігацій здійснюється за рахунок коштів, передбачених законом про Державний бюджет України на відповідний рік для погашення та обслуговування державного боргу.

6. Облігації та єврооблігації державного підприємства "Фінансування інфраструктурних проектів" згідно з переліком зовнішніх боргових зобов'язань, щодо яких вчинятимуться правочини стосовно зміни умов запозичень (далі - старі облігації), з 12 листопада 2015 р. є погашеними.

Старі облігації, що не були обміняні на зазначену в абзаці першому цього пункту дату на облігації та державні деривативи у зв'язку з тим, що держателями старих облігацій не надано необхідних розпоряджень, анулюються на зазначену дату. Права таких держателів на отримання додаткових облігацій та державних деривативів протягом 150 днів з такої дати підтверджуються записами, що ведуться у кліринговій системі.

Такі держателі старих облігацій мають право подати протягом 150 днів після зазначеної дати свої розпорядження щодо отримання ними додаткових облігацій та державних деривативів.

У разі подання держателями старих облігацій відповідних розпоряджень протягом 150 днів із зазначеної дати випускаються і розміщуються додаткові облігації та державні деривативи, що розподіляються між такими держателями.

Після завершення 150 днів із зазначеної дати держателі старих облігацій, які не подали відповідні розпорядження, не мають права отримувати додаткові облігації та державні деривативи. Додаткові облігації та державні деривативи, які держателі старих облігацій мали право отримати, випускаються через 150 днів із зазначеної дати і продаються на ринкових умовах. Кошти, отримані від продажу таких додаткових облігацій та державних деривативів, розподіляються пропорційно через клірингові системи між держателями старих облігацій, які не подали свої розпорядження.

Будь-які платежі, крім зобов'язань щодо розподілення коштів, отриманих від продажу додаткових облігацій та державних деривативів, згідно з цим пунктом не здійснюються. За результатами розподілу таких коштів зобов'язання щодо здійснення будь-яких платежів держателям старих облігацій вважаються повністю виконаними.

Рішення щодо додаткових випусків і розміщень облігацій на умовах, що затверджені цією постановою і передбачені у договорі про довірче управління щодо облігацій, приймає Кабінет Міністрів України.

7. Інші умови випуску і розміщення (в тому числі додаткових випусків і розміщень) облігацій визначаються договором про довірче управління щодо нових облігацій та іншими документами.

1. Кожен державний дериватив має умовну суму в розмірі 1000 доларів США або таку сукупну суму, яка є цілим кратним числом, що дорівнює 1000 доларів США (далі - умовна сума). Початкова сукупна умовна сума державних деривативів становить 3027815000 доларів США. У разі випуску нових державних деривативів сукупна умовна сума державних деривативів відповідно збільшується.